Keel Infrastructure conclui a oferta de notas conversíveis $458M , com preço de conversão definido em US$ 7,41

De acordo com a Globenewswire, a mineradora de Bitcoin Keel Infrastructure (listada na Nasdaq e anteriormente Bitfarms) concluiu a emissão de US$ 458 milhões em notes preferenciais conversíveis em 10 de junho. Os papéis têm taxa de cupom de 1,25% e vencem em 2032, com preço inicial de conversão de US$ 7,41, representando um prêmio de 25% em relação ao preço de fechamento de 4 de junho. Uma parte dos recursos será usada para comprar opções de call com limite para proteger o risco de diluição na conversão das notes. A Keel afirmou que a liquidez existente é suficiente para desenvolver projetos de mineração, e o novo capital aumentará a flexibilidade para depósitos de equipamentos de longo prazo e operações de instalações de data center.
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