A Lai Sun Development conclui a troca de títulos em dólares americanos com 96% de adesão

A Lai Sun Development (código de ação 00488) concluiu com sucesso uma oferta de troca de títulos em USD e uma solicitação de consentimento, garantindo apoio de mais de 96% dos detentores de títulos e a aprovação formal da resolução especial. A transação reembolsou 30% do principal dos títulos participantes (aproximadamente US$ 143 milhões de US$ 477 milhões) em dinheiro, com o restante do principal sendo trocado por novas notas de três anos com vencimento em 28 de julho de 2029. A empresa afirmou que a transação otimizou sua estrutura de dívida e forneceu tempo para reduzir a alavancagem em meio a condições desafiadoras nos mercados de crédito e de imóveis comerciais de Hong Kong.

Lai Sun Development reembolsa US$ 143 milhões e emite novas notas de 3 anos

Pela estrutura da transação de títulos, a Lai Sun Development reembolsou aproximadamente US$ 143 milhões em dinheiro, representando 30% do principal dos títulos participantes de aproximadamente US$ 477 milhões. O principal remanescente foi trocado por novas notas de três anos com vencimento em 28 de julho de 2029. A empresa afirmou que o acordo alcançou consenso entre os credores por meio de termos de transação transparentes e justos.

Lai Sun Development reduz dívida total em HKD 2 bilhões

Após a conclusão da transação e do reembolso do empréstimo bancário a partir da venda do projeto 3 Connaught Road Central (vendido no fim do mês passado), a Lai Sun Development reduziu efetivamente os passivos totais em aproximadamente HKD 2 bilhões. A empresa afirmou que isso demonstrou sua capacidade de monetização de ativos e execução de redução de alavancagem. A pressão de liquidez do grupo foi significativamente aliviada, fortalecendo sua base financeira para sustentar a redução de alavancagem de forma ordenada e o foco no desenvolvimento do negócio principal.

FAQ

O que a Lai Sun Development fez com seus títulos em USD?
A Lai Sun Development concluiu uma oferta de troca de títulos e solicitação de consentimento com apoio de mais de 96% dos detentores de títulos. A empresa reembolsou 30% do principal dos títulos participantes (aproximadamente US$ 143 milhões) em dinheiro e trocou o principal remanescente por novas notas de três anos com vencimento em 28 de julho de 2029.

Quanto de dívida a Lai Sun Development reduziu?
A Lai Sun Development reduziu os passivos totais em aproximadamente HKD 2 bilhões por meio da transação de títulos e do reembolso do empréstimo bancário da venda do projeto 3 Connaught Road Central no fim do mês passado.