Mirae Asset Securities capta 1,26 trilhão de won da SK Hynix via CP

A Mirae Asset Securities protocolou um relatório de valores mobiliários no dia 29 do mês passado para captar 1,26 trilhão de won da SK Hynix por meio da emissão de commercial paper (CP) de longo prazo, com a SK Hynix concordando em adquirir a oferta integral. A captação tem como alvo atividades de M&A e investimentos de risco. A SK Hynix emergiu como um investidor institucional chave no mercado de títulos, expandindo seu escopo de investimento de títulos com vencimento de 2 anos para 3 anos e agora participando de CP com vencimentos até julho de 2029.

SK Hynix Adquire Emissão Integral de CP de 1,26 Trilhões de Won

A Mirae Asset Securities apresentou um documento de valores mobiliários ao Financial Supervisory Service no dia 29 do mês passado para uma emissão de CP de 1,26 trilhão de won. Todos os vencimentos do CP excedem 2 anos. Esta é a primeira emissão de CP de longo prazo da Mirae Asset Securities.

A SK Hynix concordou em adquirir a emissão integral de 1,26 trilhão de won. Um executivo do setor de IB afirmou: "A SK Hynix decidiu comprar todo o CP emitido pela Mirae Asset Securities. Sem a SK Hynix, tanto a estrutura de vencimento quanto a escala da captação teriam sido difíceis de alcançar."

A SK Hynix, gerenciando abundantes reservas de caixa, tornou-se um investidor institucional central no mercado de títulos. Em junho, a SK Hynix participou da previsão de demanda por títulos públicos com vencimento de 2 anos emitidos pela NH Investment & Securities e KB Securities. A empresa recentemente expandiu seu escopo de análise para títulos com vencimento de 3 anos. A atual emissão de CP inclui títulos com vencimento em julho de 2029.

A Mirae Asset Securities possui uma classificação de crédito AA+. Observadores do mercado observam que captar fundos na escala de trilhões de won por meio de CP de longo prazo é incomum para uma empresa com uma classificação de crédito tão forte. O CP de longo prazo, que usa classificações de crédito de curto prazo para captar fundos de longo prazo, foi identificado como uma área cinzenta nos mercados de capitais.

Mirae Asset Securities Adia Plano de Emissão de Títulos Públicos

A Mirae Asset Securities adiou seu plano original de emissão de títulos públicos após a decisão de investimento da SK Hynix. A empresa planejava realizar uma previsão de demanda de investidores institucionais no dia 6 deste mês para emitir até 400 bilhões de won em títulos públicos. O plano original envolvia captar 100 bilhões de won cada para títulos de 2 e 3 anos, com aumentos potenciais de até 400 bilhões de won. O cronograma de emissão de títulos foi adiado depois que a SK Hynix se comprometeu a investir mais de 1 trilhão de won em CP de longo prazo com vencimentos semelhantes.

As ações da Mirae Asset Securities dispararam 11,58% após o fechamento do mercado.

FAQ

O que a Mirae Asset Securities protocolou no dia 29 do mês passado? A Mirae Asset Securities apresentou um relatório de valores mobiliários ao Financial Supervisory Service no dia 29 do mês passado para uma emissão de commercial paper (CP) de 1,26 trilhão de won. Todos os vencimentos do CP excedem 2 anos, e a SK Hynix concordou em adquirir a oferta integral.

Por que a Mirae Asset Securities adiou sua emissão de títulos públicos? A Mirae Asset Securities adiou sua emissão de títulos públicos planejada para o dia 6 deste mês depois que a SK Hynix se comprometeu a investir mais de 1 trilhão de won em CP de longo prazo com vencimentos semelhantes. O plano original envolvia captar até 400 bilhões de won por meio de títulos públicos de 2 e 3 anos.

Como a SK Hynix expandiu seus investimentos no mercado de títulos? A SK Hynix participou da previsão de demanda por títulos públicos com vencimento de 2 anos emitidos pela NH Investment & Securities e KB Securities em junho. A empresa recentemente expandiu seu escopo de investimento para títulos com vencimento de 3 anos e agora inclui CP com vencimentos até julho de 2029.