Morgan Stanley reduz previsão de crescimento do CPO em 30 vezes para 23 mil unidades em 2026

2026-07-06 06:46:32

De acordo com o relatório CPO mais recente do Morgan Stanley, as expectativas do mercado para embarques de CPO em 2026 estão drasticamente exageradas, com o banco de investimento prevendo apenas 23.000 unidades contra as expectativas vigentes do mercado de mais de 200.000 unidades. A restrição principal é a aceleração da capacidade PIC da TSMC (10 a 25 kwpm) e gargalos de rendimento em 20-50%.

A lacuna de projeção impactará diretamente os principais fabricantes de chips, incluindo Nvidia, Broadcom e TSMC. O Morgan Stanley também rebaixou a previsão de capacidade CoWoS da TSMC para 2027 de 45 kwpm para 40 kwpm, colocando o esperado crescimento de 53% da AllRing em risco significativo.

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