SemiAnalysis: o armazenamento tem potencial de alta de 2-3x à medida que a produção em massa do CPO foi adiada para o final de 2028

De acordo com o fundador da SemiAnalysis, Dylan Patel, em um podcast em 10 de julho, a memória enfrentará uma escassez estrutural que deve durar vários anos, devido ao crescimento do cache KV orientado por inferência superar os ganhos de capacidade de produção de apenas 20-30% ao ano. Os preços da memória já subiram quatro vezes e ainda têm potencial de alta de 2-3x, com os eletrônicos de consumo suportando a pressão inicial. Patel afirmou que soluções baseadas em cobre vão continuar através das arquiteturas Rubin, da Nvidia, e das arquiteturas Feynman subsequentes, ampliando o período para a demanda por interconexões de cobre.

No que diz respeito às interconexões ópticas baseadas em chiplets (CPO), Patel projeta que a produção em massa não deve se concretizar até o fim de 2028 ou 2029, citando dificuldades não resolvidas com rendimentos de fabricação, maturidade do projeto dos chips e desafios de prontidão da cadeia de suprimentos.