SK Hynix pode precificar oferta nos EUA em US$ 149 por ADR em meio à volatilidade das ações em Seul

A SK Hynix Inc. pode precificar sua oferta nos EUA em US$ 149 por recibo de depósito americano, avaliando a emissão em US$ 26,5 bilhões, de acordo com um relatório da Bloomberg. Essa precificação está levemente abaixo da estimativa anterior de US$ 29,4 bilhões, quando os ADRs eram esperados a US$ 166 cada, em meio à recente volatilidade nas ações da empresa listadas em Seul. A empresa deve definir o preço final na quinta-feira, com início das negociações previsto para sexta-feira. A US$ 149 por ADR, a precificação representaria aproximadamente 3,1% acima do preço de fechamento das ações da SK Hynix na Bolsa da Coreia, onde as ações fecharam a 2,186 milhões de won (US$ 1.445) cada na quinta-feira. Cada ADR equivale a um décimo de uma ação ordinária, de acordo com o documento da SEC da empresa.

Jim Cramer alerta sobre superoferta na SK Hynix

Jim Cramer afirmou em uma publicação no X que espera que a oferta da SK Hynix seja precificada com desconto, devido a relatos de que a emissão foi supersubscrita por 7 vezes. "Os bancos estão deixando todo mundo saber o quão supersubscrita está a operação da SK Hynix. Isso é um jogo perigoso... espero que ainda a precifiquem com um pequeno desconto... Não muito para assustar as pessoas, mas o suficiente para manter o negócio sob controle", disse.

Analistas do HSBC projetam aumento na avaliação com listagem na Nasdaq

Analistas do HSBC disseram que uma listagem na Nasdaq pode elevar a avaliação da SK Hynix em até 20% e ajudar a reduzir a diferença de avaliação de longa data com a rival Micron Technology Inc. A expectativa é que o índice preço/patrimônio da empresa aumente de 2,8 para 3,4 após a oferta. O HSBC elevou sua meta de preço para a SK Hynix para 4 milhões de won coreanos, de 2,9 milhões, citando a próxima listagem na Nasdaq como catalisador. O HSBC afirmou em sua nota que a perspectiva para a SK Hynix agora reflete "iniciativas mais proativas voltadas aos acionistas e maior acessibilidade a investidores globais".

SK Hynix planeja investimento em fábrica com recursos da oferta

A SK Hynix afirmou que pretende usar os recursos da oferta para construir novas instalações de produção na Coreia do Sul e adquirir scanners de litografia de luz ultravioleta extrema (EUV), uma tecnologia fundamental para a fabricação de semicondutores avançados.

FAQ

Qual é a precificação esperada para a oferta da SK Hynix nos EUA?
A SK Hynix pode precificar sua oferta nos EUA em US$ 149 por recibo de depósito americano, avaliando a emissão em US$ 26,5 bilhões, de acordo com um relatório da Bloomberg. Isso é inferior à estimativa anterior de US$ 166 por ADR.

Quando a SK Hynix finalizará o preço e começará a negociar?
A expectativa é que a SK Hynix defina o preço final na quinta-feira, com início das negociações na sexta-feira.

Como o preço da oferta nos EUA se compara ao preço na Bolsa da Coreia?
A US$ 149 por ADR, a precificação estaria aproximadamente 3,1% acima do preço de fechamento das ações da SK Hynix na Coreia, onde as ações fecharam a 2,186 milhões de won (US$ 1.445) cada na quinta-feira. Cada ADR representa um décimo de uma ação ordinária.