SK Hynix arquiva pedido de listagem na Nasdaq de US$ 29,4 bilhões com início das negociações em 10 de julho

A fabricante sul-coreana de chips de memória SK Hynix protocolou um registro na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA para uma listagem na Nasdaq que pode captar até US$ 29,4 bilhões, com bookbuilding começando em 6 de julho, precificação definida para 9 de julho e negociação iniciando em 10 de julho. A empresa planeja listar American Depositary Shares no Nasdaq Global Select Market sob o ticker SKHY, oferecendo até 17,79 milhões de ações ordinárias recém-emitidas, representando cerca de 2,5% de seu total atual de ações, com os recursos destinados a fins corporativos gerais e despesas de capital. A transação reflete a posição da SK Hynix como uma das principais beneficiárias do boom da infraestrutura de IA, atuando como fornecedora-chave de chips de memória de alta largura de banda para clientes como Nvidia e Google, e suas ações quadruplicaram neste ano, à medida que a demanda por memória avançada apertou a oferta global.

SK Hynix Registra Pedido para Oferta de 17,79 Milhões de ADS

A SK Hynix planeja listar American Depositary Shares no Nasdaq Global Select Market sob o ticker SKHY. A oferta inclui até 17,79 milhões de ações ordinárias recém-emitidas, representando cerca de 2,5% do total atual de ações da empresa. Dez ADS representarão uma ação ordinária. No tamanho máximo, a oferta captaria cerca de 45,45 trilhões de won. A avaliação inicial implica um preço próximo de US$ 166 por ADS, embora o preço final seja determinado após discussões com os subscritores e a conclusão do processo de bookbuilding. A transação não é um IPO tradicional, pois a SK Hynix já é negociada publicamente na Coreia do Sul. A oferta de ADS dará aos investidores dos EUA um acesso mais direto à empresa e permitirá que ela capte capital por meio de uma listagem secundária.

BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs e JPMorgan Gerenciam a Oferta

A SK Hynix planeja iniciar o bookbuilding em 6 de julho, definir o preço final em 9 de julho e começar a negociar na Nasdaq em 10 de julho. BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs e JPMorgan estão gerenciando a oferta.

SK Hynix Aloca Recursos para Fábricas de Semicondutores e Equipamento EUV

A SK Hynix afirmou que usará os recursos para fins corporativos gerais e despesas de capital. Os investimentos planejados incluem novas fábricas de semicondutores na Coreia do Sul e equipamentos avançados de fabricação de chips, como máquinas de litografia ultravioleta extrema produzidas pela ASML.

SK Hynix Fornece Memória de Alta Largura de Banda para Nvidia e Google

A SK Hynix é uma grande fornecedora de chips de memória de alta largura de banda usados em sistemas de IA desenvolvidos por clientes como Nvidia e Google. As ações da empresa quadruplicaram neste ano, à medida que a demanda por memória avançada apertou a oferta global.

HSBC Estima Aumento de 20% na Avaliação com Melhor Acesso de Investidores Globais

A listagem na Nasdaq pode ajudar a reduzir a diferença de avaliação da empresa em relação à rival americana Micron. O HSBC estima que o melhor acesso para investidores globais pode elevar a relação preço/valor contábil da SK Hynix para 3,4, ante 2,8, representando um aumento de aproximadamente 20%.

Samsung Electronics e SK Hynix Planejam Quatro Novas Fábricas

A Samsung Electronics e a SK Hynix planejam construir quatro novas fábricas em um projeto de fabricação de chips de 800 trilhões de won, com o objetivo de dobrar a capacidade de produção de memória do país nos próximos cinco anos.

Perguntas Frequentes

O que a SK Hynix registrou na SEC? A SK Hynix protocolou um registro na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA para uma listagem na Nasdaq que pode captar até US$ 29,4 bilhões. A empresa planeja listar American Depositary Shares no Nasdaq Global Select Market sob o ticker SKHY, oferecendo até 17,79 milhões de ações ordinárias recém-emitidas, representando cerca de 2,5% de seu total atual de ações.

Quando a SK Hynix começa a negociar na Nasdaq? A SK Hynix planeja iniciar o bookbuilding em 6 de julho, definir o preço final em 9 de julho e começar a negociar na Nasdaq em 10 de julho. BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs e JPMorgan estão gerenciando a oferta.

Como a SK Hynix usará os recursos da listagem na Nasdaq? A SK Hynix afirmou que usará os recursos para fins corporativos gerais e despesas de capital. Os investimentos planejados incluem novas fábricas de semicondutores na Coreia do Sul e equipamentos avançados de fabricação de chips, como máquinas de litografia ultravioleta extrema produzidas pela ASML.