IPO da SK Hynix é subscrito em excesso várias vezes antes da estreia das ações $28B US

Fabricante de chips sul-coreana SK Hynix planeja listagem nos EUA de US$ 28 bilhões, que foi várias vezes subscrita antes da precificação na quinta-feira, de acordo com um relatório da Bloomberg na terça-feira. A oferta atraiu forte interesse de aproximadamente 1.000 investidores institucionais que participaram da teleconferência de marketing da empresa, com os American Depositary Shares estreando na Nasdaq Global Select Market na sexta-feira. A subscrição excessiva reflete demanda robusta apesar de uma liquidação prolongada em ações de chips de memória, com a listagem prestes a se tornar a maior estreia nos EUA por uma empresa estrangeira, superando a listagem de US$ 25 bilhões da Alibaba em 2014.

Precificação dos ADS Programada para Quinta-feira

A oferta de American Depositary Shares deve ser precificada na quinta-feira, antes da estreia da ação na Nasdaq Global Select Market na sexta-feira, de acordo com o relatório da Bloomberg. Segundo um documento da SEC na segunda-feira, a SK Hynix pretende vender 177,9 milhões de ADS. O documento mencionou um preço de referência de KRW 242.500 por ADS (US$ 158,14), com base no preço de fechamento da SK Hynix em 3 de julho. A Reuters informou anteriormente que os ADS devem ser precificados a US$ 166 cada.

Investidores Institucionais Comprometem US$ 7 Bilhões em Interesse Inicial

Cerca de 1.000 investidores institucionais participaram da teleconferência de marketing da empresa, de acordo com o relatório da Bloomberg. A oferta atraiu forte interesse de investidores globais de longo prazo e fundos focados em tecnologia. Fundos administrados por Baillie Gifford, Coatue Management e Situational Awareness Partners indicaram interesse em comprar até US$ 7 bilhões em ADS.

Estrutura da Oferta da SK Hynix e Alocação dos Recursos

A oferta é estruturada para garantir que a SK Square, maior acionista da empresa, mantenha pelo menos uma participação de 20%, em conformidade com as regulamentações sul-coreanas. A SK Hynix disse que os recursos serão usados para fins corporativos gerais, incluindo gastos de capital em novas instalações de fabricação de semicondutores na Coreia do Sul e a compra de equipamentos avançados de litografia ultravioleta extrema (EUV).

Ações de Chips de Memória Caem em Meio à Rotação Setorial

O IPO ocorre em um momento em que as ações de semicondutores enfrentam forte pressão de venda. As ações da Micron Technology (MU) caíram mais de 6%, a SanDisk (SNDK) despencou quase 10% e a Western Digital Corp. (WDC) recuou 9% no momento desta escrita. Mike Bailey, diretor de pesquisa da FBB Capital Partners, disse à CNBC na terça-feira que as expectativas estão altas e os fundamentos estão lutando para atender às demandas extremamente elevadas, o que está alimentando o declínio. "Espero que as rotações que vimos continuem", disse Bailey.

O Roundhill Memory ETF (DRAM) e o VanEck Semiconductor ETF (SMH) também registraram perdas acentuadas. Entre os ETFs que acompanham os índices de referência, o SPDR S&P 500 ETF (SPY) caiu 0,2%, o Invesco QQQ Trust (QQQ) recuou 1,3%, enquanto o SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) estava sendo negociado 0,3% mais baixo.

FAQ

Qual é o tamanho da listagem planejada da SK Hynix nos EUA? A listagem planejada da SK Hynix nos EUA é avaliada em US$ 28 bilhões, o que a tornaria a maior estreia nos EUA por uma empresa estrangeira, superando a listagem de US$ 25 bilhões da Alibaba em 2014.

Quando os American Depositary Shares da SK Hynix serão precificados e estrearão? A oferta de American Depositary Shares deve ser precificada na quinta-feira, com a ação estreando na Nasdaq Global Select Market na sexta-feira, de acordo com um relatório da Bloomberg na terça-feira.

Quantos investidores institucionais participaram da oferta da SK Hynix? Cerca de 1.000 investidores institucionais participaram da teleconferência de marketing da empresa, com fundos administrados por Baillie Gifford, Coatue Management e Situational Awareness Partners indicando interesse em comprar até US$ 7 bilhões em ADS.