Bank of America prevê que o Capex em infraestrutura de cloud e IA atinja 1,5 biliões de dólares em 2027, com um aumento anual de 40-50%.

De acordo com o Bank of America, espera-se que as despesas de capital em infraestruturas globais de cloud e inteligência artificial atinjam aproximadamente 1,5 biliões de dólares em 2027, com um crescimento anual de 40% a 50%, segundo um relatório de investigação divulgado pela equipa do analista Vivek Arya. O banco atribuiu este crescimento à utilização sustentada de tokens, à rápida adoção de agentes de IA e a contínuas restrições na oferta de infraestruturas. O Bank of America salientou que o Índice de Semicondutores de Filadélfia (SOX) ganhou 88% no segundo trimestre, antes de uma correção de 11% no terceiro trimestre, que os analistas consideram como uma fraqueza sazonal normal, e não como uma mudança estrutural na procura de IA. O banco identificou ações de semicondutores de baixo beta, incluindo Nvidia, Texas Instruments, Analog Devices, Cadence Design Systems e Synopsys, como potenciais beneficiárias, juntamente com fabricantes de chips de memória, fabricantes de equipamentos semicondutores e fornecedores de comunicações óticas, uma vez que os investidores poderão redirecionar-se para nomes de menor volatilidade no curto prazo.
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