Os preços das obrigações convertíveis da De-Kun Livestock (02419) com um prémio de 5% em $100M , a 26 de Julho.

De acordo com o anúncio, a De-Kun Livestock (02419) fixou, a 26 de Julho, o preço de 100 milhões de dólares em obrigações convertíveis sem cupão com vencimento em 2027, assinalando o primeiro refinanciamento da empresa desde a sua listagem em Dezembro de 2023. O preço inicial de conversão foi definido em 54,08 HK$ por acção H, o que representa um prémio de 5% face ao preço de fecho de 51,50 HK$ antes do anúncio.

Os proventos líquidos, de cerca de 99,7 milhões de dólares, serão alocados da seguinte forma: 40% para reembolsar empréstimos bancários com vencimento no prazo de um ano, 30% para comprar ração e 30% para a aquisição de matérias-primas e outros insumos de produção. A empresa referiu a sua forte posição financeira, com um fluxo de caixa operacional em 2025 de 25,31 mil milhões de yuan e reservas de caixa a aproximar-se de 10 mil milhões de yuan, suportando o refinanciamento estratégico para otimizar a estrutura da dívida, substituindo empréstimos bancários domésticos de custo mais elevado por dívida em dólares de custo mais baixo.