EcoProBM angaria 1,2 mil milhões de won para investimento em staking de níquel na Indonésia

A EcoProBM, subsidiária do EcoPro Group, anunciou a 14ª realização de um aumento de capital de 1,2 biliões de won, através da emissão de 9,9 milhões de novas ações (via oferta de direitos), seguida de uma oferta pública das ações não subscritas, o que representa 10,1% das atuais ações sul-coreanas em circulação. O aumento de capital visa garantir recursos de níquel num contexto de intensificação da concorrência com empresas chinesas na indústria das baterias, com 765 mil milhões de won destinados à aquisição de uma participação de 39% no complexo metalúrgico BNSI, na Indonésia. Os pequenos acionistas votaram 65,5% contra a solicitação de uma revisão aprofundada pelo Financial Supervisory Service, sinalizando apoio maioritário ao investimento estratégico, apesar de uma queda inicial do preço das ações de 21,7% até ao dia 9, após o anúncio de 1 de julho.

EcoProBM Anuncia Aumento de Capital de 1,2 Biliões de Won

A EcoProBM anunciou a emissão de 9,9 milhões de novas ações ordinárias através de uma oferta de direitos, seguida de uma oferta pública das ações não subscritas, para um total angariado de 1,2 biliões de won. As novas ações representam 10,1% do total de ações ordinárias emitidas existentes da empresa.

Fábrica EcoPro na Hungria [Fonte: EcoPro]

Desdobramento do Investimento: Complexo BNSI e Operações na Hungria

Do capital angariado, 765 mil milhões de won serão investidos na aquisição de uma participação no complexo metalúrgico BNSI, no Indonesia's International Green Industrial Park (IGIP). Um valor adicional de 150 mil milhões de won será alocado à subsidiária húngara da EcoProBM e às operações da unidade local. Os fundos remanescentes serão distribuídos da seguinte forma: 150 mil milhões de won para investimentos em instalações e 135 mil milhões de won para capital de exploração.

Local de Construção do Complexo Metalúrgico BNSI na Indonésia [Fonte: EcoPro]

Queda do Preço da Ação de 21,7% Após o Anúncio

A cotação da EcoProBM caiu 6,88% a 1 de julho, no dia seguinte ao anúncio do aumento de capital. A ação continuou em queda até ao dia 9, registando uma queda total de 21,7%. A empresa-mãe EcoPro também recuou 25,5% durante o mesmo período.

O Investimento Garante Base para Redução de Custos no Níquel

Com este investimento, o EcoPro Group assegurou uma participação de 39% no complexo metalúrgico BNSI, composta por 19,1% detidos pela EcoPro e 19,9% pela EcoProBM. Trata-se da maior posição de propriedade, à frente dos 30% da Vale Indonesia, dos 21% da GEM da China e dos 10% de fundos globais. A EcoPro afirmou que, ao incluir este investimento na participação, juntamente com os investimentos anteriores de quatro anos, o grupo assegurou direitos anuais de fornecimento de níquel no total de 65.000 toneladas, suficientes para produzir aproximadamente 1,5 milhões de veículos elétricos.

Um responsável do setor afirmou que a redução de custos é essencial para competir com a China, descrevendo o investimento na Indonésia como uma oportunidade que não pode ser perdida, exigindo aprovação das autoridades indonésias e dos parceiros de capital chineses.

Acionistas Votam Contra Pedido de Revisão da FSS

A plataforma de pequenos acionistas Act realizou uma votação sobre a possibilidade de pedir ao Financial Supervisory Service uma revisão aprofundada do aumento de capital do EcoPro Group. Os resultados mostraram 34,5% (9.682 ações) a favor e 65,5% (18.419 ações) contra o pedido.

A Act declarou: “Respeitamos a vontade coletiva dos acionistas como a nossa prioridade máxima. Uma vez que a maioria dos acionistas indicou que não é necessária uma petição coletiva a nível de plataforma, decidimos não avançar com a apresentação de uma petição coletiva oficial sob o nome da Act.”

A Act também levantou preocupações de que a estrutura do aumento de capital transfere o peso do negócio da empresa-mãe EcoPro e da EcoPro Materials para os acionistas da EcoProBM. A Act explicou que, devido à estrutura da cadeia de valor, a EcoPro Materials (empresa a montante) beneficiaria mais do investimento no complexo de níquel do que a EcoProBM (empresa a jusante), mas o investimento de grande escala está a ser financiado por acionistas da EcoProBM, que têm maior capacidade de mobilização de capital.

A Empresa Compromete-se com a Minimização de Riscos

Kim Jang-woo, representante da gestão da EcoProBM, afirmou: “Faremos o nosso melhor para minimizar os fatores de risco associados à participação no projeto de níquel e para contribuir para reforçar o valor corporativo através de operações estáveis.”

FAQ

Porque é que a EcoProBM aumentou 1,2 biliões de won através deste aumento de capital?

A EcoProBM angariou 1,2 biliões de won para investir 765 mil milhões de won na aquisição de uma participação de 39% no complexo metalúrgico BNSI, na Indonésia, 150 mil milhões de won para operações na Hungria, 150 mil milhões de won para investimentos em instalações e 135 mil milhões de won para capital de exploração. O investimento visa garantir recursos de níquel para redução de custos num contexto de concorrência com empresas chinesas na indústria das baterias.

Qual foi o resultado da votação dos pequenos acionistas relativamente ao pedido de revisão da FSS?

Os pequenos acionistas votaram 65,5% (18.419 ações) contra solicitar uma revisão aprofundada por parte do Financial Supervisory Service do aumento de capital, com 34,5% (9.682 ações) a favor. A plataforma Act decidiu não apresentar uma petição coletiva com base na oposição maioritária.

Que capacidade de fornecimento de níquel é que o EcoPro Group garantiu com este investimento?

O EcoPro Group garantiu direitos de fornecimento anual de níquel totalizando 65.000 toneladas através deste investimento, combinado com investimentos anteriores de quatro anos. Esta quantidade é suficiente para produzir aproximadamente 1,5 milhões de veículos elétricos.