iM Securities emite títulos de capital híbrido no valor de 150 mil milhões de wones

A iM Securities anunciou a emissão de 150 mil milhões de won em títulos de capital híbrido para garantir uma capacidade adicional de geração de receita. A emissão representa 13% do capital consolidado da empresa em 2026Q1. A captação de capital visa expandir as operações em obrigações e derivados OTC, reforçando as divisões de banca de investimento e corretagem. Empresas de holding financeira com subsidiárias bancárias anunciaram recentemente planos para emitir títulos de capital híbrido, reconhecidos como capital próprio para fins contabilísticos.

iM Securities Emite Duas Tranches de Títulos de Capital Híbrido

A iM Securities emitirá este mês dois tipos de títulos de capital híbrido em colocação privada, com maturidades de 30 anos. A primeira tranche totaliza 60 mil milhões de won com uma taxa de juro anual de 5,90%, enquanto a segunda soma 90 mil milhões de won a 5,68% ao ano. Os pagamentos de juros serão efetuados trimestralmente para ambas as tranches.

Os títulos de capital híbrido possuem características de instrumentos de capital e dívida. Apesar de terem datas de maturidade definidas, os emissores podem prolongar as maturidades à sua discrição, permitindo que os títulos sejam reconhecidos como capital próprio para fins contabilísticos.

Expansão de Capital para Aumentar NCR para 478%

Após a conclusão da captação, o capital próprio da iM Securities aumentará para aproximadamente 1,29 biliões de won. A empresa projeta que o seu Índice de Capital Líquido (NCR) suba 98 pontos percentuais para 478%, melhorando significativamente os indicadores de adequação de capital.

A emissão de 150 mil milhões de won representa uma injeção de capital considerável face à base de capital existente da empresa em 2026Q1.

iM Securities Planeia Alocar Capital em Diversas Linhas de Negócio

A iM Securities afirmou que utilizará o capital aumentado para expandir as operações em obrigações e derivados OTC. A divisão IB/PF da empresa reforçará o foco em negócios de grande escala e alta qualidade. A corretora também planeia desenvolver a sua divisão de corretagem de investimentos para garantir futuros motores de crescimento.

Um responsável da iM Securities afirmou: "Decidimos expandir o capital através da emissão de títulos de capital híbrido para garantir uma base de crescimento sustentável. Garantiremos competitividade operacional através do uso eficiente do capital obtido com uma gestão de risco preemptiva."

Empresas de Holding Financeira Prosseguem com Emissões de Títulos Híbridos

Empresas de holding financeira com subsidiárias bancárias anunciaram recentemente planos para emitir títulos de capital híbrido, reconhecidos como capital próprio para fins contabilísticos. A Hana Financial Group e a Woori Financial Group estabeleceram planos para emitir títulos híbridos públicos na primeira metade do ano e ao longo do ano, respetivamente. O KB Financial Group está a rever emissões adicionais na segunda metade.

FAQ

Qual é o montante total de títulos de capital híbrido que a iM Securities está a emitir?

A iM Securities está a emitir 150 mil milhões de won em títulos de capital híbrido, compostos por duas tranches: 60 mil milhões de won a 5,90% de juros anuais e 90 mil milhões de won a 5,68% de juros anuais, ambas com maturidades de 30 anos.

Como ficará a posição de capital da iM Securities após esta emissão?

Após a captação, o capital próprio da iM Securities aumentará para aproximadamente 1,29 biliões de won, e o NCR projeta-se que suba 98 pontos percentuais para 478%, representando uma melhoria significativa nos indicadores de adequação de capital.