Jefferies classifica Tongcheng Travel como Comprar com um preço-alvo de 20,3 HKD e define o preço de aquisição da Dida em 1,3875 HKD

Segundo a Jefferies, a Tongcheng Travel (00780) lançou recentemente uma oferta pública de aquisição voluntária condicionada exclusivamente em dinheiro para adquirir a Dida Chuxing (02559) a 1,3875 HKD por ação, representando um prémio de 9% face ao preço de fecho da data do anúncio. O banco de investimento iniciou uma classificação de compra com um preço-alvo de 20,3 HKD com base no DCF, implicando uma valorização de 68,9% face aos níveis atuais. A transação tem um financiamento máximo de 1,5 mil milhões de HKD.

Cinco grandes acionistas da Dida Chuxing assinaram cartas de compromisso irrevogáveis, representando aproximadamente 53,7% das ações emitidas. Após a conclusão, a Tongcheng pretende manter o estatuto de empresa cotada em Hong Kong da Dida, mantendo a operação independente da marca e a equipa de gestão principal.