A Korea Midland Power emite $300M Climate Transition Bond e regressa ao mercado em USD após 4 anos

De acordo com a indústria de banca de investimento, a Korea Midland Power (KMPCO) emitiu com sucesso ontem (20 de julho) 300 milhões de dólares em obrigações de financiamento de transição climática. A tranche de taxa fixa a três anos foi fixada em 55 pontos-base acima das yields dos Treasuries dos EUA comparáveis, registando um aperto de 30 bp face às orientações iniciais.

A emissão de obrigações marca a primeira oferta de dívida denominada em dólares pela KMPCO nos últimos quatro anos. A empresa detém ainda obrigações no valor de 300 milhões de dólares com vencimento no próximo mês, sendo esta emissão uma operação de refinanciamento. O acordo surge na sequência de uma forte atividade recente de outras utilities sul-coreanas nos mercados de dívida offshore.