As ações da Momenta subiram 3% no primeiro dia do IPO em Hong Kong, com uma emissão de 5,89 mil milhões de dólares de Hong Kong.

A empresa chinesa de condução autónoma Momenta foi listada na Bolsa de Valores de Hong Kong (HKEX) a 8 de julho, com as ações a subirem 3% nas negociações da manhã, cotando-se a cerca de 304 HKD; o tamanho da oferta pública inicial (IPO) foi de 5,89 mil milhões de HKD, com um preço de emissão de 295,60 HKD por ação. De acordo com o prospeto, a Momenta prevê receitas de 24,1 mil milhões de RMB em 2025, acima dos 13,2 mil milhões em 2024.

Tamanho do IPO da Momenta: 5,89 mil milhões de HKD, preço de emissão de 295,60 HKD

De acordo com o prospeto da Momenta, o tamanho da sua IPO na HKEX foi de 5,89 mil milhões de HKD (cerca de 751 milhões de USD), com um preço de emissão de 295,60 HKD por ação; no primeiro dia de negociação, as ações subiram 3% nas negociações da manhã, cotando-se a cerca de 304 HKD.

Os co-gerentes da IPO são a China International Capital Corporation (CICC) e o Deutsche Bank; os investidores de base incluem a GIC (Governo de Singapura), a Fidelity International, a BlackRock e o parceiro estratégico Mercedes-Benz.

Utilização dos Proveitos da IPO: 60% para Reforço da Tecnologia Central

De acordo com o prospeto, a Momenta planeia alocar os proveitos líquidos da IPO nos próximos cinco anos da seguinte forma:

60%: Reforço da tecnologia central, incluindo algoritmos proprietários, cadeias de ferramentas automatizadas e a plataforma Momenta Mainline

20%: Aceleração da comercialização e desenvolvimento em escala do serviço Robotaxi

Restante: Reforço das soluções para veículos de produção em massa, suporte ao desenvolvimento da próxima geração de produtos e capital de giro

Receita Prevista para 2025: 24,1 mil milhões de RMB

De acordo com o prospeto, a Momenta prevê receitas de 24,1 mil milhões de RMB em 2025, acima dos 13,2 mil milhões em 2024; a empresa foi fundada em 2016, com sede em Suzhou, e o CEO Cao Xudong foi anteriormente investigador na Microsoft Research Asia.

A Momenta desenvolve software de condução autónoma (abrangendo assistência de emergência, assistência combinada à condução e condução altamente automatizada), já lançou um serviço comercial de táxi autónomo em Xangai e estabeleceu parcerias estratégicas com a Audi, Honda e Mercedes-Benz.

Momenta fecha parceria de Robotaxi com Uber e Grab

Segundo notícias, a Momenta já tinha chegado a um acordo com a Uber para lançar serviços de Robotaxi na Europa; em dezembro do ano passado, a Momenta assinou um acordo de parceria estratégica com a Grab para promover em conjunto tecnologia avançada de condução autónoma no complexo mercado de tráfego urbano do Sudeste Asiático.

Esta semana, outras empresas listadas simultaneamente na HKEX incluem a fornecedora da Apple, Luxshare Precision, e a fundição de semicondutores Nexchip. Liu Guoqiang, responsável do departamento de mercados de capitais da KPMG China em Hong Kong, afirmou: "Estamos otimistas quanto às perspetivas do mercado de IPO de Hong Kong, e as bem-sucedidas listagens de empresas relacionadas com IA consolidam a posição de Hong Kong como um dos principais centros globais de financiamento de IA."

Perguntas Frequentes

Qual é o tamanho e o preço de emissão da IPO de Hong Kong da Momenta?

De acordo com o prospeto da Momenta, o tamanho da IPO na HKEX foi de 5,89 mil milhões de HKD (cerca de 751 milhões de USD), com um preço de emissão de 295,60 HKD por ação; no primeiro dia de negociação, as ações subiram 3% nas negociações da manhã, cotando-se a cerca de 304 HKD.

Quais são os investidores de base da IPO da Momenta?

De acordo com o prospeto, os investidores de base incluem a GIC (Governo de Singapura), a Fidelity International, a BlackRock e o parceiro estratégico Mercedes-Benz; os co-gerentes da IPO são a CICC e o Deutsche Bank.

Como planeia a Momenta utilizar os proveitos da IPO?

De acordo com o prospeto, a Momenta planeia alocar 60% dos proveitos líquidos nos próximos cinco anos para reforço da tecnologia central (algoritmos, cadeia de ferramentas, plataforma Mainline), 20% para comercialização do serviço Robotaxi e o restante para desenvolvimento da próxima geração de produtos e capital de giro.