Regional Financial Holdings regista uma queda de lucros de 5,4% no meio de um aumento da taxa de incumprimento

O Grupo BNK Financial Group, o iM Financial Group e o JB Financial Group reportaram um lucro líquido combinado de 1,0931 mil milhões de won no primeiro semestre, assinalando uma queda de 5,4% face ao mesmo período do ano anterior, segundo dados do sector financeiro divulgados a 29. A descida deve-se ao aumento das taxas de incumprimento de empréstimos corporativos e à fraqueza económica regional, que pressionaram a qualidade dos activos em todas as três instituições. Isto contrasta fortemente com os grandes cinco conglomerados financeiros da Coreia do Sul — KB, Shinhan, Hana, Woori e NH Nonghyup — que registaram lucros líquidos combinados recorde de 13,1183 mil milhões de won no mesmo período, acima 9,7% ano após ano, num contexto de mercado bolsista favorável.

Relatório das participações regionais: lucro líquido combinado de 1,09 mil milhões de won no primeiro semestre

Os três grupos financeiros regionais geraram 1,0931 mil milhões de won de lucro líquido no primeiro semestre, abaixo 5,4% do período homólogo. O JB Financial aumentou o rendimento de juros 4% face ao primeiro trimestre. O iM Financial viu o rendimento de juros do segundo trimestre atingir 422,1 mil milhões de won, quase inalterado face aos 421,5 mil milhões de won do trimestre anterior. O BNK Financial reduziu o rendimento de juros 5,1% em termos trimestrais; contudo, este valor inclui factores contabilísticos relacionados com direitos preferenciais de compra em fundos imobiliários. Excluindo itens pontuais, o rendimento de juros aumentou 0,7% face ao trimestre anterior.

O BNK Financial viu a margem líquida de juros combinada dos bancos (NIM) do segundo trimestre cair 4 pontos-base face ao trimestre anterior. A conferência do iM Financial assinalou que as taxas de juro mais altas não se traduziram em melhoria da rentabilidade do grupo. O iM Bank aumentou a proporção de empréstimos a taxa variável de três meses desde o final do ano passado para melhorar a sensibilidade às taxas de juro, mas os custos de financiamento mais elevados no segmento de capital compensaram parcialmente as melhorias da margem na divisão bancária.

Taxas de incumprimento de crédito corporativo sobem em todos os três grupos

A taxa de incumprimento de crédito corporativo do JB Financial disparou 8 pontos-base em termos trimestrais para 1,50%. Dois anos antes, este indicador situava-se apenas em 0,52%. O Jeonbuk Bank, em particular, registou uma tendência de agravamento do incumprimento nos sectores grossista/varejista e transformador, que incluem lojas de bairro, mercados tradicionais e supermercados. As taxas de incumprimento nestes sectores aumentaram 0,4 pontos percentuais face ao trimestre anterior.

O BNK Financial Group manteve o foco na gestão da sua taxa global de créditos não produtivos (NPL) e da taxa de incumprimento, embora a instituição tenha tido dificuldades em reduzir os níveis absolutos destes indicadores, que têm vindo a subir desde o primeiro trimestre do ano passado. A taxa de NPL do grupo tem-se situado em torno de 1,5% este ano, enquanto a taxa de incumprimento se tem centrado perto de 1,3%. A taxa de NPL do Kyongnam Bank ultrapassou 1% pela primeira vez este ano; dois anos antes, o valor era apenas 0,43%. A taxa de incumprimento também subiu 10 pontos-base em termos trimestrais.

A taxa de NPL do iM Bank subiu 11 pontos-base face ao trimestre anterior. Embora as taxas totais de incumprimento tenham permanecido em níveis semelhantes, as taxas de incumprimento corporativo subiram 9 pontos-base.

Autoridades alargam apoio financeiro regional

As autoridades avançaram no sentido de alargar o apoio financeiro regional, embora os efeitos no desempenho das holdings financeiras regionais e nos indicadores de qualidade dos activos exijam tempo para se materializarem. Um responsável da indústria de investimentos financeiros afirmou: "O aumento da oferta de financiamento às empresas regionais e aos pequenos empresários é distinto da capacidade dos mutuários recuperarem os pagamentos. Numa prolongada recessão económica regional, os bancos regionais enfrentam um crescente peso duplo: desempenhar funções de apoio financeiro enquanto gerem a qualidade dos activos."

FAQ

O que causou a queda de lucros nas participações financeiras regionais no primeiro semestre? A queda de 5,4% no lucro líquido combinado para 1,0931 mil milhões de won resultou do aumento das taxas de incumprimento de crédito corporativo e da fraqueza económica regional. A taxa de incumprimento de crédito corporativo do JB Financial subiu 8 pontos-base para 1,50%, enquanto a pressão nos custos de financiamento comprimiram as margens líquidas de juros em todos os três grupos, apesar do crescimento dos activos de crédito.

Como se comparou o desempenho das participações regionais com o dos grandes grupos financeiros? A queda de 5,4% no lucro das três participações regionais contrastou com os grandes cinco holdings financeiros (KB, Shinhan, Hana, Woori, NH Nonghyup), que aumentaram os lucros líquidos 9,7% para um recorde de 13,1183 mil milhões de won no mesmo período do primeiro semestre, beneficiando das condições favoráveis do mercado de acções.

Que desafios de qualidade dos activos enfrentaram os bancos regionais no segundo trimestre? A taxa de NPL do BNK Financial Group rondou os 1,5%, com taxas de incumprimento perto de 1,3%. A taxa de NPL do Kyongnam Bank ultrapassou 1% pela primeira vez, acima dos 0,43% dois anos antes. A taxa de NPL do iM Bank aumentou 11 pontos-base em termos trimestrais, com as taxas de incumprimento corporativo a subir 9 pontos-base.