Rocket Lab Adquire Iridium Communications por $8B para Construir Plataforma Espacial Integrada

A Rocket Lab Corp. anunciou na segunda-feira planos para adquirir a Iridium Communications Inc. num negócio em dinheiro e ações que representa um valor empresarial de aproximadamente 8 mil milhões de dólares. A aquisição visa desbloquear sinergias de integração vertical ao combinar as capacidades de lançamento e fabrico de satélites da Rocket Lab com a rede global de comunicações por satélite da Iridium. O negócio cria uma empresa espacial verticalmente integrada que concebe, constrói, lança e opera as suas próprias constelações de satélites, eliminando os custos de lançamento de terceiros para futuras implementações de constelações.

Rocket Lab Combina Capacidades de Lançamento com a Rede de Satélites da Iridium

A Rocket Lab afirmou que a aquisição irá combinar as suas capacidades de lançamento e fabrico de satélites com a rede global de comunicações por satélite da Iridium e o espectro de banda L. A empresa disse que o negócio lhe confere uma posição imediata em aplicações baseadas no espaço, incluindo Internet das Coisas por satélite, comunicações diretas ao dispositivo, serviços de posicionamento, navegação e temporização, ao mesmo tempo que adiciona um negócio de receitas recorrentes.

"Ao unir a vasta herança da Iridium, a sua infraestrutura de confiança e o seu espectro muito procurado com as extensas e comprovadas capacidades de lançamento e fabrico da Rocket Lab, temos a capacidade de desbloquear mercados inteiramente novos," afirmou o CEO da Rocket Lab, Peter Beck.

A Rocket Lab afirmou ainda que possuir a rede da Iridium deverá eliminar os custos de lançamento de terceiros para futuras implementações e reposição de constelações. "Em vez de simplesmente continuar a rede Iridium, a Rocket Lab irá expandi-la para crescer em mercados inexplorados e pioneirar novos serviços baseados no espaço em benefício dos clientes globais," disse a Rocket Lab.

Acionistas da Iridium Receberão 54 Dólares por Ação em Dinheiro e Ações

Nos termos do acordo, os acionistas da Iridium receberão 27 dólares em dinheiro e ações da Rocket Lab por cada ação da Iridium que possuam. A parte das ações será determinada por um rácio de troca sujeito a um colar com base no preço das ações da Rocket Lab.

A Rocket Lab adquirirá todas as ações em circulação da Iridium por 54 dólares em dinheiro e ações, representando um prémio de 24% em relação ao preço de fecho de sexta-feira das ações da Iridium.

Conselhos de Administração Aprovam Transação com Empréstimo-Ponte de 3,6 Mil Milhões de Dólares Garantido

A transação foi aprovada por unanimidade pelos conselhos de administração de ambas as empresas. A Rocket Lab afirmou que obteve compromissos para uma linha de empréstimo-ponte de 3,6 mil milhões de dólares junto do Deutsche Bank e do Wells Fargo para ajudar a financiar a parte em dinheiro da aquisição.

FAQ

Qual é o valor empresarial da aquisição da Iridium Communications pela Rocket Lab?

A Rocket Lab anunciou que a aquisição representa um valor empresarial para a Iridium de aproximadamente 8 mil milhões de dólares.

Quanto receberão os acionistas da Iridium por ação na aquisição pela Rocket Lab?

Os acionistas da Iridium receberão 54 dólares por ação em dinheiro e ações, consistindo em 27 dólares em dinheiro e ações da Rocket Lab determinadas por um rácio de troca sujeito a um colar com base no preço das ações da Rocket Lab. Isto representa um prémio de 24% em relação ao preço de fecho de sexta-feira das ações da Iridium.

Que financiamento obteve a Rocket Lab para a aquisição da Iridium?

A Rocket Lab obteve compromissos para uma linha de empréstimo-ponte de 3,6 mil milhões de dólares junto do Deutsche Bank e do Wells Fargo para ajudar a financiar a parte em dinheiro da aquisição.