A SK Ecoplant assegura uma subscrição de 9,87x para obrigações no valor de 100 mil milhões de won

A SK Ecoplant atraiu 987 mil milhões de won em encomendas para a sua oferta de obrigações corporativas de 100 mil milhões de won durante a previsão de procura conduzida em '22일', alcançando uma taxa de subscrição excessiva de 9,87x, segundo fontes da banca de investimento. O desempenho sólido da empresa com rating A deveu-se ao crescimento da receita no 1.º trimestre de 99,3% em termos homólogos, para 4,8997 biliões de won, e ao salto do lucro operacional para 931,4 mil milhões de won, face aos 68,4 mil milhões de won no período homólogo anterior, impulsionado pela expansão das encomendas de construção relacionadas com semicondutores e pelos resultados consolidados das subsidiárias. A receita será usada para refinanciar 100 mil milhões de won dos 123 mil milhões de won em obrigações públicas que vencem em '31일', com a diferença a ser coberta por fundos internos.

SK Ecoplant Atrai 987 Mil Milhões de Won em Ordens para Obrigações em Três Tranches

A tranche de 1 ano, que visava 50 mil milhões de won, recebeu 290 mil milhões de won em ordens; a tranche de 1,5 anos, que visava 30 mil milhões de won, atraiu 464 mil milhões de won; e a tranche de 2 anos, que visava 20 mil milhões de won, gerou 233 mil milhões de won em procura. Os spreads ficaram 36 pontos-base abaixo das médias de rendibilidade individuais das obrigações corporativas para a tranche de 1 ano, 70 pontos-base abaixo para a tranche de 1,5 anos e 61 pontos-base abaixo para a tranche de 2 anos numa base de募集額. A empresa propôs uma banda de希望 rate de ±30 pontos-base face às médias de rendibilidade individuais das obrigações corporativas. O limite máximo de aumento (upsizing) está definido num total combinado de 200 mil milhões de won. A SK Securities, a Korea Investment & Securities, a Kiwoom Securities, a NH Investment & Securities, a Shinhan Investment & Securities e a Hana Securities atuam como subscritor líder.

A Empresa Aloca a Receita para Refinanciar Obrigações que Vencem em '31일' e Possíveis Vencimentos Adicionais

A SK Ecoplant tenciona refinanciar 100 mil milhões de won dos 123 mil milhões de won em obrigações corporativas públicas que vencem em '31일', com a diferença a ser coberta por fundos internos. Se a emissão for aumentada (upsized), as receitas adicionais serão aplicadas para refinanciar 36 mil milhões de won em obrigações corporativas que vencem em '25일' e 41 mil milhões de won que vencem em '내달 18일'. A empresa afirmou que está a avaliar uma emissão aumentada com base nos resultados da previsão de procura.

Receita do 1.º Trimestre Dispara 99,3% em Termos Homólogos para 4,8997 Biliões de Won

A SK Ecoplant registou uma receita consolidada de 4,8997 biliões de won no 1.º trimestre, acima 99,3% face ao período homólogo anterior. O aumento refletiu a expansão de encomendas para projetos de construção relacionados com semicondutores e a consolidação integral dos resultados das subsidiárias SK Airplus e Essencor. O lucro operacional atingiu 931,4 mil milhões de won no mesmo período, contra 68,4 mil milhões de won um ano antes. A relação dívida/capital consolidada da empresa situou-se em 176,2% no final do 1.º trimestre, abaixo dos 192,0% no fim do ano.

FAQ

Qual foi a taxa de subscrição excessiva da oferta de obrigações corporativas da SK Ecoplant em '22일'?
A SK Ecoplant atraiu 987 mil milhões de won em ordens para a sua oferta de obrigações corporativas de 100 mil milhões de won, alcançando uma taxa de subscrição excessiva de 9,87x durante a previsão de procura conduzida em '22일'.

Como vai a SK Ecoplant utilizar a receita da emissão de obrigações?
A empresa vai usar a receita para refinanciar 100 mil milhões de won dos 123 mil milhões de won em obrigações corporativas públicas que vencem em '31일'. Se a emissão for aumentada (upsized), os fundos adicionais irão refinanciar 36 mil milhões de won com vencimento em '25일' e 41 mil milhões de won com vencimento em '내달 18일'.

O que impulsionou o crescimento da receita do 1.º trimestre da SK Ecoplant de 99,3% em termos homólogos?
O aumento da receita para 4,8997 biliões de won resultou da expansão das encomendas de construção relacionadas com semicondutores e da consolidação integral dos resultados das subsidiárias SK Airplus e Essencor.