Envios de smartphones caem 11% no 2.º trimestre devido a uma escassez de memória para IA

Counterpoint Research, IDC e Omdia estimaram que as remessas de smartphones no 2.º trimestre diminuíram devido a carências de memória impulsionadas por IA, com a Counterpoint a projectar uma queda de 11% em termos homólogos — o pior desempenho no 2.º trimestre em 13 anos. A analista sénior Silpi Jain, da Counterpoint, afirmou que a escassez global de memória sobrepôs-se a outros factores para se tornar na principal causa do abrandamento da indústria de smartphones, salientando que o que começou como um problema de componente no ano passado já se transformou num problema de procura em larga escala. A IDC estimou que as remessas no 2.º trimestre caíram 6,7% no contexto da crise de memória, com a directora sénior de investigação Nabila Popal a relatar que os preços da memória subiram 300% face ao ano anterior e que agora excedem 65% dos custos dos componentes do segmento de entrada, tornando a sobrevivência mais difícil para os OEMs com portefólios de produtos de orçamento.

As empresas de investigação reportam estimativas de queda no 2.º trimestre

A Counterpoint Research estimou que as remessas de smartphones no 2.º trimestre desceram 11% em termos homólogos, assinalando o pior resultado do segundo trimestre em 13 anos, segundo um relatório publicado no horário local de 15 de Julho pela Yahoo Finance. A IDC projectou uma queda de 6,7% nas remessas para o mesmo trimestre. A Omdia antecipou uma descida menor, mas alinhou com outras empresas ao atribuir a quebra a carências de memória. As três organizações de investigação apontaram a escassez de componentes de memória impulsionados por IA como o principal factor para a redução da produção e das remessas de smartphones.

A escalada do preço da memória alimenta a crise dos custos de componentes

Os preços da memória aumentaram 300% face ao ano anterior e agora representam mais de 65% dos custos de componentes dos smartphones de gama baixa, de acordo com a directora sénior de investigação da IDC, Nabila Popal. A analista sénior Silpi Jain, da Counterpoint, afirmou que a escassez global de memória se tornou no factor único mais relevante para causar o abrandamento da indústria de smartphones, com aquilo que começou como um problema de componente no ano passado a evoluir para uma questão de procura em larga escala. A Omdia analisou que as carências de memória desencadearam uma polarização extrema do mercado entre os segmentos de smartphones premium e de orçamento.

Polarização do mercado: marcas premium vs. marcas de orçamento

As três empresas de investigação previram aumentos das remessas no 2.º trimestre para a Apple e para a Samsung, enquanto os fabricantes chineses Xiaomi, Oppo e Vivo enfrentaram fragilidades. A Counterpoint, a IDC e a Omdia atribuíram a divergência à pressão dos custos de memória, afectando de forma desproporcionada os OEMs orientados para a gama de entrada. As marcas premium mantiveram acesso à oferta de componentes através de maior poder de compra, enquanto os fabricantes de gama baixa tiveram dificuldades em garantir disponibilidade de componentes e rentabilidade perante preços de memória elevados.

KeyBanc baixa a Apple devido a preocupações com preço e subsídios

O analista da KeyBanc Capital Markets, Brandon Nispel, baixou a Apple para Underweight, citando preocupações de que potenciais aumentos do preço do iPhone, combinados com a redução de promoções e subsídios dos operadores, levem os consumidores a manterem os equipamentos actuais por mais tempo. Nispel afirmou que esta dinâmica atrasaria o crescimento da divisão Apple Services, prevendo que a taxa de crescimento das receitas da unidade no ano fiscal 27 possa desacelerar face à estimativa actual de 13,5% para 7%. Alguns analistas manifestaram receio de que marcas premium, incluindo a Apple, enfrentem ventos contrários devido à escassez prolongada de memória e às pressões de preços daí resultantes.

Analistas prevêem uma escassez de memória prolongada até 2030

A Yahoo Finance reportou que as estimativas da investigação indicam que a crise de memória poderá persistir para além do próximo ano, com alguns especialistas a preverem que os estrangulamentos induzidos por IA poderão só estar resolvidos até 2030. Nenhum dos prazos específicos para a normalização da oferta foi apresentado pela Counterpoint, pela IDC ou pela Omdia nas suas análises de remessas do 2.º trimestre. O cenário de escassez prolongada reflecte a competição contínua por componentes de memória entre a expansão da infra-estrutura de IA e a produção de equipamento electrónico de consumo.

FAQ

O que causou a queda das remessas de smartphones no 2.º trimestre, segundo as empresas de investigação?
A Counterpoint Research, a IDC e a Omdia atribuíram a queda das remessas no 2.º trimestre a carências de memória impulsionadas por IA. A analista sénior Silpi Jain, da Counterpoint, afirmou que a escassez global de memória se sobrepôs a outros factores para se tornar na causa única mais importante do abrandamento da indústria de smartphones, com os preços da memória a subirem 300% face ao ano anterior e a excederem 65% dos custos dos componentes do segmento de entrada.

Que marcas de smartphones aumentaram as remessas no 2.º trimestre apesar da escassez de memória?
As três empresas de investigação — Counterpoint Research, IDC e Omdia — previram aumentos das remessas no 2.º trimestre para a Apple e para a Samsung, enquanto os fabricantes chineses Xiaomi, Oppo e Vivo enfrentaram fragilidades. As marcas premium mantiveram acesso à oferta de componentes através de maior poder de compra, enquanto os OEMs orientados para a gama de orçamento tiveram dificuldades perante preços de memória elevados.

Porque é que a KeyBanc baixou a classificação de investimento da Apple?
O analista da KeyBanc Capital Markets, Brandon Nispel, baixou a Apple para Underweight, citando preocupações de que potenciais aumentos do preço do iPhone, combinados com a redução de promoções e subsídios dos operadores, levem os consumidores a manterem os actuais equipamentos por mais tempo, o que Nispel afirmou que abrandaria o crescimento da divisão Apple Services, de uma taxa de crescimento das receitas projectada de 13,5% no ano fiscal 27 para 7%.