Биткоин

Bitway и Stacks — два решения для масштабирования экосистемы Bitcoin, но они развиваются разными путями. Bitway — это Layer1, совместимый с Bitcoin, созданный для BTCFi: он формирует финансовую инфраструктуру Bitcoin на базе независимой сети proof-of-stake. Stacks же — платформа смарт-контрактов, надстроенная над экосистемой Bitcoin, которая через подключение к основной цепи Bitcoin открывает возможность создания программируемых приложений. Обе платформы нацелены на повышение полезности активов Bitcoin, однако они значительно отличаются по сетевой архитектуре, механизмам консенсуса, фреймворкам для смарт-контрактов, возможностям поддержки BTCFi и сценариям применения.

Стейкинг Bitway — критически важный компонент сети Bitway, работающей на консенсусе Proof of Stake (PoS). Он позволяет держателям BTW стейкать свои токены, обеспечивая безопасность сети и получая за это награды. В экосистеме Bitway пользователи могут делегировать BTW валидаторам: те отвечают за проверку блоков, подтверждение транзакций и поддержание консенсуса. Награды за стейкинг обычно формируются из блок-наград и доли комиссий за сетевые транзакции. Однако участникам стоит учитывать риски, связанные с блокировкой средств, производительностью валидаторов и сетевыми рисками.

Bitway (BTW) представляет собой экосистему блокчейн-инфраструктуры, ориентированную на Bitcoin Finance (BTCFi). Она повышает эффективность капитала биткоин-активов, предоставляя совместимую с Bitcoin сеть Уровня 1, нативный протокол кредитования BTC, кроссчейн инфраструктуру ликвидности и платформу управления доходностью. Bitway стремится создать Интернет-шлюз капитала. Этот шлюз объединяет сеть Bitcoin, ончейн финансовые рынки и глобальную экосистему цифровых активов. Это позволяет использовать BTC в кредитовании, стейкинге, управлении доходностью и кроссчейн потоках капитала.

Runestone, это эксперимент с NFT на базе Bitcoin, запущенный совместно основателем Ord.io Леонидасом и разработчиками протокола Ordinals. Проект служит данью уважения первым группам, которые начали использовать Ordinals.

Основная задача IBIT (iShares Bitcoin Trust) — дать инвесторам доступ к колебаниям цены биткоина через формат ETF, чтобы они могли участвовать в волатильности рынка биткоина с помощью обычного брокерского счета, не владея биткоином напрямую и не управляя цифровым кошельком.

IBIT и GBTC предоставляют инвесторам доступ к котировкам биткоина, но их история создания, продуктовые структуры и рыночное позиционирование кардинально различаются. Для инвесторов, желающих участвовать в движении цены биткоина через традиционные фондовые рынки, понимание этих отличий — ключ к осознанию логики развития рынка спотовых биткоин-ETF.

IBIT (iShares Bitcoin Trust) представляет собой спотовый биткоин-ETF, который предоставляет инвесторам доступ к цене биткоина через традиционные рынки ценных бумаг. Основная цель фонда — позволить участникам отслеживать колебания рынка биткоина, не прибегая к прямому хранению или управлению криптокошельком.

Citrea — это ZK-роллап-сеть, которая использует Bitcoin как слой доступности данных и слой расчетов. Благодаря технологиям BitVM и Type-2 zkEVM она предоставляет функционал смарт-контрактов и BTCFi для BTC. В отличие от традиционных сайдчейнов Bitcoin, Citrea делает акцент на «нативной для Bitcoin» архитектуре, стремясь дать BTC возможность поддерживать DeFi, стейблкоины, кредитование и ончейн-финансовые приложения без изменения правил консенсуса Bitcoin.

Хранилище ctUSD является основным модулем ликвидности стейблкоинов в экосистеме Citrea BTCFi. Оно обеспечивает базовую ликвидность для Торговой площадки Bitcoin DeFi за счёт депозитов стейблкоинов, ончейн-распределения активов и стимулов CTR. Его цель — создать более стабильную систему ончейн-потоков капитала в среде Bitcoin Layer2.

Citrea обеспечивает поддержку смарт-контрактов и BTCFi для BTC с помощью zkEVM, доказательств с нулевым разглашением (ZK Proof) и BitVM. В отличие от традиционных сайдчейнов Bitcoin, Citrea использует «нативную для Bitcoin» архитектуру, целью которой является привязка финальной безопасности к основной сети Bitcoin. Процесс роллапа в Citrea включает пять этапов: исполнение сделок, упаковка состояния, генерация ZK-доказательств, отправка данных и верификация в сети Bitcoin. Сделки пользователей сначала выполняются на zkEVM второго уровня (Layer2), после чего система генерирует доказательства состояния и завершает окончательную верификацию и расчет через BitVM и Bitcoin.

Citrea и Stacks — оба решения второго уровня для Биткоина, однако их архитектура и механизмы безопасности принципиально различаются. Citrea использует ZK-роллап, BitVM и Bitcoin Settlement, чтобы привязать безопасность конечного состояния к Биткоину, тогда как Stacks полагается на независимую цепочку и механизм PoX (Доказательство перевода), предоставляя функциональность смарт-контрактов через собственную сеть.

Factom (FCT) — это протокол подтверждения данных, основанный на механизме привязки к биткоину. Он предназначен для верификации данных корпоративного уровня, обеспечения неизменности записей и проведения аудита блокчейна. Factom вносит хэши данных в блокчейн биткоина, используя его безопасность для проверки подлинности данных и избегая прямого хранения больших объемов сырых данных в сети биткоина.

Основные сценарии использования Core DAO в основном сосредоточены на BTCFi, DeFi, EVM-смарт-контрактах и некастодиальном стейкинге BTC, с целью расширения функциональности Биткоина в ончейн-финансах и смарт-контрактах.

CORE — нативный токен сети Core DAO. Он в первую очередь используется для оплаты комиссий сети, участия в стейкинге валидаторов, обеспечения ончейн-управления и поддержки системы стимулирования в рамках консенсуса Satoshi Plus.

Core DAO (CORE) представляет собой публичную блокчейн-сеть, совместимую с EVM. Она выступает связующим звеном между безопасностью Bitcoin и экосистемой смарт-контрактов, применяя механизм консенсуса Satoshi Plus. Этот механизм объединяет хэшрейт майнеров Bitcoin, DPoS и некастоидальный стейкинг BTC в единую систему проверки сети.