Anthropic commits $200B в Google Cloud на протяжении более пяти лет

Anthropic согласилась потратить 200 миллиардов долларов на Google Cloud в течение пяти лет — сообщает Reuters. Это обязательство представляет собой более 40% раскрытого Alphabet отложенного объёма выручки (backlog) по облачным услугам, а акции Alphabet выросли примерно на 2% в расширенных торгах после объявления.

Детали сделки и влияние на Alphabet

Пятилетнее обязательство подчёркивает растущий спрос Anthropic на вычислительные мощности. Alphabet отдельно инвестирует до 40 миллиардов долларов в стартап, укрепляя отношения между облачным провайдером и компанией в сфере ИИ.

Соглашения по инфраструктуре

Anthropric также подписала апрельское соглашение с Google и Broadcom о поставках нескольких гигаватт мощностей для тензорных процессорных модулей (TPU), начиная с 2027 года. Эта схема дополняет более широкое обязательство Google Cloud и указывает на долгосрочное планирование инфраструктуры.

Стратегия multi-cloud и рост выручки

Несмотря на обязательство перед Google, Anthropic сохраняет диверсифицированный подход к облакам. Amazon остаётся основным облачным провайдером и партнёром по обучению для Anthropic. Стартап распределяет Claude по тензорным процессорным модулям (TPU) Google, чипам Trainium AI от Amazon и графическим процессорным модулям (GPU) NVIDIA, выделяя каждой задаче аппаратную платформу, лучше всего подходящую под конкретную работу.

Вычислительные потребности Anthropric растут вместе с ростом бизнеса. Годовой темп выручки компании увеличился с примерно 9 миллиардов долларов в конце 2025 года до более чем 30 миллиардов долларов в 2026 году.

Контекст более широкого рынка облаков

Сделка с Anthropic отражает обострение конкуренции за инфраструктуру для ИИ. Крупные облачные компании, включая Microsoft, Amazon, Google и Oracle, планируют потратить более 320 миллиардов долларов на капитальные затраты в 2025 финансовом году. Эти расходы связаны с существенной будущей выручкой по контрактам: у Microsoft — 627 миллиардов долларов в коммерческих оставшихся обязательствах по исполнению (RPO), а Alphabet указывает backlog примерно на 462 миллиарда долларов.

Масштаб требуемых инвестиций создаёт серьёзные барьеры для входа. Только крупнейшие компании могут финансировать инфраструктуру, которая нужна компаниям в сфере ИИ, и обычно это привязывает их к долгосрочным контрактам. Результаты исследований рынка прогнозируют, что рынок инфраструктуры для ИИ достигнет 947,46 миллиарда долларов к 2035 году.