Citadel Securities инвестирует $400M в Crypto.com при оценке $20B

Citadel Securities инвестировала $400 миллионов в Crypto.com при оценке в $20 миллиардов, говорится в объявлении в четверг. Финансирование ускорит экспансию Crypto.com в токенизированные ценные бумаги и деривативы, поскольку блокчейн-технологии нарушают привычный уклад традиционных финансов. Это первый раунд институционального финансирования Crypto.com за всю его десятилетнюю историю, заявил генеральный директор Крис Маржелек (Kris Marszalek), отметив, что этот шаг — часть эволюции криптоиндустрии в «новую эпоху институционализации».

Crypto.com привлекает первый институциональный раунд после десятилетия ограниченного финансирования

Несмотря на то, что Crypto.com — одна из крупнейших глобальных криптобирж, компания привлекла относительно скромный капитал по сравнению с конкурентами. Ранее компания обеспечила ранний раунд на $13 миллионов и раунд Series A и angel-раунд, где суммы не раскрывались, сообщает PitchBook. До ребрендинга фирма привлекла около $26,7 миллиона через первичное предложение монет (ICO) в 2017 году, когда компания была известна как Monaco. В 2020 году Crypto.com обесценил токен MCO и консолидировал свою экосистему под токеном CRO через токен-своп.

В прошлом году Trump Media & Technology Group (DJT) приобрела около 2% от обращающегося предложения CRO в рамках стратегического партнерства с Crypto.com, а Crypto.com купила на $50 миллионов акций Trump Media. Также Trump Media участвует в запуске Trump Media Group CRO Strategy, Inc. через сделку со SPAC с Yorkville Acquisition, которая планирует создать крупную CRO treasury — потенциально на миллиарды долларов. Crypto.com управляет венчурным направлением (VC), которое расширило фонд до $500 миллионов в 2022 году.

Citadel Securities расширяет криптопортфель за счет нескольких инвестиций в биржи

Эта инвестиция отражает дальнейшее расширение Citadel Securities в криптоинфраструктуру. В ноябре компания инвестировала $200 миллионов в базирующуюся в США криптобиржу Kraken при оценке в $20 миллиардов. Citadel также со-лидировала недавний стратегический инвестраунд Ripple на $500 миллионов вместе с Fortress Investment Group, оценив Ripple в $40 миллиардов. Bloomberg сообщило, что в сделке Citadel с Ripple были предусмотрены гарантии инвесторам: акционеры получили право выкупить обратно капитал у Ripple через три-четыре года при годовой доходности 10%, если только Ripple не выйдет на публичный рынок раньше.

Citadel Securities — крупный бэкер Digital Asset, R&D-фирмы, стоящей за блокчейном Canton, — компания участвовала в нескольких раундах. У фирмы есть давнее партнерство по реализации с компанией по токенизации Alpaca, и она участвовала в раунде Series D этой стартап-компании на $150 миллионов.

Руководители подчеркивают сближение традиционных и цифровых рынков

«Мы рады сотрудничать с Citadel Securities, чтобы и дальше продвигать криптоиндустрию в новую эпоху институционализации», — сказал сооснователь и CEO Crypto.com Крис Маржелек (Kris Marszalek). «Масштаб возможностей перед нами колоссален, поскольку криптоиндустрия все чаще становится инфраструктурой финансов».

Президент Citadel Securities Джим Эспозито (Jim Esposito) заявил: «Сближение традиционных финансовых рынков и инфраструктуры цифровых активов — захватывающая эволюция с потенциалом дальнейшего повышения эффективности рынков. Crypto.com построила основу для поддержки продолжающейся институционализации рынка цифровых активов, и мы рады сотрудничать с командой Crypto.com, помогая создать рынки капитала будущего».

Crypto.com предлагает токенизированные акции и фирменные платежные карты

Crypto.com запустила Tokenized Stocks в своем основном приложении примерно в июне 2026 года, предоставив доступ к десяткам акций и ETF в США. Фирма также предлагает фирменные предоплаченные карты Visa для трат и кредитные карты. Для сравнения: Coinbase (COIN), первая крупная криптобиржа, вышедшая на публичный рынок, торгуется примерно с рыночной капитализацией $43 миллиарда.

Часто задаваемые вопросы

Почему Citadel Securities инвестировала в Crypto.com?
Citadel Securities инвестировала $400 миллионов в Crypto.com, чтобы поддержать расширение биржи в токенизированные ценные бумаги и деривативы. Президент Citadel Джим Эспозито (Jim Esposito) назвал сближение традиционных финансовых рынков и инфраструктуры цифровых активов возможностью повысить эффективность рынков и создать будущие рынки капитала.

Как оценка Crypto.com соотносится с оценкой Coinbase?
Crypto.com оценивается в $20 миллиардов после инвестиции Citadel, в то время как Coinbase, первая крупная криптобиржа, вышедшая на публичный рынок, торгуется примерно с рыночной капитализацией $43 миллиарда.

В какие другие криптокомпании инвестировала Citadel Securities?
Citadel Securities инвестировала $200 миллионов в Kraken при оценке в $20 миллиардов в ноябре и со-лидировала финансирование Ripple на $500 миллионов при оценке в $40 миллиардов. Также фирма является крупным бэкером Digital Asset — разработчика, стоящего за блокчейном Canton, — и участвовала в раунде Series D компании по токенизации Alpaca на $150 миллионов.