Doosan Enerbility обходит консенсус за Q2 на 20% — Yuanta устанавливает целевую цену 149 000 вон

Doosan Enerbility обошла рыночный консенсус примерно на 20% по итогам второго квартала: об этом сообщила 28-го числа Yuanta Securities. Компания показала выручку 4,7248 трлн вон и операционную прибыль 314,3 млрд вон. На результат повлияли крупные проекты по выработке газа и продажи ядерного оборудования в подразделении Enerbility, а также тарифные эффекты в Doosan Bobcat. Аналитик Ким До-ёп сохранил рекомендацию «Покупать» и целевую цену 149 000 вон, отметив импульс во второй половине на фоне контракта на АЭС в Чехии и проектов по американским малым модульным реакторам.

Doosan Enerbility фиксирует операционную прибыль 314,3 млрд вон во втором квартале

Doosan Enerbility зафиксировала консолидированную выручку 4,7248 трлн вон и операционную прибыль 314,3 млрд вон во втором квартале. В подразделении Enerbility операционная прибыль составила 97,4 млрд вон — по мере отражения в результатах крупных проектов по выработке газа и продаж ядерного оборудования. Ким До-ёп отметил, что рост прибыльности за счет прогресса проектов в подразделении Enerbility и тарифные эффекты в Doosan Bobcat поддержали отчетность.

Компания обеспечила 54% годовой цели по заказам в первой половине

Doosan Enerbility в первой половине обеспечила заказы на 12 газовых турбин, 6 паровых турбин и 5 сервисных контрактов, а также контракт EPC на Оманскую электростанцию комбинированного цикла Duqm, достигнув 54% своей годовой цели по заказам. Сегмент газа и водорода уже выполнил 97% годовой цели, тогда как EPC по комбинированному циклу достиг 63%. Ким отметил, что вероятность превышения годового прогноза уже обсуждается. За этот период компания получила контракт EPC на электростанцию комбинированного цикла Oman Duqm.

Минэнерго США объявляет поддержку финансированием в размере 17,5 млрд долларов для ядерных проектов AP1000

Во второй половине ключевыми драйверами станут основной контракт по чешской АЭС Dukovany и поставки оборудования для SMR компании X-Energy (США). Министерство энергетики США объявило план поддержки финансированием на общую сумму 17,5 млрд долларов для проектов по AP1000, повысив видимость новых заказов на атомные станции. Ким отметил, что инвестиционные проекты в США и 12-й план поставок пока не отражены в оценках прибыли, добавив, что бизнес-структура, объединяющая и ядерные, и газовые турбины, дает достаточно пространства для улучшений показателей в средне- и долгосрочной перспективе.

FAQ

Каковы были результаты Doosan Enerbility во втором квартале?
Doosan Enerbility зафиксировала консолидированную выручку 4,7248 трлн вон и операционную прибыль 314,3 млрд вон во втором квартале, превысив рыночный консенсус примерно на 20%.

Сколько процентов годовой цели по заказам Doosan Enerbility выполнила в первой половине?
Компания выполнила 54% своей годовой цели по заказам в первой половине, обеспечив заказы на 12 газовых турбин, 6 паровых турбин, 5 сервисных контрактов и контракт EPC на электростанцию комбинированного цикла Oman Duqm.

Какую поддержку финансированием объявило Минэнерго США для ядерных проектов AP1000?
Министерство энергетики США объявило план поддержки финансированием на общую сумму 17,5 млрд долларов для ядерных проектов AP1000, что повысило видимость новых заказов на атомные станции.