Цены на DRAM выросли на 15–20% в июле, значительно превысив прогнозы; всплеск Capex у Google указывает на резкий рост спроса на чипы памяти (хранилищ)

В отчёте Bank of America’s Global Storage Semiconductor Weekly от 24 июля отмечается, что цены контрактов на PC DRAM выросли на 15–20% в месячном выражении в июле, а квартальные прибавки в Q3 потенциально могут достигать 30–40% — это заметно выше прогноза TrendForce (13–18%). Экспорт полупроводников из Южной Кореи составил $22,1 миллиарда за первые 20 дней июля, что на 181% больше год к году. При этом импорт памяти в Китае достиг $32 миллиарда в июне — это рекордный уровень при росте на 250% год к году.

Аналитики Bank of America оценивают, что капитальные затраты Google достигнут $200 миллиардов в 2026 году и $300 миллиардов в 2027 году по сравнению с $91 миллиарда в 2025 году. Это предполагает увеличение закупок чипов для хранения более чем на 50% в 2027 году относительно 2026 года.