Envestnet запускает платформу для торговли капиталом для консультационных фирм (Advisory Firms)

Envestnet запустила Wealth Trading — платформу портфельной торговли, объединяющую управление портфелями, создание сделок, проверку ордеров, исполнение и постсопровождение сделок под надзором. Платформа закрывает спрос со стороны зарегистрированных инвестиционных консультантов, брокер-дилеров и корпоративных компаний по управлению капиталом на торговые технологии институционального уровня. Envestnet поддерживает более 7 триллионов долларов в активах на платформе и более трети американских финансовых консультантов, поэтому редизайн станет существенным изменением инфраструктуры: управление капиталом становится все более сложным — с более крупными базами клиентов, персонализированными портфелями и требованиями к регуляторному надзору.

Envestnet встраивает весь торговый цикл в единую платформу

Wealth Trading заменяет у Envestnet устаревший торговый опыт на одну среду, объединяющую анализ портфелей, генерацию сделок, проверку ордеров, управление исполнением, сверку и историю аудита. Консультанты могут переходить от просмотра портфелей к исполнению одобренных сделок без переключения приложений, а команды комплаенса получают видимость утверждений, статуса процесса и исторической активности.

Платформа включает Portfolio Explorer, который предоставляет настраиваемые представления портфелей, рабочие списки, расширенную фильтрацию и фоновые обработки. Trade Actions поддерживает девять отдельных сценариев, включая ребалансировку портфеля, торговлю для целевых аллокаций, управление денежными средствами, налоговую убыточность и стратегии ликвидации. Дополнительные модули, охватывающие Order Review, Worksheet Trading, Order Management, Action History и Trade History, дают компаниям надзор на протяжении всего торгового процесса.

Эндрю Ставаридас (Andrew Stavaridis), главный директор по взаимоотношениям (Chief Relationship Officer) в Envestnet, сказал: «Wealth Trading — это существенный шаг вперед в опыте торговли для консультантов. Построенная в тесном партнерстве с нашими клиентами, она обеспечивает скорость, гибкость и прозрачность, которые компаниям нужны для поддержки все более сложных торговых операций, одновременно создавая более интуитивный опыт для консультантов».

Платформа отвечает требованиям по операционной эффективности

Современные консалтинговые компании по управлению активами регулярно ведут тысячи портфелей, у каждого — свои инвестиционные цели, налоговые соображения, профили риска и модельные аллокации. Каждая ребалансировка портфеля может требовать сотни или тысячи отдельных сделок при соблюдении ограничений клиентов, возможностей налоговой убыточности, требований по управлению денежными средствами и регуляторных обязательств.

Независимые зарегистрированные инвестиционные консультанты продолжают консолидацию, в то время как более крупные компании управляют растущим числом клиентских счетов вместе с все более персонализированными инвестиционными стратегиями. Регуляторы ожидают, что компании будут вести всеобъемлющие записи инвестиционных решений, одобрений и процессов исполнения. Современные системы портфельной торговли должны координировать работу множества пользователей, обеспечивать воспроизводимость аудита, поддерживать разграничение прав, поддерживать проверки комплаенса и интегрироваться с кастодианами и системами портфельного учета.

Wealth Trading перенимает институциональные торговые возможности

Многие функции, представленные в Wealth Trading, давно знакомы в институциональном управлении активами. Управление сценариями, массовые одобрения ордеров, торговля по сценариям, централизованное управление ордерами и подробные истории аудита традиционно ассоциируются с институциональными торговыми столами, обслуживающими пенсионные фонды, взаимные фонды и хедж-фонды. Консалтинговые компании все чаще требуют аналогичную функциональность, поскольку они наблюдают за более крупными портфелями бизнеса в рамках нескольких кастодианов и сегментов клиентов.

Envestnet разработала платформу на основе обратной связи консультантов

Envestnet заявила, что платформа была создана с использованием обширной обратной связи от консультантов и корпоративных клиентов: в единую среду были встроены наиболее часто используемые возможности из ее существующей торговой экосистемы. Одна национальная компания по управлению капиталом перевела несколько тысяч консультантов на Wealth Trading менее чем за три месяца после поэтапных тестов и внедрения.

Тайлер Дэвидсон (Tyler Davidson), руководитель продуктового управления (Head of Product Management) в Envestnet, сказал: «Торговля — в самом центре отношений консультанта и клиента, однако слишком часто технологии добавляют ненужную сложность. Wealth Trading была создана, чтобы убрать трение, снизить сложность и дать консультантам более быстрый путь от решения к исполнению. Управляют ли они одним счетом или тысячами портфелей, теперь у консультантов есть торговый опыт, рассчитанный на скорость, прозрачность и контроль».

FAQ

Что запустила Envestnet?

Envestnet запустила Wealth Trading — переработанную платформу портфельной торговли, которая объединяет управление портфелями, создание сделок, проверку ордеров, исполнение и постконтроль в рамках единого рабочего процесса.

Сколько консультантов поддерживает Envestnet?

Envestnet поддерживает более 7 триллионов долларов в активах на платформе и более трети американских финансовых консультантов.

Какие сценарии поддерживает модуль Trade Actions?

Trade Actions поддерживает девять отдельных сценариев, включая ребалансировку портфеля, торговлю для целевых аллокаций, управление денежными средствами, налоговую убыточность и стратегии ликвидации.