Спот-золото и спот-серебро во второй половине дня в среду показали рост на торгах в США: золото торговалось около $4 136,60 за унцию, прибавив 1,47%, а серебро — около $59,72, рост 1,80%. Технические покупки и оборонительный спрос поддержали металлы, несмотря на более высокие цены на нефть марки crude, укрепление доходностей гособлигаций США и «рваную» динамику на сессии с американскими акциями. Диапазон сессии по золоту составил $4 075,90–$4 167,00: рынок тестировал зону сопротивления $4 140–$4 200, а диапазон по серебру — $58,61–$61,03, при этом оно держалось выше 100-периодной скользящей средней около $59,23. Прибавки пришли на фоне геополитических рисков из-за напряженности вокруг Ормузского пролива и смешанных данных по экономике США, из-за чего ожидания по ставкам ФРС оставались двусторонними: более мягкие июньские показатели инфляции компенсировались более сильными розничными продажами, снижением числа первичных заявок по безработице, резким отскоком производственной активности в ФРС Филадельфия.
Фондовые рынки Северной Америки и Европы закрылись разнонаправленно
Североамериканские акции закрылись разнонаправленно и в целом ниже: всплеск нефти, рост доходностей казначейских облигаций и волатильность акций, связанных с ИИ, компенсировали более сильные отчеты в отдельных сегментах рынка. S&P 500 вырос на 10,24 пункта, или на 0,1%, до 7 498,96, тогда как Nasdaq Composite снизился на 146,30 пункта, или на 0,6%, до 25 690,90. Dow Jones Industrial Average опустился на 6,06 пункта, или менее чем на 0,1%, до 52 218,58, а Russell 2000 упал на 27,46 пункта, или на 0,9%, до 2 959,94. В Канаде S&P/TSX Composite прибавил 116,03 пункта, или 0,33%, до 35 485,11, лидировали акции золота, материалов и энергетики.
Европейские акции завершили торги в плюсе — этому помогли корпоративные прибыли и более мягкий релиз по инфляции в Великобритании. Индекс STOXX Europe 600 вырос на 3,74 пункта, или на 0,58%, до 646,93, немецкий DAX прибавил 144,06 пункта, или 0,58%, до 25 155,41, французский CAC 40 поднялся на 79,22 пункта, или на 0,95%, до 8 442,36, а лондонский FTSE 100 вырос на 131,06 пункта, или на 1,24%, до 10 716,97.
Напряженность вокруг Ормузского пролива толкает нефть к максимумам за несколько недель
Американские чиновники предупредили азиатских лидеров, что стремление Ирана контролировать или взимать плату за проезд через Ормузский пролив поставит под угрозу мировую торговлю, при этом нефтяные рынки продолжали закладывать риск перебоев поставок после серии атак вблизи этого маршрута и более широких угроз со стороны хуситов для потоков через Красное море и Персидский залив. Нефть Brent закрылась на $94,07 — это максимальный уровень закрытия с 8 июня, а WTI поднялась до $86,83. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла примерно до 4,66% с 4,63% во вторник, а индекс доллара США держался около 101.
Позиционирование после последних экономических данных остается двусторонним. Более мягкие отчеты по CPI и PPI за июнь снизили давление в пользу немедленного повышения ставки ФРС, но более сильные розничные продажи, снижение числа заявок по безработице, резкий отскок производственной активности в ФРС Филадельфия и более устойчивые потребительские настроения помешали трейдерам оценивать «чистый» разворот ФРС в сторону смягчения. В среду не было крупных макрорелизов США, поэтому ожидания по ставкам привязаны к заявлениям ФРС, нефти и политическому заседанию на следующей неделе.
Технический взгляд по золоту и серебру: бычий прорыв
У быков по спот-золоту вернулось преимущество на ближайшем горизонте после того, как цены пробили сопротивление нисходящего треугольника и поднялись выше 50-периодной скользящей средней на $4 049 и 100-периодной скользящей средней на $4 076. Следующая целевая цена вверх для быков — вернуть котировки выше $4 167,00; при устойчивом движении ориентиром остаются $4 200, а затем $4 278. Следующая ближайшая цель вниз для медведей — пробой ниже $4 080, а более глубокие цели — $4 050 и затем $4 040. Первое сопротивление ожидается на $4 167,00, затем на $4 200. Первой поддержкой считаются $4 080, а затем $4 050.
У быков по спот-серебру также вернулось преимущество на ближайшем горизонте после того, как цены прошли сопротивление нисходящей трендовой линии и поднялись выше 50-периодной скользящей средней около $57,97 и 100-периодной скользящей средней около $59,23. Следующая целевая цена вверх для быков по серебру — вернуть котировки обратно выше $61,03; движение выше этой отметки ориентирует на $63,24, а затем на $65,15. Следующая цель вниз для медведей — пробой ниже $59,23, а более глубокие цели — $58,26 и затем $56,39. Первое сопротивление — $61,03, затем $63,24. Следующая поддержка — $59,23, а затем $58,26.
Трейдеры следят за заявлениями ФРС, за пятничными данными U.S. flash PMI, за решением ФРС по политике на следующей неделе, а также за любыми новыми перебоями в районе Ормуза или в судоходных маршрутах через Красное море. Устойчивое удержание выше $4 140 сохранит восстановление золота на краткосрочном горизонте, тогда как возвратный пробой ниже $4 080 ослабит прорыв и вернет внимание к зоне поддержки $4 050–$4 040.
FAQ
Что подтолкнуло вверх цены на золото и серебро в среду?
Технические покупки и оборонительный спрос подняли золото до $4 136,60 (+1,47%) и серебро до $59,72 (+1,80%) несмотря на более высокие цены на нефть и укрепление доходностей казначейских облигаций. Золото пробило сопротивление треугольника, а также 50- и 100-периодные скользящие средние, в то время как серебро преодолело сопротивление нисходящей трендовой линии.
Почему нефть достигла максимумов за несколько недель?
Brent закрылась на $94,07 — это самое высокое закрытие с 8 июня, а WTI поднялась до $86,83 после того, как американские чиновники предупредили азиатских лидеров о стремлении Ирана контролировать или вводить плату за проезд через Ормузский пролив. Нефтяные рынки закладывали риск для поставок из-за повторяющихся атак в районе маршрута и угроз хуситов потокам через Красное море и Персидский залив.
За чем трейдеры будут следить в следующем движении золота?
Трейдеры следят за заявлениями ФРС, за пятничными данными U.S. flash PMI, за решением ФРС по политике на следующей неделе, а также за любыми новыми перебоями в районе Ормуза или в судоходных маршрутах через Красное море. Устойчивое удержание выше $4 140 сохранит восстановление золота на краткосрочном горизонте, а пробой ниже $4 080 ослабит прорыв.
