IMM PE выбран в качестве предпочтительного покупателя подразделения материалов Kolon Industries

IMM Private Equity был выбран в качестве предпочтительного претендента на приобретение подразделения полупроводниковых и дисплейных материалов Kolon Industries, при этом ожидается, что меморандум о взаимопонимании будет подписан в середине месяца, по данным источников в инвестиционно-банковской сфере 4-го числа. Эта сделка следует за подписанием IMM PE в мае соглашения о покупке акций для приобретения Ewha Diamond, производителя алмазного инструмента для процессов полупроводников и дисплеев, стоимостью примерно 400 миллиардов вон. Этот стратегический шаг расширяет портфель производственных и материальных активов IMM PE через его фонд Rose Gold Fund 5, ориентируясь на высокоценные активы в области электронных материалов в цепочке поставок полупроводников и дисплеев.

IMM PE нацеливается на подразделения печатных плат и покрытий для дисплеев Kolon Industries

Сделка нацелена на подразделения материалов для печатных плат (PCB) и жидких покрытий для дисплеев Kolon Industries, совокупная выручка которых, по сообщениям, составляет примерно 200 миллиардов вон. Материалы для PCB включают сухой пленочный резист (DFR) и специальные эпоксидные смолы, хотя подразделение модифицированного полифениленоксида (mPPO), отмеченное как ключевой материал для ИИ-полупроводников, было исключено из объема продажи. Отраслевые наблюдатели указывают, что подписание МоВ ожидается около середины месяца.

Rose Gold Fund 5 ускоряет диверсификацию портфеля материалов

IMM PE вкладывает капитал через свой слепой фонд Rose Gold Fund 5 для диверсификации активов в производственном и материальном секторах. Фирма подписала в мае соглашение о покупке акций для приобретения Ewha Diamond за примерно 400 миллиардов вон, в настоящее время проходящее проверку Комиссии по справедливой торговле Кореи на предмет слияния, с закрытием сделки, ожидаемым в третьем квартале. Отраслевые источники связывают выбор IMM PE в качестве предпочтительного претендента с четкой стратегией диверсификации секторов и подготовленностью фирмы, несмотря на то, что некоторые конкурирующие претенденты выражали обеспокоенность по поводу ограниченного времени на должную проверку перед подачей обязательного предложения.

Сделка по выделению требует разделения персонала и систем

Структура сделки включает сделку по выделению, отделяющую бизнес-подразделения от конгломерата, а не приобретение независимого юридического лица. Завершение сделки требует координации по вопросам преемственности персонала, разделения производственных мощностей и создания системы планирования ресурсов предприятия (ERP) — условия, которые делают сделки по выделению более сложными, чем стандартные сделки по выкупу. Ожидается, что IMM PE начнет выбирать консультационные группы по слияниям и поглощениям для проведения детальной должной проверки после подтверждения статуса предпочтительного претендента.

FAQ

Что объявила IMM Private Equity в отношении Kolon Industries? IMM PE был выбран в качестве предпочтительного претендента на приобретение подразделения полупроводниковых и дисплейных материалов Kolon Industries, при этом ожидается, что меморандум о взаимопонимании будет подписан в середине месяца, по данным источников в инвестиционно-банковской сфере 4-го числа.

Какое другое приобретение недавно осуществила IMM PE в секторе материалов? В мае IMM PE подписала соглашение о покупке акций для приобретения Ewha Diamond, производителя алмазного инструмента для процессов полупроводников и дисплеев, в сделке стоимостью примерно 400 миллиардов вон, которая в настоящее время проходит регуляторную проверку.