Японские акции падают на 1,92% на фоне обвала бумаг полупроводниковых компаний, банки растут

Японские акции в этот торговый день снизились: индекс Nikkei 225 упал на 1 315,00 пункта (1,92%) и закрылся на отметке 67 242,73. Снижение было вызвано резкими потерями в акциях, связанных с искусственным интеллектом, и полупроводниковом секторе. Падение усилилось после того, как индекс KOSPI в Южной Корее рухнул более чем на 8%, оказывая давление на настроения инвесторов по всему региону. Главный стратег Daiwa Securities Хирого Цубой отметил, что падение KOSPI усилило давление на инвестиционную психологию, что спровоцировало оборонительную ротацию в банковские акции на фоне ожидания инвесторами предстоящих отчётов о прибылях крупных компаний в сфере AI и полупроводников, запланированных на более поздние дни этой недели.

Nikkei 225 переходит в коррекцию по ходу дня и закрывается с падением на 1,92%

Индекс Nikkei 225 в начале торгов рос, восстановившись до уровня 69 000, однако затем развернулся и закрылся на отметке 67 242,73. Индекс Topix снизился на 28,59 пункта (0,71%) и завершил сессию на уровне 4 007,49. Согласно Yonhap Infomax World Stock Index, спад на рынке ускорился вслед за резким падением KOSPI, которое особенно затронуло портфели с высокой долей полупроводников.

Акции полупроводниковых компаний падают, инвесторы переходят в акции банков

Сильнее всего под распродажи вблизи закрытия торгов попали компании, связанные с полупроводниками. Котировки Kioxia обрушились почти на 11%, а Advantest и Tokyo Electron упали более чем на 3% и более чем на 2% соответственно. Ibiden снизилась более чем на 7%, а Taiyo Yuden рухнула почти на 19%.

В то же время в банковские акции пошли сильные притоки. Mitsubishi UFJ Financial Group прибавила более чем 2% к закрытию, тогда как Sumitomo Mitsui Financial Group и Mizuho Financial Group обе выросли более чем на 1%. Такэхико Масудзава, глава направления equity trading в Phillip Securities, заявил, что «инвесторы покупают акции банков с уверенностью на фоне растущих опасений по геополитическим рискам». Кои Хониси, главный инвестиционный стратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, пояснил, что «банковские акции обычно поглощают средства, которые приходят при выматывании от покупки акций, связанных с AI, потому что в них концентрируются темы, а оценка не перегрета».

Отчёты ASML и TSMC запланированы на середину месяца

Участники рынка внимательно следят за тем, сможет ли ралли, связанное с AI, снова разгореться до объявления результатов ASML Holdings за второй квартал, запланированного на 15-е число, и до публикации отчётности Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) — на 16-е. По рыночным прогнозам поставщиков финансовой информации Quick и FactSet, выручка ASML, как ожидается, вырастет на 16% в годовом выражении, а чистая прибыль также увеличится на 16%. Чистая прибыль TSMC, по прогнозам, взлетит на 57%.

Кадзуюси Сайто, главный аналитик Iwai Cosmo Securities, сказал: «Если результаты ASML окажутся сильными, а дальнейшие перспективы покажут, что в инвестициях в AI дата-центры нет нисходящего тренда, это может стать катализатором для восстановления роста по акциям полупроводников».

TSMC: рост выручки в июне на 67,9%

Консолидированная выручка TSMC за июнь достигла 442,68 млрд тайваньских долларов, что на 67,9% больше по сравнению с тем же периодом год назад. Это самый крупный за год темп прироста выручки в годовом выражении, зафиксированный на данный момент.

Доходности гособлигаций Японии демонстрируют смешанную динамику

Доходности гособлигаций Японии показывали смешанные торговые паттерны. По данным Yonhap Infomax по зарубежным ставкам на 15:40, доходность 10-летних облигаций выросла на 2,37 базисного пункта относительно предыдущей сессии до 2,7858%. Доходность 30-летних облигаций снизилась на 1,53 базисного пункта до 3,9068%, а доходность 2-летних — выросла на 1,52 базисного пункта до 1,4422%.

Несколько источников сообщили, что японское правительство рассматривает способы расширения внутренних инвестиций в пределах допустимого диапазона колебаний для портфеля, однако уточнило, что такие меры не приведут сразу к пересмотру среднесрочных целей управления Государственного пенсионного инвестиционного фонда (GPIF).

FAQ

Что стало причиной падения индекса Nikkei 225 в этот торговый день?
Индекс Nikkei 225 снизился на 1 315,00 пункта (1,92%) до 67 242,73, главным образом из-за резкого падения акций, связанных с AI и полупроводниками. На снижение повлияло усиление после того, как индекс KOSPI в Южной Корее упал более чем на 8%, что оказало давление на настроения инвесторов по всему региону.

Какие акции полупроводниковых компаний показали наибольшее падение?
Taiyo Yuden рухнула почти на 19%, став худшим исполнителем среди акций полупроводников. Kioxia обвалилась почти на 11%, Ibiden снизилась более чем на 7%, Advantest упала более чем на 3%, а Tokyo Electron — более чем на 2% к закрытию торгов.

Когда ASML и TSMC запланировали опубликовать отчёты о прибылях?
ASML Holdings должна объявить результаты за второй квартал 15-го числа, а Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) отчитается о результатах 16-го. Рыночные прогнозы предполагают рост выручки и чистой прибыли ASML на 16% в годовом выражении, в то время как чистая прибыль TSMC ожидается на уровне +57%.