SK Hynix подает заявку на листинг на Nasdaq на сумму 29,4 миллиарда долларов с началом торгов 10 июля

Южнокорейский производитель чипов памяти SK Hynix подал заявление о регистрации в Комиссию по ценным бумагам и биржам США для листинга на Nasdaq, который может привлечь до 29,4 миллиарда долларов. Букбилдинг начнется 6 июля, цена будет установлена 9 июля, а торги начнутся 10 июля. Компания планирует разместить американские депозитарные акции на Nasdaq Global Select Market под тикером SKHY, предложив до 17,79 миллиона новых выпущенных обыкновенных акций, что составляет около 2,5% от текущего количества акций. Выручка будет направлена на общие корпоративные цели и капитальные затраты. Эта сделка отражает позицию SK Hynix как одного из главных бенефициаров бума инфраструктуры ИИ: компания является ключевым поставщиком микросхем памяти с высокой пропускной способностью для таких клиентов, как Nvidia и Google, а ее акции выросли в четыре раза в этом году на фоне ужесточения глобальных поставок из-за спроса на передовую память.

SK Hynix подает заявку на размещение 17,79 миллиона акций в форме ADS

SK Hynix планирует разместить американские депозитарные акции на Nasdaq Global Select Market под тикером SKHY. Предложение включает до 17,79 миллиона новых выпущенных обыкновенных акций, что составляет около 2,5% от текущего количества акций компании. Десять ADS будут соответствовать одной обыкновенной акции. При максимальном размере предложение привлекло бы около 45,45 триллиона вон. Первоначальная оценка предполагает цену около 166 долларов за ADS, хотя окончательная цена будет определена после обсуждений с андеррайтерами и завершения букбилдинга. Эта сделка не является традиционным первичным публичным размещением, поскольку SK Hynix уже торгуется на южнокорейской бирже. Размещение ADS предоставит американским инвесторам более прямой доступ к компании и позволит ей привлечь капитал через второй листинг.

BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan управляют размещением

SK Hynix планирует начать букбилдинг 6 июля, установить окончательную цену 9 июля и начать торги на Nasdaq 10 июля. Управлением размещения занимаются BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan.

SK Hynix направляет выручку на заводы по производству полупроводников и оборудование для EUV

SK Hynix заявила, что направит выручку на общие корпоративные цели и капитальные затраты. Запланированные инвестиции включают новые заводы по производству полупроводников в Южной Корее и передовое оборудование для производства чипов, такое как машины для литографии в экстремальном ультрафиолете производства ASML.

SK Hynix поставляет память с высокой пропускной способностью для Nvidia и Google

SK Hynix является крупным поставщиком микросхем памяти с высокой пропускной способностью, используемых в системах ИИ, разработанных такими клиентами, как Nvidia и Google. Акции компании выросли в четыре раза в этом году, поскольку спрос на передовую память ужесточил глобальные поставки.

HSBC оценивает рост оценки на 20% за счет улучшения доступа глобальных инвесторов

Листинг на Nasdaq может помочь сократить разрыв в оценке компании с американским конкурентом Micron. HSBC оценивает, что улучшение доступа для глобальных инвесторов может повысить коэффициент цена/балансовая стоимость SK Hynix с 2,8 до 3,4, что представляет собой рост примерно на 20%.

Samsung Electronics и SK Hynix планируют четыре новых завода

Samsung Electronics и SK Hynix планируют построить четыре новых завода в рамках проекта по производству чипов стоимостью 800 триллионов вон, направленного на удвоение производственных мощностей страны по выпуску памяти в ближайшие пять лет.

FAQ

Что SK Hynix подала в SEC?
SK Hynix подала заявление о регистрации в Комиссию по ценным бумагам и биржам США для листинга на Nasdaq, который может привлечь до 29,4 миллиарда долларов. Компания планирует разместить американские депозитарные акции на Nasdaq Global Select Market под тикером SKHY, предложив до 17,79 миллиона новых выпущенных обыкновенных акций, что составляет около 2,5% от текущего количества акций.

Когда начнутся торги SK Hynix на Nasdaq?
SK Hynix планирует начать букбилдинг 6 июля, установить окончательную цену 9 июля и начать торги на Nasdaq 10 июля. Управлением размещения занимаются BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan.

Как SK Hynix использует выручку от листинга на Nasdaq?
SK Hynix заявила, что направит выручку на общие корпоративные цели и капитальные затраты. Запланированные инвестиции включают новые заводы по производству полупроводников в Южной Корее и передовое оборудование для производства чипов, такое как машины для литографии в экстремальном ультрафиолете производства ASML.