Южнокорейские страховые компании повышают ставки по кредитам под залог полисов до 4% на фоне ралли акций

Крупные страховые компании Южной Кореи повысили ставки по страховым ссудам (policy loan) до диапазона около 4% в июне на фоне роста долевых инвестиций, обеспечиваемых задолженностью, что увеличило спрос на заимствование. Пятёрка крупнейших страховщиков по видам «не-жизнь» зафиксировала среднюю ставку страховой ссуды 3,96% в июне — на 1,6 процентного пункта выше, чем в январе. При этом у пятёрки крупнейших страховщиков по «жизни» ставка достигла 4,33% в прошлом месяце, увеличившись на 0,06 процентного пункта. Несмотря на рост, ставки по страховым ссудам остаются более чем на 1 процентный пункт ниже ставок банковских кредитов. Повышения произошли на фоне регуляторных опасений относительно роста долговой нагрузки домохозяйств: в апреле страховщики сократили максимальные лимиты с 95% до 85% от выкупной стоимости. Наблюдатели отрасли отмечают, что преференциальные программы ставок, введённые в конце прошлого года, продолжают давать скидки в диапазоне от 0,1 до 5,0 процентного пункта для соответствующих заёмщиков.

Пятёрка крупнейших страховщиков повышает ставки по страховым ссудам до диапазона 4%

По данным страховой отрасли на 24-е число, пятёрка крупнейших страховщиков по «не-жизни» — Samsung Fire & Marine Insurance, DB Insurance, Hyundai Marine & Fire Insurance, KB Insurance и Meritz Fire & Marine Insurance — зафиксировала среднюю плавающую ставку страховой ссуды 3,96% в июне. Это на 1,6 процентного пункта больше по сравнению с январём.

Samsung Fire & Marine показала самую высокую ставку — 4,22%, за ней следует Meritz Fire & Marine — 4,07%, DB Insurance — 3,94%, KB Insurance — 3,84% и Hyundai Marine & Fire — 3,73%. Meritz Fire & Marine продемонстрировала самый заметный рост в этот период — на 0,29 процентного пункта.

Пятёрка крупнейших страховщиков по «жизни» — Samsung Life, Kyobo Life, Hanwha Life, Shinhan Life и NH Nonghyup Life — зафиксировала среднюю ставку 4,33% в прошлом месяце, что на 0,06 процентного пункта выше. NH Nonghyup Life и Kyobo Life повысили ставки на 0,18 и 0,12 процентного пункта соответственно — до 4,14% и 4,47%. Samsung Life находится на уровне 4,48%, тогда как Hanwha Life и Shinhan Life зафиксировали 4,26% и 4,29% соответственно.

Остатки по страховым ссудам достигли 56,6 трлн вон на фоне ужесточения регулирования

Долг домохозяйств у страховщиков рос в центре внимания на фоне страховых ссуд: бум на рынке акций усилил тенденции долгового инвестирования. По май включительно заёмные средства домохозяйств у страховщиков увеличились на 900 млрд вон ежемесячно, что стало самым большим ежемесячным ростом с июля 2021 года.

По данным страховой отрасли, совокупный остаток по страховым ссудам топ-10 страховщиков по «жизни» и «не-жизни» составил примерно 56,6 трлн вон по итогам прошлого месяца — рост примерно на 1,9 трлн вон по сравнению с январём.

В апреле, после обращений финансовых властей по вопросам управления рисками, страховщики снизили лимиты страховых ссуд с 95% от выкупной стоимости до 85% — на 10 процентных пунктов.

Преференциальные программы ставок сохраняются с прошлого года

Преференциальные ставки по страховым ссудам поддерживаются на уровнях, введённых в конце прошлого года в рамках расширения инклюзивного финансирования. К категориям преференциальных ставок относятся продукты страхования с повышенной доходностью, уязвимые группы и каналы без личного визита, причём большинство категорий дают скидки порядка 0,1 процентного пункта. Заёмщики могут получать преференциальные ставки сразу из нескольких категорий.

Например, Samsung Fire & Marine предоставляет скидку 0,5 процентного пункта на продукты со ставками по займам 6% и выше — это самая большая скидка среди страховщиков по «не-жизни». NH Nonghyup Life применяет верхний предел процентной ставки 6,5% по договорам страхования с гарантированными ставками, превышающими 5%. Поскольку NH Nonghyup Life добавляет спред к гарантированной ставке, это даёт экономию процентов в диапазоне от 0,1 до 5,0 процентного пункта.

Представитель страховой отрасли пояснил: «Преференциальные ставки по страховым ссудам поддерживаются на уровне, введённом в конце прошлого года в рамках расширения инклюзивного финансирования».

FAQ

Какие сейчас ставки по страховым ссудам у страховщиков Южной Кореи?

Пятёрка крупнейших страховщиков по «не-жизни» зафиксировала среднюю ставку страховой ссуды 3,96% в июне, а пятёрка крупнейших страховщиков по «жизни» — 4,33% в прошлом месяце. Ставки отдельных компаний варьируются от 3,73% до 4,48%: Samsung Fire & Marine находится на верхней отметке у страховщиков по «не-жизни» — 4,22%, а Samsung Life — на верхней отметке у страховщиков по «жизни» — 4,48%.

На сколько выросли остатки по страховым ссудам у страховщиков Южной Кореи?

Совокупный остаток по страховым ссудам топ-10 страховщиков по «жизни» и «не-жизни» достиг по итогам прошлого месяца примерно 56,6 трлн вон — это означает рост примерно на 1,9 трлн вон по сравнению с январём. По май включительно заёмные средства домохозяйств у страховщиков увеличились на 900 млрд вон ежемесячно — это самый большой ежемесячный рост с июля 2021 года.