IPO SpaceX привлекло более $250 млрд подписок, почти в 4 раза выше планового объёма

SpaceX привлекла более 250 миллиардов долларов спроса на подписку инвесторов на свой первичный публичный выпуск (IPO), сообщает со ссылкой на доклад от 9 июня, что это почти в четыре раза превышает планируемый компанией сбор в 75 миллиардов долларов. Информированные источники, знакомые с ситуацией, рассказали СМИ, что институциональные инвесторы разместили крупные заявки на подписку, в то время как SpaceX продолжает IPO-роудшоу. Предложение станет крупнейшим IPO в истории: SpaceX планирует разместиться на Nasdaq Stock Exchange 12 июня под тикером SPCX по фиксированной цене 135 долларов за акцию примерно на 555,6 миллиона акций.

SpaceX устанавливает цену 135 долларов за акцию для листинга на Nasdaq 12 июня

SpaceX подала IPO-проспект в апреле и обновила документ в начале июня, завершив сделку на уровне 135 долларов за акцию примерно на 555,6 миллиона акций. Компания планирует начать торги на Nasdaq Stock Exchange 12 июня под тикером SPCX. После завершения листинга SpaceX войдёт в число самых дорогих публичных компаний в мире.

Ракета SpaceX Falcon 9, размещённая на объекте SpaceX в Хоторне, Калифорния, 26 марта 2026 года. Источник изображения: Visual China

Starlink, многоразовые ракеты и приобретение xAI подталкивают оценку

Аналитики связывают рыночную премиальную оценку капитала и переподписку с комплексным портфелем бизнеса SpaceX и отраслевыми барьерами. Во-первых, спутниковый интернет-сервис Starlink от SpaceX добился глобального развёртывания со стабильным денежным потоком и расширяющимся масштабом рынка. Во-вторых, SpaceX доминирует в секторе коммерческих запусков благодаря собственным многоразовым ракетам-носителям, которые значительно снижают стоимость выведения орбитальной полезной нагрузки и меняют модель бизнеса в коммерческом космосе. В-третьих, компания в феврале завершила полное приобретение компании в сфере искусственного интеллекта xAI, интегрировав ключевые ИИ-активы.

Оценка выросла с 350 миллиардов долларов до 1,77 триллиона долларов за 18 месяцев

В конце 2024 года SpaceX оценивалась примерно в 350 миллиардов долларов по внутренним сделкам. После 18 месяцев разработки оценка IPO компании достигла 1,77 триллиона долларов, что отражает заметный рост благодаря сильному признанию со стороны рынка капитала.

Nasdaq и Bitcoin снижаются на фоне привлечения капитала IPO

Индекс Nasdaq Composite и цены Bitcoin снизились во вторник. Аналитики предположили, что заметным фактором просадки рынка стало то, что покупатели IPO SpaceX продавали активы, чтобы собрать средства для предложения. Другая оценка отметила, что 30-процентная доля IPO, выделенная розничным инвесторам, позволяет обычным частным инвесторам участвовать, дополнительно усиливая эффекты перетока капитала между рынками.

SpaceX выделяет 30% акций IPO розничным инвесторам

IPO SpaceX нарушает традиционные американские конвенции распределения при выпуске акций, предоставляя до 30% акций предложения розничным инвесторам, которые могут участвовать через соответствующие требованиям платформы розничной торговли. В традиционных крупномасштабных IPO коэффициенты распределения для розницы обычно значительно ниже этого стандарта: акции в основном распределяются институциональным инвесторам.

FAQ

Каков спрос на подписку на IPO SpaceX?
Согласно докладу от 9 июня, SpaceX привлекла более 250 миллиардов долларов спроса на подписку инвесторов — почти в четыре раза больше, чем планируемый компанией сбор в 75 миллиардов долларов.

Когда SpaceX разместится на Nasdaq?
SpaceX планирует начать торги на Nasdaq Stock Exchange 12 июня под тикером SPCX по фиксированной цене 135 долларов за акцию примерно на 555,6 миллиона акций.

Какая доля IPO SpaceX выделена розничным инвесторам?
SpaceX выделила розничным инвесторам до 30% акций предложения, которые могут участвовать через соответствующие требованиям платформы розничной торговли — значительно более высокая доля, чем в традиционных крупномасштабных IPO.