UBS Holt: акции инфраструктуры ИИ опередят «Великолепную семерку», ожидается, что экономическая прибыль достигнет 1,4 триллиона долларов к 2027 году

Согласно последнему анализу UBS Holt, акции инфраструктурных компаний в сфере ИИ, специализирующихся на полупроводниках и оборудовании, по прогнозам, значительно превзойдут технологических гигантов из «Великолепной семёрки». Исследовательская группа под руководством аналитика Джона Талботта установила, что рентабельность инвестиций по денежному потоку (CFROI) для компаний инфраструктуры ИИ, как ожидается, ускорится, в то время как у крупных технологических компаний CFROI снизился на 200 базисных пунктов из-за огромных капитальных затрат на ИИ.

UBS прогнозирует, что экономическая прибыль компаний инфраструктуры ИИ вырастет на 600% — с примерно 200 миллиардов долларов в 2023 году до 1,4 триллиона долларов к 2027 году, по сравнению с ростом гигантов облачных услуг лишь до 400 миллиардов долларов. Ожидается, что акции компаний по производству памяти обеспечат половину прироста новой экономической прибыли и войдут в пятёрку крупнейших создателей стоимости в мировом технологическом, медийном и телекоммуникационном секторах к 2027 году, уступая только Nvidia.