GateUser-f283d398

10倍预期？| 英文区高共识的五个功率半导体标的 上一条说了，英伟达正在推 800V 直流电架构，数据中心的供电系统要从交流电全面切换到直流电，需要碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN）功率半导体。 英文区大 V 们讨论的标的，基本集中在这五个： 1⃣ $NVTS，Navitas（纳微半导体，代码

Где находится следующая возможность для увеличения в 10 раз в AI дата-центрах?
Это пост на английском языке с 570 000 просмотров, в котором обсуждается один вопрос.
Это не GPU, не оптический модуль, не чип памяти.
Это чип, который питает их.
NVIDIA продвигает то, на что большинство инвесторов из китайского региона еще не обратили внимания: архитектуру постоянного тока 800V.

Менталитет для розничных инвесторов на американском рынке акций
Если вы ждете «подтверждения, что цена не упадет, прежде чем покупать», то вы никогда не купите.
Потому что рынок всегда несет риск, всегда есть кто-то, кто кричит о крахе, всегда есть причина подумать «подождем еще немного».
В 2023 году все говорили «процентные ставки слишком высоки, будет крах», краха не было, выросли на 23%.
В 2024 году все говорили «оценки слишком высоки, будет крах», краха не было, выросли на 24%.
В 2025 году все говорили «пузырь ИИ лопнет», пузырь не лопнул, индекс NASDAQ вырос еще на 30%.

Продолжая этот личный разговор: В этом году американский рынок акций рухнет? Честно говоря, я не знаю, никто не знает. Но я могу представить несколько ключевых показателей и сделать собственный вывод. Начнем с поддерживающей стороны. Первый квартал отчетного сезона только что завершился, общий рост прибыли компонентов индекса S&P 500 составил 28,6%, что является лучшим кварталом за последние три года. В Китае и Гонконге Apple вырос на +28%, бизнес по искусственному интеллекту Microsoft удвоился за год, а выручка Palantir выросла на +85%.

Будет ли крах американского рынка акций в 2026 году? Насколько велика вероятность краха? Вчера вечером в личных сообщениях мне задали этот вопрос уже более десяти раз, формулировки разные, но смысл один: американский рынок слишком высок, стоит ли сейчас входить, чтобы не попасть в ловушку. Понимаю такую тревогу. Индекс S&P с минимальных значений прошлого года вырос более чем на 30%, Nasdaq вырос на 40%, а рыночная капитализация Nvidia больше всей немецкой фондовой биржи. Каждая цифра кажется кричащей: «Пузырь».

Третий парадокс: сейчас покупать американские акции «слишком дорого» — это всегда правильное и всегда неправильное суждение
В 2015 году, когда индекс S&P достиг 2000 пунктов, все говорили, что это слишком дорого.
В 2019 году, когда он достиг 3000 пунктов, все снова говорили, что это слишком дорого.
В 2024 году, когда он достиг 5000 пунктов, всё ещё говорят, что это слишком дорого.
Каждый момент «слишком дорого», оглядываясь назад, оказывается самым дешевым.

Второй парадокс: тайминг на американском рынке не важен, важна покупка. Все ждут «лучшего момента для покупки». Ждут откатов, ждут выборов, ждут снижения ставок, ждут реализации тарифов. А когда происходит откат, боятся покупать, а когда рынок растет, считают его слишком дорогим. Есть одна очень интересная статистика. За 20 лет с 2003 по 2023 год общий доход по индексу S&P 500 составил 720%. Но если пропустить 10 самых прибыльных торговых дней, доходность сразу сокращается до

关于美股投资的反常识？ 美股不是高风险，是低风险？ 国人对美股最大的误解就是觉得它风险高、离自己远、看不懂。 细想下，苹果的手机你每天在用，微软的系统你每天在开，谷歌的搜索你每天在搜，亚马逊的云跑着你用的一半 App。你比你以为的更了解这些公司。

О необычных взглядах на инвестиции в американский рынок?
Американский рынок не высокорискованный, а низкорискованный?
Самое большое заблуждение наших соотечественников — думать, что он рискованный, далёкий и непонятный.
Подумайте, айфон, которым вы пользуетесь каждый день, система Windows, которую вы запускаете ежедневно, поисковик Google, который вы используете каждый день, облако Amazon, на котором работают половина ваших приложений. Вы знаете эти компании больше, чем думаете.
Что действительно высокорискованно? Это когда вы вкладываете деньги туда, где вообще ничего не понимаете, в акции A-

Каждый день, просыпаясь и ожидая, когда кофе даст энергию, я всё время чувствую себя как мужчина, заботящийся о желудке. Когда действие лекарства начнется, я готов взяться за дело.

Каждый день, просыпаясь и ожидая, когда кофе даст энергию,
Я всегда чувствую себя как мужчина, заботящийся о желудке,
Когда действие лекарства наступает, я готов взяться за дело.

Продолжение: о потенциале американского рынка акций и популярных активов 3⃣ Программное обеспечение / приложения Изначально построенная инфраструктура, деньги пойдут в сторону программного обеспечения. Palantir уже подтвердил этот путь, доход вырос на 85%, а цена акции за год утроилась. Теперь посмотрим, кто сможет повторить. Представительные активы: Palantir (Палантир, AI-данные и аналитика, используется правительством и бизнесом США) AppLovin (Приложение Левен, AI

过去交易所的核心竞争力，是谁能抢到下一个百倍币的首发，谁能给用户最强的财富效应。 今年你去看各家在卷什么，答案出奇一致：代币化美股、RWA。币安上了，Bybit Alpha 上了，各家钱包也在接。标的从英伟达、特斯拉、苹果到黄金，能上的都在上。 所有人同时起跑。 自己也在实测。币安里交易过，BG

О конкурентных преимуществах криптовалютных бирж
Ранее основным конкурентным преимуществом бирж было: кто сможет первым запустить следующий проект с доходностью в сотни раз, создавая эффект богатства.
В будущем это станет: кто сможет подключить больше видов реальных активов, таких как акции Японии, США, Европы, золото, серебро, драгоценные металлы, различные индексы и товары.
Кто именно сможет первым сформировать у пользователей понимание: этот платформенный сервис — всё, что угодно, можно торговать?

О потенциале американского рынка акций и популярных активов.
Поговорил с несколькими друзьями, занимающимися американским рынком, и обнаружил, что практически все перспективные направления сосредоточены в этих шести секторах.
Сначала выведу список.
1⃣ Инфраструктура вычислительной мощности для ИИ (оптоволоконная связь / оптоволоконные модули)
Центры обработки данных сейчас обновляются с 400G до 1.6T, скорость увеличилась в 4 раза, потребность в оптоволоконных модулях за 3-5 лет как минимум увеличится в 4-5 раз.
На прошлой неделе

В отечественной информационной сфере каждый день вы сталкиваетесь с информацией: -- США разваливаются, -- Американский рынок акций рушится, -- Доллар падает. Мало кто говорит вам, что вы можете купить качественные долларовые активы за юани. -- Меньше людей знают об этом, -- Еще меньше готовы действовать, -- И тех, кто сможет удержать активы после покупки, еще меньше. Каждый в конечном итоге платит за свою собственную точку зрения. Именно в этом и заключается самая привлекательная сторона инвестиций.

А-акции научили китайских инвесторов за двадцать лет одну вещь — «прекращай, когда всё хорошо».
Если выросло на 30%, быстро выходи, иначе вернёшься назад.
Этот подход подходит для А-акций, рынок действительно такой экосистемы, если не выйдешь — действительно вернёшься.
Но если применить этот образ мышления к американским акциям, ты сойдёшь с дороги на полпути.
Как поступают американские элитные средние классы?

Купил индекс NASDAQ 100, когда продавать?
Это личное сообщение от 30-летнего друга, который только начал заниматься американским рынком, не разбирается в отдельных акциях, просто хочет инвестировать в NASDAQ 100.
После прочтения понял, что обязательно нужно написать.
Вопрос кажется очень простым, но 90% тех, кто уже занимается регулярными инвестициями, на самом деле так и не понял.

【Обычные люди и инвестиции в американский рынок】 Одна ETF, вышедшая на биржу 40 дней назад, удвоилась в цене. Это недавно очень популярный ETF, связанный с внутренней памятью чипов, DRAM, запущенный 2 апреля, и по состоянию на вчера вырос более чем на 100%. Почему? Потому что скорость потребления памяти AI превзошла ожидания. B300 от Nvidia, один GPU использует 96 DRAM-чипов, а полностью укомплектованный сервер содержит 768 чипов. Три производителя контролируют 95% мирового рынка.

Продолжение, добро пожаловать для обмена.