Citadel Securities інвестує $400M у Crypto.com за оцінкою $20B

Citadel Securities інвестувала 400 мільйонів доларів у Crypto.com за оцінкою 20 мільярдів доларів, повідомили в анонсі в четвер. Фінансування прискорить розширення Crypto.com у токенізовані цінні папери та деривативи, оскільки технологія блокчейну руйнує традиційні фінанси. Це перше інституційне інвестування Crypto.com за всю її десятилітню історію, заявив генеральний директор Кріс Маршалек (Kris Marszalek), назвавши цей крок частиною еволюції криптовалюти в «нову еру інституціоналізації».

Crypto.com залучає перший інституційний раунд після десятиліття обмеженого фінансування

Незважаючи на те, що Crypto.com є одним із найбільших глобальних криптобірж, компанія залучила відносно помірний капітал порівняно з конкурентами. Раніше компанія отримала 13 мільйонів доларів на ранній стадії та раунд Series A і посівний раунд для ангелів, де суми не розголошувалися, повідомляє PitchBook. До ребрендингу фірма залучила приблизно 26,7 мільйона доларів через первинне розміщення токенів у 2017 році, коли компанію називали Monaco. У 2020 році Crypto.com скасувала токен MCO і консолідувала свою екосистему під токен CRO через токен-своп.

Минулого року Trump Media & Technology Group (DJT) придбала близько 2% від циркулюючої пропозиції CRO в межах стратегічного партнерства з Crypto.com, тоді як Crypto.com придбала акції Trump Media на 50 мільйонів доларів. Trump Media також бере участь у запуску Trump Media Group CRO Strategy, Inc. через угоду зі SPAC із Yorkville Acquisition, яка планує побудувати великий казначейський портфель CRO потенційно на суму в мільярди доларів. Crypto.com управляє венчурним напрямом, який у 2022 році розширив свій фонд до 500 мільйонів доларів.

Citadel Securities розширює криптопортфель завдяки кільком інвестиціям у біржі

Ця інвестиція відображає подальше розширення Citadel Securities у криптовалютну інфраструктуру. У листопаді компанія інвестувала 200 мільйонів доларів у криптобіржу Kraken, базовану в США, за оцінкою 20 мільярдів доларів. Citadel також співочолювала нещодавній стратегічний інвестиційний раунд Ripple на 500 мільйонів доларів разом із Fortress Investment Group, оцінивши Ripple в 40 мільярдів доларів. Bloomberg повідомило, що інвестиція Citadel у Ripple включала інвесторські захисти, які надавали акціонерам право продати назад свою частку в Ripple через три або чотири роки за річною дохідністю 10%, якщо тільки Ripple не вийде на біржу раніше.

Citadel Securities є одним із великих підтримувачів Digital Asset — R&D-компанії, що стоїть за блокчейном Canton, — і взяла участь у кількох раундах. У компанії тривале партнерство з фірмою з токенізації Alpaca, і вона також брала участь у раунді Series D цього стартапу на 150 мільйонів доларів.

Керівники підкреслюють зближення традиційних і цифрових ринків

«Ми в захваті від співпраці з Citadel Securities, щоб і надалі спрямовувати криптовалютну індустрію в нову еру інституціоналізації», — сказав співзасновник і генеральний директор Crypto.com Кріс Маршалек. «Розмір можливості перед нами вражає: у міру того, як криптовалюта дедалі частіше стає “рейками” для фінансів».

Президент Citadel Securities Джим Еспозіто (Jim Esposito) заявив: «Зближення традиційних фінансових ринків і цифрової інфраструктури для активів — це захоплива еволюція з потенціалом додатково підвищити ефективність ринку. Crypto.com створила основу для подальшої інституціоналізації ринку цифрових активів, і ми раді співпрацювати з командою Crypto.com, допомагаючи формувати капітальні ринки майбутнього».

Crypto.com пропонує токенізовані акції та брендові платіжні картки

Crypto.com запустила Tokenized Stocks у своїй основній програмі приблизно в червні 2026 року, пропонуючи доступ до десятків акцій США та ETF. Також компанія пропонує брендові передплачені витратні картки Visa та кредитні картки. Для порівняння, Coinbase (COIN) — перша велика криптобіржа, яка вийшла на публічний ринок, — торгується приблизно з ринковою капіталізацією 43 мільярди доларів.

Поширені запитання

Чому Citadel Securities інвестувала в Crypto.com?
Citadel Securities інвестувала 400 мільйонів доларів у Crypto.com, щоб підтримати розширення біржі в токенізовані цінні папери та деривативи. Президент Citadel Джим Еспозіто (Jim Esposito) назвав зближення традиційних фінансових ринків і цифрової інфраструктури для активів можливістю підвищити ефективність ринку та створити майбутні капітальні ринки.

Як оцінка Crypto.com порівнюється з Coinbase?
Crypto.com оцінюють у 20 мільярдів доларів після інвестиції Citadel, тоді як Coinbase, перша велика криптобіржа, яка вийшла на публічний ринок, торгується приблизно з ринковою капіталізацією 43 мільярди доларів.

У які інші криптокомпанії інвестувала Citadel Securities?
Citadel Securities інвестувала 200 мільйонів доларів у Kraken за оцінкою 20 мільярдів доларів у листопаді та співочолювала фінансування Ripple на 500 мільйонів доларів за оцінкою 40 мільярдів доларів. Також фірма є одним із великих підтримувачів Digital Asset — розробника за блокчейном Canton — і брала участь у раунді Series D фірми з токенізації Alpaca на 150 мільйонів доларів.