Корейські фінансові фірми розширюють свою присутність у Нью-Йорку та Лондоні завдяки стратегіям локалізації та диференціації. Нью-йоркська структура Korea Investment & Securities KIS US зосереджується на кредитах середнього ринку з обсягами угод 200-300 мільярдів вон, тоді як Mirae Asset Securities створила команду з цифрових активів. Станом на кінець минулого року в Нью-Йорку працюють 19 корейських брокерських та інвестиційних компаній, що на 4 більше, ніж п'ять років тому. Розширення відбувається на тлі сильної динаміки корейських акцій: Samsung Securities та Корейська біржа планують спільний маркетинговий тур у жовтні, який охопить Лондон, Стокгольм, Мілан та Цюрих. Лондонська фондова біржа пропонує корейським брокерам зниження комісій, а британська платформа Freetrade спостерігає зростання рейтингу GDR Samsung Electronics з 491-го на початку року до 168-го в червні.
Korea Investment & Securities та Mirae Asset шукають нішеві ринки в Нью-Йорку
Нью-йоркська структура Korea Investment & Securities KIS US зосереджується на кредитах середнього ринку — продукті прямого кредитування для малих і середніх компаній, які потребують коштів на рефінансування, злиття та поглинання або операційну діяльність. Фірма залучає капітал від небанківських фінансових установ і інвестує у формі кредитів. У Йон-гван, керівник KIS US, зазначив, що обсяги угод коливаються від 200 до 300 мільярдів вон з високими відсотковими ставками, що забезпечує сильну прибутковість, і додав, що компанія розглядає способи посилення конкурентоспроможності в кредитуванні середнього ринку. KIS US націлюється на цей сегмент як на нішу, де великі фінансові установи стикаються з обмеженнями на участь.
Mirae Asset Securities відкрила в нью-йоркському офісі команду з цифрових активів у відповідь на рішення Нью-Йоркської фондової біржі створити цілодобову торговельну платформу на основі токенізації. Фірма надає пріоритет отриманню нових потоків доходу через інноваційні продукти. Дочірня компанія з ETF Mirae Asset Management Global X використовує продуктові інновації як основну конкурентну зброю. Педро Паландрані, керівник відділу продуктів та досліджень Global X, навів як приклад оборонний ETF компанії (тікер SHLD), який виключає Boeing та інвестує в Palantir, щоб вирізнятися від конкурентів, таких як iShares US Aerospace & Defense (ITA). Він зазначив, що американські інвестори все частіше роблять цілеспрямовані та свідомі інвестиції в конкретні теми, подібно до корейських роздрібних інвесторів, наголосивши на важливості не копіювати існуючі стратегії. Активи під управлінням Global X зросли з 8,1 мільярда доларів на момент придбання групою Mirae Asset у 2018 році до понад 100 мільярдів доларів у червні, що приблизно в 13 разів більше.
Samsung Securities запускає інтегрований рахунковий сервіс та планує європейський тур
Samsung Securities запустила з травня інтегрований сервіс іноземних рахунків з американським онлайн-брокером Interactive Brokers (IBKR), розширюючи канали для американських роздрібних інвесторів для прямих інвестицій у корейські акції. Фірма співпрацює з місцевими установами для залучення інвесторів на корейський ринок.
У Лондоні роль Samsung Securities еволюціонувала від брокера з передачі заявок до всебічного продавця, який пояснює корейський ринок капіталу. Наприкінці минулого року фірма провела спільну конференцію Korea Capital Market Conference з Корейською біржею. У жовтні Samsung Securities та KRX планують спільний маркетинговий тур, який почнеться в Лондоні та продовжиться через Стокгольм, Мілан і Цюрих. Тур представлятиме корейські компанії та надаватиме огляди корейського фондового ринку та інвестиційного середовища. Чо Ван-джін, керівник лондонського офісу Samsung Securities, зазначив, що запити, які раніше зосереджувалися на корпоративних прибутках, тепер зосереджені на корейському ринку капіталу як головній темі.
Європейські платформи повідомляють про зростання інтересу до корейських акцій
Лондонська фондова біржа надає стимули корейським брокерським фірмам, включаючи зниження торговельних комісій та звільнення від плати за реальні котирування. Британський менеджер активів Leverage Shares, який 12-го числа минулого місяця розмістив на Лондонській фондовій біржі ETF із 3-кратним кредитним плечем на SK Hynix, перед запуском продукту безпосередньо відвідав корейські брокерські фірми, щоб представити пропозицію та оцінити ринкову реакцію та інвестиційний попит.
Британська онлайн-платформа з цінних паперів Freetrade демонструє підвищений інтерес роздрібних інвесторів до корейських акцій. Протягом перших трьох тижнів червня два продукти ETF — MSCI Korea та Franklin FTSE Korea — увійшли до 50 найбільш торгуваних цінних паперів. Глобальні депозитарні розписки Samsung Electronics посіли 491-ше місце серед найбільш придбаних цінних паперів на платформі Freetrade на початку року, піднявшись до 168-го місця в червні. Аналітик Freetrade Данкан Ферріс пояснив таку зацікавленість вподобанням користувачів американських технологічних акцій, пов'язаних з інфраструктурою штучного інтелекту, яке поширюється на Корею як ключову ланку глобального ланцюжка поставок напівпровідників. Він заявив, що доки зберігатиметься попит на інвестиції в ШІ, Корея залишатиметься привабливим ринком для інвесторів, які шукають доступ до технологічних акцій або диверсифікації за країнами.
FAQ
Скільки корейських фінансових фірм працюють у Нью-Йорку?
Станом на кінець минулого року 19 корейських брокерських та інвестиційних компаній мають місцеві офіси або філії в Нью-Йорку, що на 4 більше, ніж п'ять років тому.
Яка стратегія Korea Investment & Securities на ринку США?
Нью-йоркська структура Korea Investment & Securities KIS US зосереджується на кредитах середнього ринку — продукті прямого кредитування для малих і середніх компаній. Обсяги угод коливаються від 200 до 300 мільярдів вон з високими відсотковими ставками, націлюючись на нішевий сегмент, де великі фінансові установи стикаються з обмеженнями на участь.
Коли Samsung Securities планує свій європейський маркетинговий тур?
Samsung Securities та Корейська біржа планують спільний маркетинговий тур у жовтні, який почнеться в Лондоні та продовжиться через Стокгольм, Мілан і Цюрих, щоб представити корейські компанії та корейський ринок капіталу європейським інвесторам.
