За даними Nomura Securities, станом на 5 липня основною проблемою глобальної індустрії зберігання даних залишається серйозний дефіцит пропозиції, а структурне зростання попиту, спричинене ШІ, ще не досягло піку. Хоче занепокоєння інвесторів щодо надлишку пропозиції є зрозумілим, вони значно перебільшені, і надмірна реакція ринку може створити вікно для переоцінки вартості сектору зберігання даних.

Nomura зазначила, що ринкові побоювання сильно перебільшені. Перетворення інвестицій у напівпровідники на фактичні виробничі потужності потребує надзвичайно тривалого часу; лише інвестиційний план Південної Кореї на 4 800 трильйонів вон потребує 5–10 років для реалізації. Крім того, високомаржинальна HBM (пам'ять із високою пропускною здатністю) витісняє загальноприйняті обсяги сховищ, створюючи критичний дефіцит пропозиції.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

4год тому

Nomura Securities повідомляє про серйозний дефіцит пропозиції глобальних сховищ, зростання попиту на ШІ залишається ненасиченим.

4год тому

Штучний інтелект спричиняє дефіцит CPU, оскільки Intel та AMD подовжують терміни доставки на тлі стрибка закупівель GPU до CPU у співвідношенні 4:1

22год тому

Goldman Sachs заявляє, що побоювання щодо бульбашки ШІ є перебільшеними, виділяючи три ключові інвестиційні теми

22год тому

JPMorgan попереджає, що «розрив ножиць» в індустрії ШІ є нестійким; ключовий перехід від капітальних витрат до монетизації

07-04 04:04

JPMorgan попереджає про розбіжність ринку, схожу на бульбашку технологій 1999 року, оскільки індекс напівпровідників зростає на 87%

Поглиблений аналіз