Woori Bank залучає $275M через перший випуск облігацій незалежного закордонного відділення

Вуорі Банк оголосив 8 липня, що залучив загалом 275 мільйонів доларів, випустивши облігації в іноземній валюті через чотири закордонні відділення в Лондоні, Гонконзі, Лос-Анджелесі (LA) та Сінгапурі. Це вперше, коли закордонні відділення Вуорі Банку самостійно випустили облігації в іноземній валюті без участі головного офісу в Південній Кореї. Цей випуск демонструє, що закордонні операції банку створили інфраструктуру для самостійного залучення фінансування на місцевих ринках облігацій.

Гонконзьке відділення випустило 180 мільйонів доларів у чотири раунди

Гонконзьке відділення забезпечило найбільшу частку випуску, залучивши 180 мільйонів доларів через чотири окремі раунди, проведені з квітня по травень. Відділення в LA випустило 20 мільйонів доларів, Лондонське відділення — 45 мільйонів доларів, а Сінгапурське відділення — 30 мільйонів доларів. Кожне відділення здійснило продаж облігацій самостійно на відповідних місцевих ринках.

Вуорі Банк використав програму MTN для гнучкого випуску

Банк провів випуски через свою програму середньострокових нот (MTN) — механізм середньо- та довгострокового фінансування, який дозволяє емітентам встановити попередньо визначений ліміт випуску та гнучко випускати облігації в іноземній валюті в межах цього ліміту за потреби. Така структура забезпечує банку операційну гнучкість для реагування на потреби у фінансуванні на різних ринках та в різні часові проміжки.

Банк планує розширити ліміт MTN до 10 мільярдів доларів до кінця року

Вуорі Банк заявив, що розширить загальний ліміт випуску за програмою MTN з поточних 7 мільярдів доларів до 10 мільярдів доларів до кінця року. З розширеного ліміту 1 мільярд доларів буде виділено спеціально для закордонних відділень. Банк зазначив, що це виділення має на меті подальше зміцнення незалежних можливостей залучення коштів його міжнародних операцій.

ЧаПи

Що оголосив Вуорі Банк 8 липня? Вуорі Банк оголосив, що залучив 275 мільйонів доларів, випустивши облігації в іноземній валюті через чотири закордонні відділення в Лондоні, Гонконзі, Лос-Анджелесі та Сінгапурі, що стало першим випадком, коли його закордонні відділення самостійно випустили облігації без участі головного офісу.

Скільки випустило кожне закордонне відділення Вуорі Банку? Гонконзьке відділення випустило 180 мільйонів доларів у чотири раунди з квітня по травень, Лондонське відділення — 45 мільйонів доларів, відділення в LA — 20 мільйонів доларів, а Сінгапурське відділення — 30 мільйонів доларів.

Який план Вуорі Банку щодо ліміту програми MTN? Вуорі Банк планує розширити ліміт випуску за програмою MTN з 7 мільярдів доларів до 10 мільярдів доларів до кінця року, причому 1 мільярд доларів з розширеного ліміту буде виділено закордонним відділенням для зміцнення їхньої незалежної здатності залучати кошти.