DannyMarque

Їду до Італії вперше наступного місяця: Рим, Флоренція та Іскія
Була б рада почути рекомендації ресторанів, які не є типовими туристичними пастками з “вашими фірмовими печивами”!

Ринок і його «економісти» наразі закладають у ціну понад 50% імовірності підвищення ставки на 25 б.п. на засіданні FOMC у вересні. Не дайте їм вас обдурити.
US 10yr зараз перебуває в розподільному типі патерну на опорі 24-річного рівня з накладанням цінової дії з 2022 року.
Ті, хто думає, що США підвищать ставки, коли країна перебуває в середині свого найбільшого інфраструктурного перезбирання в історії, щоб стати провідною країною у світі з AI, не мають ні найменшого уявлення, про що вони говорять
Поки дохідності облігацій залишаються трохи підвищеними, а питання протоки Гормуз не виріш

Одним із найпростіших способів визначити та андеррайтингувати якісні публічні акції інфраструктури ШІ є поглянути на:
1) Послужний список команди менеджменту
2) Чи працювали вони в цьому середовищі довше, ніж тривалість того, скільки ринок витратив на розуміння цього зародкового класу активів
3) Чи мають вони історію того, як залишають его за порогом, розуміючи, що вони не найрозумніші в кімнаті, і формують команди світового класу
4) Чи укладали вони великомасштабні комерційні угоди зі стратегічними партнерами з фінансування

Ти сьогодні купив акції чи страх був для тебе занадто сильним цього тижня, коли компанії знову провалилися до рівнів підтримки?

Ти озирнешся на цей тиждень і скажеш: вау, я навіть не можу повірити, що я не купив більше акцій інфраструктури для ШІ / розробників у сфері дата-центрів

Якби сьогодні я розглядав інвестиції в сегмент дата-центрів і розвиток електропостачання, я б не відбирав компанії лише за наявністю найбільших MW у конвеєрі. Я б шукав платформи, які виглядають найдешевшими відносно якості та ймовірності комерціалізації.
Це означає пошук розробників із кількома рівнями зняття ризиків, які вже були зроблені.
- надійне керівництво з досвідом реалізації великих інфраструктурних проєктів
- доведені операційні та девелоперські партнери
- контроль над електроенергією в енергозабезпечених регіонах
- реалістичні строки підключення до мережі та отримання доз

Якби сьогодні я розглядав інвестиції в сегмент дата-центрів і розвиток електроживлення, я б не відбирав компанії з найбільшими портфелями MW. Я б шукав платформи, які видаються найдешевшими відносно якості та ймовірності комерціалізації
Це означає пошук розробників, у яких уже є кілька рівнів зниження ризиків
- надійне керівництво з досвідом реалізації великих інфраструктурних проєктів
- підтверджені операційні та девелоперські партнери
- контроль над електроенергією в енергозабезпечених регіонах
- реалістичні строки підключення до мережі та отримання дозволів
- доступ до оптоволок