CrowdStrike và Palo Alto Networks đạt mức cao nhất mọi thời đại trong bối cảnh nhu cầu bảo mật AI

CrowdStrike và Palo Alto Networks đạt đỉnh cao nhất mọi thời đại trong phiên giao dịch vào thứ Hai trước khi giảm trở lại vào thứ Ba, khép lại một đợt tăng giá khiến các cổ phiếu an ninh mạng này tăng lần lượt 68% và 88% từ đầu năm đến nay. Sự tăng vọt diễn ra sau khi CNBC Investing Club tái cân bằng danh mục đầu tư, cắt giảm tỷ trọng CrowdStrike xuống còn khoảng 4% vào thứ Hai và Palo Alto Networks xuống gần 2% vào tuần trước. Sự phục hồi của các cổ phiếu này phản ánh hiệu suất của lĩnh vực chip nhớ, với các nhà phân tích chỉ ra sự tương đồng giữa tình trạng nghẽn cổ chai bộ nhớ băng thông cao trong cơ sở hạ tầng phần cứng AI và vai trò quan trọng của an ninh mạng trong việc cho phép áp dụng AI an toàn. Cả hai công ty đều phục hồi từ mức thấp nhất trong 52 tuần khoảng 86 USD (CrowdStrike, cuối tháng 2) và 139 USD (Palo Alto Networks, cuối tháng 2) sau khi ban đầu bị xếp chung với các cổ phiếu phần mềm doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả. Sự thay đổi trong nhận thức thị trường tăng tốc sau khi Anthropic công bố Project Glasswing vào tháng 4, tập hợp 11 tổ chức bao gồm cả hai công ty an ninh mạng để bảo mật hệ thống AI.

CrowdStrike và Palo Alto Networks Ghi nhận Mức Tăng từ Đầu năm

Cổ phiếu CrowdStrike tăng 68% từ đầu năm đến nay, trong khi Palo Alto Networks tăng 88% trong cùng kỳ. CNBC Investing Club đã mua mạnh cổ phiếu CrowdStrike vào tháng 3, ngay sau khi cổ phiếu này chạm mức thấp nhất 52 tuần là khoảng 86 USD vào cuối tháng 2. Câu lạc bộ đã cắt giảm tỷ trọng Palo Alto Networks vào tháng 4 ở mức giá cao hơn khoảng 40 USD so với mức thấp 52 tuần là 139 USD từ cuối tháng 2. Cả hai cổ phiếu đều đạt đỉnh cao nhất mọi thời đại trong phiên giao dịch vào thứ Hai trước khi giảm trở lại vào thứ Ba.

Cổ phiếu Chip nhớ Vượt trội Hiệu suất Ngành An ninh mạng

Các nhà sản xuất chip nhớ ghi nhận mức tăng vượt quá cổ phiếu an ninh mạng từ đầu năm đến nay. Sandisk tăng hơn 625%, trong khi Micron Technology tăng 250%. Theo phân tích thị trường, sự sẵn có của bộ nhớ băng thông cao nổi lên như một nút thắt cổ chai cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Micron tăng vọt 1.200% trong quý trước so với năm trước, trong khi EPS của Palo Alto Networks tăng 156% và của CrowdStrike tăng 51% trong cùng kỳ.

Anthropic Ra mắt Project Glasswing với 11 Đối tác Ban đầu

Anthropic đã công bố Project Glasswing vào đầu tháng 4, ban đầu tập hợp 11 tổ chức bao gồm CrowdStrike và Palo Alto Networks. Sáng kiến nhằm bảo mật mô hình Mythos của startup, mô hình này đã thể hiện khả năng xác định các lỗ hổng bảo mật trong quá trình thử nghiệm. Project Glasswing kể từ đó đã mở rộng lên khoảng 200 tổ chức. Giám đốc điều hành CrowdStrike, George Kurtz, đã phát biểu trong cuộc gọi hội nghị thu nhập tháng 6 của công ty: 'Điểm bước ngoặt là mọi bên tham gia trong chuỗi giá trị này đều đang trải qua siêu tăng trưởng và mọi công nghệ trong số này đều cần đến an ninh mạng.'

Các CEO An ninh mạng Đề cập Mô hình Doanh thu do AI Thúc đẩy

Giám đốc điều hành Palo Alto Networks, Nikesh Arora, đã đề cập đến kỳ vọng doanh thu trong cuộc gọi hội nghị thu nhập mới nhất của công ty, phát biểu: 'Nếu bạn nghĩ rằng giá trị cuối cùng của an ninh mạng đã biến mất, giống như nhiều công ty SaaS, thì giá trị cuối cùng này vẫn còn ở đây. Bạn thực sự vừa tạo ra một chữ "G" dài hạn hơn trong mô hình của mình cho tỷ lệ tăng trưởng dài hạn của an ninh mạng.' Arora nói thêm: 'Tôi sẽ không vội vàng và bắt đầu đưa ra những con số quá lớn cho các công ty an ninh mạng vì vẫn còn một quy trình, một cơ chế, một chu kỳ mà mọi người tham gia và có sự thực thi cũng như triển khai.'

Kurtz nhận xét trong cuộc gọi thu nhập của CrowdStrike: 'Khoảnh khắc Mythos đã kết tinh thực tế cho thị trường. Và lần đầu tiên trong sự nghiệp của tôi, quan điểm của thị trường về vai trò của an ninh mạng đã chuyển từ chủ yếu được nhìn nhận qua lăng kính quản lý rủi ro, tuân thủ và bảo vệ sang được công nhận như một chất xúc tác chiến lược và yếu tố hỗ trợ quan trọng cho việc áp dụng AI.'

Các Siêu quy mô Phân bổ 750 Tỷ USD cho Triển khai Cơ sở hạ tầng

Amazon, Alphabet, Microsoft và Meta Platforms được dự báo sẽ triển khai tổng cộng 750 tỷ USD trong năm nay, tăng hơn 80% so với mức năm 2025. Khoản đầu tư cơ sở hạ tầng hỗ trợ mở rộng năng lực xử lý khối lượng công việc AI trên các trung tâm dữ liệu.

FAQ

CrowdStrike và Palo Alto Networks đạt mức giá nào vào cuối tháng 2? CrowdStrike chạm mức thấp nhất 52 tuần khoảng 86 USD/cổ phiếu vào cuối tháng 2, trong khi Palo Alto Networks đạt mức thấp 52 tuần là 139 USD trong cùng kỳ. CNBC Investing Club đã mua mạnh CrowdStrike vào tháng 3 và cắt giảm tỷ trọng Palo Alto Networks vào tháng 4 ở mức khoảng 179 USD/cổ phiếu.

Dự án Project Glasswing của Anthropic là gì? Anthropic đã công bố Project Glasswing vào đầu tháng 4 như một sáng kiến nhằm bảo mật mô hình Mythos AI của họ. Dự án ban đầu bao gồm 11 tổ chức như CrowdStrike và Palo Alto Networks, và kể từ đó đã mở rộng lên khoảng 200 tổ chức. Mô hình Mythos đã thể hiện khả năng xác định các lỗ hổng bảo mật trong quá trình thử nghiệm.

Các siêu quy mô dự kiến chi bao nhiêu cho cơ sở hạ tầng trong năm nay? Theo dự báo thị trường được trích dẫn trong phân tích của CNBC Investing Club, các siêu quy mô Amazon, Alphabet, Microsoft và Meta Platforms dự kiến sẽ triển khai tổng cộng 750 tỷ USD trong năm nay, tăng hơn 80% so với mức chi tiêu năm 2025.