GS Entech huy động thành công 94 tỷ Won đơn đặt hàng trái phiếu với sự bảo lãnh của công ty mẹ

GS Entech đã thu hút thành công nhu cầu của nhà đầu tư vượt mục tiêu trong đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp vào ngày 8, với tổng đơn đặt hàng đạt 94 tỷ won so với kế hoạch phát hành 35 tỷ won. Công ty đã thực hiện dự báo nhu cầu cho trái phiếu hai kỳ hạn: 20 tỷ won trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 15 tỷ won trái phiếu kỳ hạn 3 năm. Sức hấp dẫn của trái phiếu đến từ bảo lãnh thanh toán gốc và lãi do công ty mẹ GS Global cung cấp, công ty nắm giữ 73,67% cổ phần tại GS Entech, giúp trái phiếu công chúng không có tài sản đảm bảo nhận được xếp hạng tín dụng A từ Korea Ratings và Korea Investors Service. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã hấp thụ đợt phát hành khi các nhà đầu tư coi khoản nợ này tương đương với hồ sơ tín dụng của GS Global.

GS Entech nhận 94 tỷ won đơn đặt hàng trái phiếu

Theo các nguồn tin từ ngành ngân hàng đầu tư, dự báo nhu cầu được thực hiện vào ngày 8 đã tạo ra 46 tỷ won đơn đặt hàng cho trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 48 tỷ won cho trái phiếu kỳ hạn 3 năm. Việc đăng ký vượt mức đã cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào cấu trúc bảo lãnh, với tổng nhu cầu đạt 2,69 lần số tiền chào bán trên cả hai kỳ hạn.

Chênh lệch lãi suất được thiết lập cao hơn chuẩn của GS Global

Trái phiếu kỳ hạn 2 năm được định giá với mức chênh lệch 8 điểm cơ bản so với lợi suất trung bình trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của GS Global, trong khi trái phiếu kỳ hạn 3 năm chốt ở mức cao hơn 6 điểm cơ bản so với cùng chuẩn. Bên phát hành ban đầu đề xuất biên độ lãi suất là ±30 điểm cơ bản so với lợi suất trung bình trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của GS Global. Mức chênh lệch cuối cùng phản ánh định giá thị trường cho rủi ro tín dụng được bảo lãnh từ công ty mẹ.

Bảo lãnh của GS Global hỗ trợ xếp hạng A

Korea Ratings và Korea Investors Service đã xếp hạng tín dụng A cho trái phiếu, tương đương với xếp hạng doanh nghiệp của GS Global. Các trái phiếu công chúng không có tài sản đảm bảo này có bảo lãnh thanh toán gốc và lãi từ GS Global, công ty sở hữu 73,67% GS Entech. KB Securities, NH Investment & Securities và Korea Investment & Securities đóng vai trò là đồng quản lý chính cho giao dịch.

Vốn được phân bổ cho hoạt động và đầu tư điện gió ngoài khơi

GS Entech có kế hoạch sử dụng 20 tỷ won từ trái phiếu kỳ hạn 2 năm cho vốn lưu động và 15 tỷ won từ trái phiếu kỳ hạn 3 năm cho đầu tư cơ sở vật chất liên quan đến sản xuất cấu trúc phụ điện gió ngoài khơi. Công ty dự kiến phát hành trái phiếu vào ngày 16. GS Entech sản xuất cấu trúc phụ điện gió ngoài khơi (trụ đơn) và thiết bị hóa chất cho các nhà máy lọc dầu và hóa dầu. Công ty đã ký hợp đồng trị giá 200 tỷ won vào cuối năm 2023 để cung cấp trụ đơn cho dự án điện gió ngoài khơi Yeonggwang Nakwol, góp phần chuyển sang lợi nhuận hoạt động 26,8 tỷ won vào năm 2024. Kết quả quý 1 cho thấy doanh thu 3,6 tỷ won và lỗ hoạt động khoảng 4 tỷ won do tạm dừng sản xuất trong quá trình chuyển đổi cơ sở sản xuất trụ đơn tại nhà máy Ulsan Yongjam.

Câu hỏi thường gặp

GS Entech đã đạt được điều gì trong dự báo nhu cầu trái phiếu vào ngày 8? GS Entech nhận được 94 tỷ won đơn đặt hàng so với kế hoạch phát hành 35 tỷ won, với 46 tỷ won nhu cầu cho trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 48 tỷ won cho trái phiếu kỳ hạn 3 năm.

Tại sao trái phiếu nhận được xếp hạng tín dụng A? Korea Ratings và Korea Investors Service đã xếp hạng A để tương ứng với xếp hạng doanh nghiệp của GS Global vì GS Global cung cấp bảo lãnh thanh toán gốc và lãi cho trái phiếu không có tài sản đảm bảo và nắm giữ 73,67% cổ phần tại GS Entech.

GS Entech sẽ sử dụng tiền thu được từ trái phiếu như thế nào? Công ty có kế hoạch phân bổ 20 tỷ won từ trái phiếu kỳ hạn 2 năm cho vốn lưu động và 15 tỷ won từ trái phiếu kỳ hạn 3 năm cho đầu tư cơ sở vật chất sản xuất cấu trúc phụ điện gió ngoài khơi, với lịch phát hành trái phiếu vào ngày 16.