Hanjin Group không đăng ký đủ toàn bộ đợt phát hành trái phiếu trị giá 400 tỷ won

Tập đoàn Hanjin (BBB+) đã không thể đăng ký đủ toàn bộ đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong đợt dự báo nhu cầu được tiến hành vào ngày 14, theo các nguồn trong ngành ngân hàng đầu tư. Công ty logistics này muốn huy động 400 tỷ won thông qua bán trái phiếu nhưng nhận được tổng cộng 440 tỷ won trong các lệnh mua, trong đó hạng mục trái phiếu kỳ hạn 1 năm bị thiếu 10 tỷ won dù đã chào mức lãi suất ở biên cao nhất. Đợt phát hành trái phiếu nhằm tái cấp vốn cho 700 tỷ won trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn vào ngày 22, phần thiếu hụt sẽ được bù bằng nguồn vốn tự có của công ty.

Kết quả các hạng mục của đợt phát hành trái phiếu Hanjin cho thấy tín hiệu trái chiều

Theo giới ngân hàng đầu tư vào ngày 14, Hanjin đã tiến hành dự báo nhu cầu cho đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trị giá 400 tỷ won và nhận tổng lệnh mua 440 tỷ won. Theo từng hạng mục, trái phiếu kỳ hạn 1 năm nhắm huy động 200 tỷ won nhận được 190 tỷ won trong lệnh mua, dẫn đến thiếu hụt 10 tỷ won. Trái phiếu kỳ hạn 1,5 năm nhắm huy động 200 tỷ won nhận được 250 tỷ won trong lệnh mua.

Hanjin đã đưa ra dải lãi suất kỳ vọng ±50bp so với lãi suất của đợt chào bán riêng lẻ cho từng nhà đầu tư. Hạng mục kỳ hạn 1 năm không điền đủ mức chào ở biên +50bp, trong khi hạng mục kỳ hạn 1,5 năm điền đủ lệnh mua ở mức lãi suất tương ứng với đợt chào bán riêng lẻ.

NH Investment & Securities, KB Securities, Korea Investment & Securities, Kiwoom Securities và Daishin Securities đóng vai trò là đơn vị bảo lãnh phát hành chính.

Hanjin phân bổ vốn để tái cấp vốn cho trái phiếu

Số vốn huy động sẽ được dùng để tái cấp vốn cho 700 tỷ won trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn vào ngày 22. Công ty dự kiến dùng nguồn vốn giữ lại của mình để bù phần thiếu hụt.

Hanjin ghi nhận tăng trưởng doanh thu Q1 trong bối cảnh lợi nhuận giảm

Hanjin ghi nhận doanh thu hợp nhất 779 tỷ won trong Q1, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng phản ánh hiệu suất mạnh ở mảng kinh doanh toàn cầu như chuyển tiếp và thực hiện dịch vụ, được thúc đẩy bởi tăng trưởng xuất khẩu K-beauty và các thương hiệu K khác, cũng như các hợp đồng mới giành được trong vận tải đường bộ và xử lý nguyên vật liệu thô.

Tuy nhiên, lợi nhuận hoạt động giảm 27,4% xuống còn 19,8 tỷ won do lượng container tại cảng giảm bởi các rủi ro địa chính trị ở Trung Đông, đồng thời tỷ trọng khối lượng ở mảng giao hàng có giá thấp hơn tăng lên.

Hanjin duy trì tỷ lệ nợ ở mức 183,6%

Tính đến cuối Q1, tỷ lệ nợ hợp nhất của Hanjin đứng ở mức 183,6%, với mức phụ thuộc vào vay nợ là 49,6%.

FAQ

Điều gì đã xảy ra với đợt phát hành trái phiếu của Hanjin vào ngày 14?

Hanjin đã không thể đăng ký đủ toàn bộ đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp 400 tỷ won trong đợt dự báo nhu cầu vào ngày 14, nhận 440 tỷ won trong tổng lệnh mua nhưng thiếu 10 tỷ won ở hạng mục trái phiếu kỳ hạn 1 năm dù đã chào mức lãi suất ở biên cao nhất +50bp.

Tại sao Hanjin phát hành trái phiếu doanh nghiệp?

Hanjin phát hành trái phiếu để tái cấp vốn cho 700 tỷ won trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn vào ngày 22, với bất kỳ phần thiếu hụt nào sẽ được bù bằng nguồn vốn giữ lại tự có của công ty.

Hanjin hoạt động tài chính như thế nào trong Q1?

Hanjin ghi nhận doanh thu hợp nhất Q1 779 tỷ won, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước, nhờ tăng trưởng mảng kinh doanh toàn cầu trong chuyển tiếp và thực hiện dịch vụ, nhưng lợi nhuận hoạt động giảm 27,4% xuống còn 19,8 tỷ won do lượng container tại cảng giảm và khối lượng giao hàng giá thấp tăng lên.