Korea Investment & Securities bảo lãnh phát hành trái phiếu Kimchi trị giá 400 triệu nhân dân tệ của Hyundai Commercial

Công ty Đầu tư & Chứng khoán Hàn Quốc đã công bố vào ngày 24 rằng họ sẽ tham gia với vai trò nhà bảo lãnh phát hành trong đợt phát hành trái phiếu kimchi công khai của Hyundai Commercial trị giá 400 triệu nhân dân tệ (xấp xỉ 87.5Bỷ won). KB Securities giữ vai trò nhà bảo lãnh phát hành chính (lead underwriter), đồng thời Đầu tư & Chứng khoán Hàn Quốc là nhà bảo lãnh phát hành phụ (co-underwriter), mỗi bên nắm 1/2 khối lượng phát hành. Trái phiếu có thời hạn 2 năm và trả coupon hằng năm là 2,20%. Một quan chức của Đầu tư & Chứng khoán Hàn Quốc cho biết đợt phát hành giúp Hyundai Commercial đa dạng hóa các nguồn vốn bằng ngoại tệ, ứng phó với biến động của thị trường tài chính và củng cố nền tảng vốn ổn định. Trái phiếu kimchi là loại trái phiếu phát hành bằng ngoại tệ trên thị trường vốn của Hàn Quốc, cho phép các công ty thu hút thanh khoản ngoại tệ và đa dạng hóa đồng tiền huy động bằng cách tận dụng cơ sở nhà đầu tư trong nước.

Cấu trúc trái phiếu và sắp xếp bảo lãnh phát hành

KB Securities đảm nhiệm vai trò nhà bảo lãnh phát hành chính cho thương vụ, trong khi Đầu tư & Chứng khoán Hàn Quốc tham gia với tư cách nhà bảo lãnh phát hành phụ. Hai công ty chia đều khối lượng phát hành 400 triệu nhân dân tệ. Trái phiếu có thời hạn 2 năm và trả lãi suất coupon hằng năm là 2,20%.

Nới lỏng quy định và thị trường trái phiếu kimchi đồng nhân dân tệ tăng trưởng

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã nới lỏng các hạn chế đầu tư trái phiếu kimchi đối với các tổ chức kinh doanh ngoại hối vào Tháng 6 năm ngoái; đây là lần nới lỏng đầu tiên trong 14 năm. Kể từ đó, khối lượng phát hành trái phiếu kimchi bằng đồng nhân dân tệ đã mở rộng. Lãi suất huy động bằng nhân dân tệ gần đây vẫn ở mức thấp hơn so với won và USD, qua đó thúc đẩy nhu cầu phát hành liên tục từ các công ty phát hành thẻ tín dụng và các công ty vốn. Hyundai Card trở thành công ty tài chính tín dụng nội địa đầu tiên phát hành trái phiếu kimchi công khai vào Tháng 1, mở ra thị trường. Sau đó, KB Kookmin Card và Hyundai Capital cũng tham gia xu hướng phát hành.

Đầu tư & Chứng khoán Hàn Quốc mở rộng năng lực trái phiếu bằng nhân dân tệ

Đầu tư & Chứng khoán Hàn Quốc dự kiến mở rộng năng lực bảo lãnh phát hành và phân phối trên thị trường trái phiếu kimchi bằng nhân dân tệ sau thương vụ này. Công ty cho biết họ sẽ đề xuất các giải pháp huy động vốn đa dạng, bao gồm các đồng won, USD và nhân dân tệ, phù hợp với điều kiện tài chính của tổ chức phát hành và bối cảnh thị trường. Một quan chức của Đầu tư & Chứng khoán Hàn Quốc cho biết thương vụ này có ý nghĩa quan trọng khi đánh dấu lần gia nhập mới của công ty vào thị trường trái phiếu kimchi bằng nhân dân tệ và mở rộng năng lực bảo lãnh phát hành trái phiếu bằng ngoại tệ.

Câu hỏi thường gặp

Trái phiếu kimchi là gì và vì sao các công ty Hàn Quốc phát hành chúng?

Trái phiếu kimchi là trái phiếu phát hành bằng ngoại tệ trên thị trường vốn nội địa của Hàn Quốc. Các công ty Hàn Quốc phát hành chúng để đảm bảo thanh khoản bằng ngoại tệ và đa dạng hóa các đồng tiền huy động, tận dụng cơ sở nhà đầu tư trong nước thay vì chỉ dựa vào nợ định giá bằng won.

Vì sao việc phát hành trái phiếu kimchi bằng nhân dân tệ tăng gần đây?

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã nới lỏng hạn chế đầu tư trái phiếu kimchi đối với các tổ chức kinh doanh ngoại hối vào Tháng 6 năm ngoái sau 14 năm. Lãi suất huy động bằng nhân dân tệ gần đây vẫn thấp hơn so với won và USD, khiến các trái phiếu định giá bằng nhân dân tệ trở nên hấp dẫn hơn đối với các công ty phát hành thẻ tín dụng và các công ty vốn đang tìm kiếm nguồn vốn ngoại tệ với chi phí hiệu quả.