LigaChem Biosciences đã điều chỉnh lại các điều khoản của thương vụ huy động 500 tỷ won vào ngày 16, giảm giá chuyển đổi từ 149.300 won xuống 121.400 won mỗi cổ phiếu. Việc điều chỉnh xuất phát từ việc giá cổ phiếu đi xuống, qua đó làm tăng khoảng 23% số lượng cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi (CPS) có thể được phát hành. Công ty cho biết đã công bố thông tin đã được hiệu chỉnh sau khi các nhà đầu tư tài chính bên thứ ba được xác nhận.
LigaChem Biosciences hạ giá chuyển đổi CPS xuống 121.400 won
LigaChem Biosciences cho biết vào ngày 16 thông qua báo cáo công bố thông tin lớn đã điều chỉnh rằng giá phát hành và giá chuyển đổi đối với khoản vốn phân bổ cho bên thứ ba trị giá 330 tỷ won của CPS đã thay đổi từ 149.300 won mỗi cổ phiếu sang 121.400 won mỗi cổ phiếu. Số lượng CPS phát hành tăng từ 2,21 triệu cổ phiếu lên 2,72 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến phát hành khi chuyển đổi so với tổng số cổ phiếu thay đổi từ 5,97% lên 6,84%.
Giá cổ phiếu tham chiếu dùng để tính giá phát hành CPS giảm từ 144.309 won xuống 110.839 won. Tỷ lệ chênh giá so với giá cổ phiếu tham chiếu thay đổi từ 3,46% lên 9,44%. Công ty đã tính lại giá cổ phiếu bình quân gia quyền theo phương pháp số học cho 1 tháng gần nhất, 1 tuần gần nhất và ngày gần nhất trước đó, sử dụng ngày trước đó (ngày 15) làm ngày cơ sở. Giá chuyển đổi được đặt ở mức 121.400 won sau khi làm tròn lên đến đơn vị giao dịch gần nhất, áp dụng giá bình quân gia quyền theo phương pháp số học là 121.376,54 won và bình quân gia quyền theo phương pháp số học của ngày gần nhất là 110.838,70 won.
Giá điều chỉnh tối thiểu đối với CPS cũng giảm từ 119.500 won xuống 97.200 won. Các điều khoản phân phối lợi nhuận đã được điều chỉnh. Trước đó được liệt kê là “không áp dụng”, các điều khoản sửa đổi nêu rõ CPS nhận cổ tức ưu đãi với lãi suất hằng năm 0% nhưng nhận cổ tức với cùng lãi suất như cổ phiếu phổ thông. Cổ tức từ lợi nhuận áp dụng theo hình thức cộng dồn và tham gia, các khoản chưa được chi trả sẽ được tích lũy và thanh toán ưu tiên vào cổ tức của năm tài chính tiếp theo, đồng thời tham gia cùng nhau trong cổ tức của cổ phiếu phổ thông.
Điều chỉnh điều khoản trái phiếu chuyển đổi với giá chuyển đổi thấp hơn
Các điều khoản phát hành 170 tỷ won trái phiếu chuyển đổi (CB) cũng được điều chỉnh. Giá chuyển đổi CB giảm từ 149.300 won mỗi cổ phiếu xuống 121.400 won mỗi cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu chuyển đổi tăng từ 1,14 triệu cổ phiếu lên 1,40 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến phát hành khi chuyển đổi so với tổng số cổ phiếu thay đổi từ 3,08% lên 3,64%. Dựa trên các chứng khoán liên quan đến trái phiếu đang lưu hành, tỷ lệ so với tổng số cổ phiếu phát hành được liệt kê là 3,78%.
Giá điều chỉnh tối thiểu đối với CB cũng giảm từ 119.500 won xuống 97.200 won. Loại trái phiếu được điều chỉnh do lỗi gõ. Nội dung thay đổi từ “trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ không bảo đảm, được đăng ký” thành “trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ không lãi, không bảo đảm, vô danh”. Lãi suất phiếu và lãi suất lãi đáo hạn đều ở mức 0%, với ngày đáo hạn là Tháng 7 24, 2036. Thời gian yêu cầu chuyển đổi diễn ra từ Tháng 7 24, 2028 đến Tháng 6 23, 2036.
Với việc hiệu chỉnh này, nếu cả CB và CPS đều chuyển đổi sang cổ phiếu phổ thông, số lượng cổ phiếu có thể phát hành tăng từ 3,35 triệu cổ phiếu lên 4,12 triệu cổ phiếu. Điều này tương đương khoảng 11,12% trong số 37,02 triệu cổ phiếu phổ thông đang lưu hành hiện có.
Xác nhận nhà đầu tư tài chính bên thứ ba cho thương vụ 500 tỷ won
Danh sách nhà đầu tư tài chính bên thứ ba đã được xác nhận. Trước đó chỉ được liệt kê là Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc, công ty PAN ORION Corp. Limited là cổ đông lớn nhất, và nhà đầu tư tài chính bên thứ ba, thì bản công bố thông tin đã hiệu chỉnh bao gồm thêm NH Daily Biohealth Private Investment Limited Partnership, KB NH Corporate Financial Stability Private Investment Limited Partnership, Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc, Hana Securities, Hana Beyond Finance Fund, Hana-KN Regional Innovation Investment Association, Woori Investment & Securities, IBK Capital, IMM Startup Venture Fund No. 2, Atinum Growth Investment Association 2023, KB Digital Platform Fund, KB Secondary Plus Fund No. 3, Envestor 2022 High-Five Innovation Growth Fund và Meritz Securities.
Số tiền đầu tư theo từng nhà đầu tư là tổng 250 tỷ won từ Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (85 tỷ won trong CB và 165 tỷ won trong CPS), tổng 125 tỷ won từ Pan Orion (42,5 tỷ won trong CB và 82,5 tỷ won trong CPS). Phần còn lại 125 tỷ won được chia cho các nhà đầu tư tài chính bên thứ ba đã được xác nhận. Ngày thanh toán là ngày 24, và ngày dự kiến giao cổ phiếu CPS mới là ngày 14 của tháng tới.
LigaChem Biosciences phân bổ vốn cho phát triển thuốc
Mục đích sử dụng số vốn huy động vẫn giữ nguyên như trước. Công ty dự kiến sử dụng toàn bộ 170 tỷ won trong CB và khoảng 330 tỷ won trong CPS cho chi phí nghiên cứu và phát triển các loại thuốc mới bao gồm antibody-drug conjugates (ADC) và các thuốc miễn dịch điều trị ung thư, cũng như vốn cho hoạt động. Lượng sử dụng dự kiến hằng năm cho CB là 30 tỷ won vào năm 2026, 60 tỷ won vào năm 2027 và 80 tỷ won sau năm 2028. Đối với CPS, các khoản lần lượt là 60 tỷ won vào năm 2026, 120 tỷ won vào năm 2027 và 150 tỷ won sau năm 2028.
FAQ
Vì sao LigaChem Biosciences hạ giá chuyển đổi từ 149.300 won xuống 121.400 won?
Giá chuyển đổi giảm do giá cổ phiếu đi xuống. Công ty đã tính lại giá cổ phiếu bình quân gia quyền theo phương pháp số học, sử dụng ngày 15 làm ngày cơ sở, áp dụng mức cao hơn giữa giá bình quân gia quyền theo phương pháp số học và bình quân gia quyền theo phương pháp số học của ngày gần nhất, qua đó tạo ra giá chuyển đổi 121.400 won sau khi làm tròn lên đến đơn vị giao dịch gần nhất.
Nếu cả trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi chuyển đổi sang cổ phiếu phổ thông thì có thể phát hành bao nhiêu cổ phiếu?
Với các điều khoản đã được hiệu chỉnh, nếu cả CB và CPS chuyển đổi sang cổ phiếu phổ thông, số lượng cổ phiếu có thể phát hành là 4,12 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 11,12% trong tổng 37,02 triệu cổ phiếu phổ thông đang lưu hành do LigaChem Biosciences phát hành.
