NOVAGOLD hôm thứ Tư đã công bố đã đạt được các thỏa thuận dứt khoát để mua phần lợi ích còn lại 40% của Paulson Advisers LLC trong dự án Donlin Gold tại Alaska thông qua một giao dịch hoán đổi cổ phiếu, qua đó giúp NOVAGOLD nắm 100% quyền sở hữu đối với tài sản. Vụ mua lại tạo ra một công ty đặt trụ sở tại Mỹ với giá trị vốn chủ sở hữu vào khoảng 4.2Bỷ USD và được thiết kế nhằm đơn giản hóa cơ cấu doanh nghiệp để hỗ trợ tài trợ dự án và ra quyết định khi công ty hướng tới việc hoàn tất một báo cáo khả thi mới có thể thương mại hóa. Giao dịch hợp nhất quyền sở hữu một trong những mỏ vàng chưa phát triển lớn nhất thế giới, chứa khoảng 40 triệu ounce tài nguyên theo đo đạc và suy diễn.
NOVAGOLD Acquires Paulson's 40% Donlin Gold Stake in All-Share Transaction
Theo các thỏa thuận dứt khoát được công bố hôm thứ Tư, NOVAGOLD sẽ mua phần lợi ích 40% của Paulson Advisers LLC trong dự án Donlin Gold, qua đó đưa tỷ lệ sở hữu của NOVAGOLD lên 100%. Sau giao dịch, các cổ đông hiện hữu của NOVAGOLD sẽ sở hữu khoảng 65% công ty mới, trong khi quỹ phòng hộ của John Paulson sẽ nắm giữ lợi ích kinh tế vào khoảng 40%. Quyền biểu quyết của Paulson sẽ bị giới hạn ở 19,99% theo các thỏa thuận quản trị. Paulson sẽ làm Đồng Chủ tịch cùng với Chủ tịch NOVAGOLD Thomas Kaplan. Giao dịch dự kiến hoàn tất trong quý 4 năm nay, tùy thuộc vào việc phê duyệt của cổ đông và các cơ quan quản lý.
Transaction Creates $4.2 Billion U.S.-Domiciled Gold Developer
Vụ mua lại thiết lập một công ty đặt trụ sở tại Mỹ với giá trị vốn chủ sở hữu vào khoảng 4.2Bỷ USD. Ban quản lý cho biết cơ cấu doanh nghiệp được đơn giản hóa sẽ giúp hợp lý hóa tài trợ dự án và ra quyết định khi công ty tiến tới việc hoàn tất một báo cáo khả thi mới có thể thương mại hóa và cuối cùng đưa Donlin vào vận hành. Công ty cho biết giao dịch này loại bỏ sự phức tạp của một liên doanh và tạo ra một thực thể duy nhất chịu trách nhiệm thúc đẩy những gì được kỳ vọng sẽ trở thành mỏ vàng lớn nhất tại Hoa Kỳ.
CEO Highlights Simplified Financing and Decision-Making Benefits
“Giá trị vốn hóa thị trường càng cao thì bạn càng có nhiều khả năng hiển thị, thanh khoản tốt hơn và tôi nghĩ cuối cùng sẽ dẫn đến việc tài trợ đơn giản hơn,” Greg Lang, Chủ tịch kiêm CEO của NOVAGOLD, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News. “Mọi thứ được gom lại dưới NOVAGOLD và điều đó sẽ giúp các nhà cho vay tiềm năng hiểu chính xác Donlin Gold là gì.” Lang cho biết việc hợp nhất quyền sở hữu cũng sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ phát triển. “Chỉ riêng bản chất của việc tinh gọn tổ chức sẽ khiến việc ra quyết định trở nên đơn giản hơn,” ông nói. “Việc tất cả đều do NOVAGOLD báo cáo lên hội đồng quản trị của chúng tôi thực sự giúp đẩy nhanh lịch trình Donlin.”
Acquisition Completes Consolidation Following Barrick Purchase
Việc mua lại diễn ra chưa đầy một năm sau khi NOVAGOLD và Paulson cùng mua phần sở hữu 50% của Barrick Mining trong Donlin Gold, để NOVAGOLD nắm 60% và Paulson nắm phần còn lại 40%. Thông báo hôm thứ Tư về cơ bản đã hoàn tất việc hợp nhất đó, đưa toàn bộ dự án vào một “ô” doanh nghiệp duy nhất. Ban quản lý mô tả giao dịch là có lợi ngay lập tức cho cổ đông, đồng thời cho biết giao dịch này làm tăng giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu, mở rộng các trữ lượng và tài nguyên có thể quy kết, và nâng sản lượng vàng hằng năm dự kiến thêm hơn 520.000 ounce trong thập kỷ đầu tiên của mỏ.
Donlin Gold Project Holds 40 Million Ounces of Measured Resources
Donlin Gold vẫn là một trong những mỏ vàng chưa phát triển lớn nhất thế giới, với khoảng 40 triệu ounce tài nguyên theo đo đạc và suy diễn ở hàm lượng trung bình 2,22 gam trên mỗi tấn---cao hơn gấp đôi mức trung bình toàn cầu đối với các dự án có thể so sánh, theo công ty. Các kế hoạch hiện tại hình dung sản lượng hằng năm trung bình 1,3 triệu ounce trong thập kỷ đầu tiên của giai đoạn vận hành trước khi trung bình khoảng 1,1 triệu ounce trong vòng đời mỏ dự kiến 27 năm.
Feasibility Study Scheduled for First Half of Next Year
“Báo cáo khả thi do Fluor dẫn dắt, được hỗ trợ bởi WSP, Worley và Hatch, và mọi thứ đang diễn ra đúng tiến độ,” Lang cho biết. “Chúng tôi đã định hướng rằng báo cáo sẽ được phát hành trong nửa đầu năm tới.” Ông cho biết thêm rằng báo cáo sẽ là tài liệu then chốt cần thiết để chốt các giả định về kinh tế dự án, thiết lập lịch trình xây dựng và hỗ trợ các cuộc thảo luận về tài trợ. “Chúng tôi cần điều đó cho việc tài trợ. Nó sẽ phát triển lịch trình. Nó sẽ củng cố kế hoạch sản xuất,” Lang nói. “Cập nhật báo cáo khả thi thực sự là trọng tâm chính của chúng tôi lúc này.”
Most Major Permits Secured Except Tailings Dam Approvals
Về giấy phép, Lang nêu quan điểm lạc quan, cho biết hầu hết các phê duyệt quan trọng đã được đảm bảo. “Ngoại trừ đập chứa bùn thải và các công trình giữ nước khác, tất cả các giấy phép đã có,” ông nói. “Việc cấp phép của liên bang đã đi phía sau chúng tôi, và điều đó là quan trọng.” Cấu trúc mới cũng sẽ cải thiện khả năng tiếp cận nguồn tài trợ từ các nhà đầu tư tư nhân, các cơ quan chính phủ và các quỹ đầu tư nhà nước, đồng thời thiết lập một đầu mối liên hệ duy nhất cho các bên liên quan, bao gồm chủ sở hữu đất bản địa Alaska Calista Corporation và The Kuskokwim Corporation.
U.S. Domicile Positions Company as Domestic Mining Leader
Giao dịch phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của nhà đầu tư đối với các tài sản khai thác chất lượng cao nằm ở các khu vực pháp lý ổn định. Khi việc tái cơ cấu hoàn tất, NOVAGOLD sẽ trở thành một công ty đặt trụ sở tại Mỹ với một tài sản chủ lực duy nhất tại Alaska. “Chúng tôi có một tài sản và nó ở Hoa Kỳ,” Lang nói. “Điều đó có sức hút rất lớn---để trở thành một công ty đặt trụ sở tại Mỹ xây dựng một trong những mỏ vàng lớn nhất của quốc gia, nếu không muốn nói là lớn nhất.”
FAQ
What did NOVAGOLD announce on Wednesday regarding Donlin Gold?
NOVAGOLD hôm thứ Tư đã công bố đã đạt được các thỏa thuận dứt khoát để mua phần lợi ích còn lại 40% của Paulson Advisers LLC trong dự án Donlin Gold thông qua một giao dịch hoán đổi cổ phiếu, qua đó giúp NOVAGOLD nắm 100% quyền sở hữu dự án tại Alaska. Giao dịch tạo ra một công ty đặt trụ sở tại Mỹ với giá trị vốn chủ sở hữu vào khoảng 4.2Bỷ USD và dự kiến hoàn tất trong quý 4 năm nay, tùy thuộc vào việc phê duyệt của cổ đông và các cơ quan quản lý.
How much gold does the Donlin Gold project contain?
Donlin Gold có khoảng 40 triệu ounce tài nguyên theo đo đạc và suy diễn với hàm lượng trung bình 2,22 gam trên mỗi tấn, theo công ty. Các kế hoạch hiện tại hình dung sản lượng hằng năm trung bình 1,3 triệu ounce trong thập kỷ đầu tiên của giai đoạn vận hành trước khi trung bình khoảng 1,1 triệu ounce trong vòng đời mỏ dự kiến 27 năm.
When will NOVAGOLD complete its updated feasibility study for Donlin Gold?
Chủ tịch kiêm CEO của NOVAGOLD Greg Lang cho biết báo cáo khả thi do Fluor dẫn dắt, được hỗ trợ bởi WSP, Worley và Hatch, và công ty đã định hướng rằng báo cáo sẽ được phát hành trong nửa đầu năm tới. Lang cho biết báo cáo sẽ là tài liệu then chốt cần thiết để chốt các giả định về kinh tế dự án, thiết lập lịch trình xây dựng và hỗ trợ các cuộc thảo luận về tài trợ.
