現代工程建設於7日發行5000億韓元可轉換債券，公司公告。該債券票面利率0%、到期收益率0%，期限5年。轉換價格訂為150,607韓元，較董事會決議當時股價溢價5%，公司表示後續股價調整使轉換溢價進一步擴大。此次發行旨在強化財務穩定性，並在無利息成本負擔下提升中長期信用競爭力。
現代工程建設設定轉換價格為150,607韓元，無賣回權
該可轉換債券未附提前贖回權（賣回權）或轉換價格調整（重新定價）條款。公司說明，此結構讓現代工程建設能在至少五年內穩定運用資金，且無須負擔額外利息費用。
公司補充，具有高溢價率且無重新定價條件的可轉換債券，在資本市場上通常被認為對投資者吸引力較低。儘管如此，多家機構投資者積極參與此次發行，展現對未來企業價值成長的期待。
財務長確認策略性投入核能與SMR項目
李亨錫，現代工程建設財務長兼財務部門主管表示：「此次可轉換債券成功發行，確認市場對現代工程建設未來成長策略與財務穩定性的信任。我們將把籌得資金策略性投入核能與小型模組化反應爐（SMR）等未來成長業務，同時基於穩健財務結構與信用競爭力，提升中長期企業價值。」
公司計畫將所得資金用於強化財務穩定性並改善中長期信用競爭力。
常見問題
現代工程建設為其5000億韓元可轉換債券設定了哪些條件？
現代工程建設發行該債券，票面利率0%、到期收益率0%、期限5年。轉換價格訂為150,607韓元，較董事會決議股價溢價5%，且債券不含賣回權或重新定價條款。
現代工程建設將如何運用可轉換債券發行所得資金？
根據財務長李亨錫，公司將策略性投入資金於未來成長業務，包括核能與小型模組化反應爐（SMR）項目，同時強化財務穩定性與信用競爭力。
