SK Ecoplant 於進行「22일」需求預測（demand forecasting）期間，針對其 1000 億韓元公司債發行吸引 9870 億韓元訂單。據投資銀行業（investment banking industry）消息人士稱，達成 9.87 倍超額認購比例（oversubscription ratio）。A 評等公司的強勁表現，來自第 1 季營收年增 99.3% 至 4.8997 兆韓元，以及營業利益由前一年度同期的 684 億韓元躍升至 9314億韓元，原因包括半導體相關建設訂單擴張，以及納入合併子公司業績。募集資金將用於償還將於「31일」到期的公募債券 1230 億韓元中的 1000 億韓元，缺口由內部資金支應。
SK Ecoplant 三檔期債券發行吸金 9870 億韓元
1 年期（目標發行 500 億韓元）收到 2900 億韓元訂單；1.5 年期（目標發行 300 億韓元）吸引 4640 億韓元；2 年期（目標發行 200 億韓元）在需求面上累計 2330 億韓元。以募集額為基準，1 年期息差較各公司債平均殖利率低 36 個基點，1.5 年期低 70 個基點，2 年期低 61 個基點。公司提出的希望利率區間為相較各公司債平均殖利率的 ±30 個基點。最大加碼上限設為合計 2000 億韓元。SK Securities、Korea Investment & Securities、Kiwoom Securities、NH Investment & Securities、Shinhan Investment & Securities 與 Hana Securities 擔任主辦承銷商。
公司將資金用於償還將於「31일」到期的債券，並可能再增加到期規模
SK Ecoplant 計畫將於「31일」到期的公募公司債 1230 億韓元中，進行再融資 1000 億韓元，缺口由內部資金支應。若發行規模加碼（upsized），額外資金將用於再融資將於「25일」到期的公司債 360 億韓元，以及將於「내달 18일」到期的公司債 410 億韓元。公司表示，將依需求預測結果評估是否進行加碼發行。
第 1 季營收年增 99.3% 飆升至 4.8997 兆韓元
SK Ecoplant 第 1 季錄得合併營收 4.8997 兆韓元，較上年同期成長 99.3%。成長反映半導體相關建設專案訂單擴大，以及來自 SK Airplus 與 Essencor 子公司業績的全額合併。該期間營業利益達 9314億韓元，較一年前的 684 億韓元增加。公司合併債務股權比率（debt-to-equity ratio）於第 1 季末為 176.2%，低於年末的 192.0%。
常見問題
SK Ecoplant 於「22일」的公司債發行超額認購比例是多少？
SK Ecoplant 於「22일」需求預測期間，針對其 1000 億韓元公司債發行吸引 9870 億韓元訂單，達成 9.87 倍超額認購比例。
SK Ecoplant 將如何使用本次債券發行的募集資金？
公司將以募集資金再融資將於「31일」到期的公募公司債 1230 億韓元中的 1000 億韓元。若發行規模加碼，額外資金將再融資將於「25일」到期的 360 億韓元，以及將於「내달 18일」到期的 410 億韓元。
是什麼帶動 SK Ecoplant 第 1 季營收年增 99.3%？
營收增至 4.8997 兆韓元，主要源自半導體相關建設訂單擴張，以及 SK Airplus 與 Essencor 子公司業績的全額合併。
