西格玛学长

所有人都在怕 SpaceX 吸血美股，但历史已经回答过这个问题了。 今天 SPCX 上市，750 亿美元融资，1.75 万亿估值，史上最大 IPO。 我刷了一天评论，恐慌情绪只有一个：这么大盘子进来，美股的流动性要被抽干了？ 我翻了历史。 2019 年 12 月，沙特阿美上市，294 亿，当时全球最大 IPO。 之后 S&P

你需要认真想一件事：你手里的持仓，跟AI有没有关系？ 当代股神特朗普已经明牌了：AI就是这轮行情的绝对主线。 他最近做了什么？ 一，宣布将与AI行业举行会议。 二，约见全球TOP 12 AI公司的CEO。 三，表态认为AI领袖们会回馈公众。 四，暗示政府可能持有AI公司的股份。

美股一直在新高 每次美股大跌， 都有人跑来说这次不一样，这次真要崩了。 上周纳指跌4%的时候又来了一波。 自从玩美股之后，听过的崩盘预言能绕地球两圈。 18年底跌20%有人说崩了，20年3月熔断四次有人说崩了，22年纳指腰斩有人说崩了。

怎么判断美股是健康回调还是真崩盘？盯三个指标 指标一：盈利增速有没有转负。 美股长期上涨的核心是企业利润在涨。只要利润还在增长，回调就是技术性的。Q1 财报季标普 500 整体盈利增速 28.6%，是过去三年最好的一个季度。英伟达、美光、Marvell、博通最新一季营收增速分别是

中国人买美股的三条路，正在变成一条。 过去这件事有多麻烦不用我说了。开个盈透需要护照加海外银行账户，入金走电汇要 3-5 个工作日还可能被退回来。 富途老虎简单一些但现在被清退了。代币化美股门槛最低但你持有的不是真实股票，没有投票权没有分红保障。

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这几个美股10倍标的，如何分配仓位？ 我说说自己怎么配这五个方向，附一个可能得罪人的建议 前两条说了 10 倍靠站对位置不靠择时，以及当下五个最有潜力的方向。 先说我自己的大致思路，不是投资建议，是给你一个参考框架。 核心仓位 40%。 放确定性最高、业绩已经在兑现的方向。 美光 + Coherent

明天中午 12 点，一个通道永久关闭。 Fiat24 今天发公告，6 月 5 日 12:00（UTC+8）起，永久停止中国大陆地区新用户开户。 已经开卡的不受影响，但这批没开的，这次错过就是真的没了。 说一下这张卡为什么值得在关门前冲一下。

预卜先知：美股10倍股票潜力标的排序 戴尔一天暴涨 32%。不是因为它的电脑卖得好，是因为它的 AI 服务器订单暴增。美光再创新高。存储芯片的超级周期还没结束。 费城半导体指数创历史新高。但内部分化已经开始了。 英伟达涨了一点点，真正在爆发的是二三线供应链公司。 10

凭什么说 $AppLovin 是下一个10倍美股？ 一季度净赚 $12 亿，利润率 85%，收入增速 60%——然后分析师说，它还没开始真正赚钱。 这不是在开玩笑。 AppLovin 平台上 99% 的广告，目前还没有产生任何转化。 不是说产品差。是说这个市场，还没有被真正挖掘。 和行业领先者相比， #AXON 的转化率有 10

下一个10倍美股，大多数人现在还叫不出它的名字。 昨天美股涨幅最大的不是英伟达，不是美光，是一家叫 AppLovin 的公司——单日涨了11%。 很多人可能第一次听说它。 AppLovin做的事情，一句话说清楚：用AI帮广告主把每一分钱花到刀刃上。 核心产品叫

上一条写完，24条评论里问最多的是同一个问题：为什么看好诺基亚 $NOK ？ 这一条正面回答。逻辑可以用三句话说清楚。 第一，它卡的位置没人提。 英伟达、Coherent、Fabrinet 做的是数据中心机架内部的光通信。诺基亚做的是全球几十个超大规模数据中心节点之间怎么互联，骨干光网络和 IP 路由。

梭哈 #诺基亚，梭哈 $NOK 25 年，诺基亚悄悄把英飞朗（全球光传输设备龙头之一）吃了进去。几乎没人注意到这个收购。 但这一口，把它从“卖 5G 基站的老公司”，变成了“AI 数据中心最核心的基础设施供应商之一”。 AI 算力爆发，瓶颈不是 GPU，是光。

诺基亚输给了苹果，这是所有人都记得的故事。 但我发现 99.99% 的人不知道，输完之后，他去干嘛了。 $NOK $APPLE

你不是没买过百倍股，你是拿不住 上一篇我说百倍股不是选出来的，是拿出来的。 评论区很多人问：道理我都懂，但怎么拿住？ 特斯拉从 2012 年到 2025 年涨了 150 倍。 但在这 13 年里，它经历了 5 次超过 40% 的回撤，其中 2 次腰斩。2022 年那一轮，从 $400 跌到 $100，9 个月跌了 75%。 英伟达从

百倍美股的基本盘：AI 基建 + 能源 上一条说了百倍股的共性：范式转移 + 不可替代的位置 + 被严重低估的持续时间。 现在符合这三条的方向，最确定的两个在这里。 第一个是 AI 基础设施的纵深扩展。 GPU 被英伟达吃掉了，但 AI 基建不只是 GPU。数据中心从 400G 往 1.6T

美股有没有百倍股？ 有。但答案可能跟你想的不一样。 Netflix，2007 年 $3，2025 年 $900，18 年 300 倍。 特斯拉，2012 年 $2，2025 年 $300，13 年 150 倍。 亚马逊，1997 年 IPO 价 $1.5，现在 $200，130 倍。 有一个共同特征：在它们涨 100 倍之前，没有任何人觉得它能涨 100 倍。 Netflix 涨