تُدرج شركة Lemon Healthcare في سوق KOSDAQ في 6 يوليو، بينما تقوم Remedy برد ودائع الاكتتاب في نفس التاريخ قبل إدراجها في 13 يوليو. تواصل HLgenomics تحديد الطلب حتى 8 يوليو بعد تقديم نشرة إصدار معدلة في 2 يوليو. حقق اكتتاب الأفراد في Lemon Healthcare نسبة تغطية 1,510.57:1 مع ودائع بقيمة 3.7764 تريليون وون، وسجلت Remedy نسبة تغطية 1,707:1 مع ودائع بقيمة 5.3 تريليون وون. أوضحت HLgenomics خططًا لاستثمار 76.5 مليار وون في مصنع ثانٍ يستهدف وضع حجر الأساس في الربع الثالث من هذا العام والإنتاج التجاري في 2029. يشهد الأسبوع الثاني من يوليو مشاركة نشطة في سوق الاكتتابات الكورية عبر قطاعات الرعاية الصحية الرقمية ومعدات الأشعة السينية المحمولة والمكونات الصيدلانية النشطة.
إدراج Lemon Healthcare في KOSDAQ بنسبة تغطية 1,510:1 في اكتتاب الأفراد
تُدرج Lemon Healthcare في سوق KOSDAQ في 6 يوليو. تدير الشركة منصة وسيطة طبية تابعة لنظام MyData تربط المستشفيات والمرضى بالسجلات الطبية وبيانات الرعاية الصحية. أكدت Lemon Healthcare سعر الطرح عند 10,000 وون، وهو أعلى النطاق المقترح. استقطب تحديد الطلب المؤسسي 2,233 مستثمرًا مؤسسيًا بنسبة تغطية 1,238:1. اقترح حوالي 99% من المؤسسات المشاركة أسعارًا عند أو أعلى من أعلى النطاق.
بلغ طلب اكتتاب الأفراد 755,284,210 سهمًا مقابل تخصيص 500,000 سهم للأفراد، مما أدى إلى نسبة تغطية 1,510.57:1. بلغ إجمالي ودائع الاكتتاب 3.7764 تريليون وون. من بين 1.5 مليون سهم مخصصة للمستثمرين المؤسسيين، غطت التزامات الحجز 1,112,575 سهمًا (74.17% من التخصيص المؤسسي): 296,514 سهمًا بحجز لمدة ستة أشهر، و91,938 سهمًا بحجز لمدة شهر واحد، و724,123 سهمًا بحجز لمدة 15 يومًا. بلغ إجمالي الأسهم غير الملتزمة 387,425 سهمًا (25.83%).
Remedy ترد ودائع الاكتتاب في 6 يوليو قبل الإدراج في 13 يوليو
تسد Remedy ودائع اكتتاب الأفراد في 6 يوليو وتُدرج في سوق KOSDAQ في 13 يوليو. سجل اكتتاب الأفراد الذي بدأ في 1 يوليو نسبة تغطية 1,707:1. تلقى تخصيص الأفراد البالغ 300,000 سهم 512 مليون سهم في الطلبات، بإجمالي ودائع اكتتاب بلغ 5.3 تريليون وون.
استقطب تحديد الطلب المؤسسي لشركة Remedy في الفترة من 17 يوليو إلى 23 يوليو 2,246 مستثمرًا مؤسسيًا بنسبة تغطية 1,146:1. اقترحت 2,229 مؤسسة أسعارًا عند أو أعلى من أعلى النطاق، مما أكد سعر الطرح عند 20,700 وون (أعلى نطاق 17,800–20,700 وون).
تتخصص Remedy في حلول الأشعة السينية فائقة الصغر. تطور الشركة معدات أشعة سينية محمولة مصممة ليحملها الأطباء ويعملون بها مباشرة. يزن منتجها الرئيسي، جهاز الأشعة السينية المحمول الطبي 'KA6'، 2.4 كجم، ويصل إلى جاهزية التصوير في غضون خمس ثوانٍ من التشغيل، ويلتقط ما بين 270 إلى 290 صورة لكل شحنة.
HLgenomics تواصل تحديد الطلب بعد تقديم نشرة الإصدار المعدلة في 2 يوليو
تجري HLgenomics تحديد الطلب حتى 8 يوليو. تنتج الشركة، وهي تابعة لـ Hallym Pharmaceutical، المكونات الصيدلانية النشطة (APIs) التي تستخدمها شركات الأدوية لتصنيع الأدوية النهائية مثل الأقراص والحقن. تقوم HLgenomics بتصنيع APIs لعلاجات الأمراض المزمنة في فئتي أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي.
النطاق السعري المقترح للطرح هو 18,500–21,500 وون. يتكون الطرح الإجمالي من 2,565,000 سهم: 1,710,000 سهم مصدرة حديثًا و855,000 سهم من المساهمين الحاليين (طرح ثانوي بنسبة 33.33%). تعمل KB Securities كمكتتب رئيسي وIBK Investment & Securities كمكتتب مشارك.
قدمت HLgenomics نشرة إصدار معدلة في 2 يوليو تتضمن تفاصيل خطط الاستثمار في المصنع الثاني. تذكر الشركة أن الطاقة الإنتاجية لمصنعها الأول تقترب من الحدود القصوى وتخطط لتخصيص معظم عوائد الطرح للاستثمار في المرافق. يحدد التعديل أن توسعة المصنع الثاني تتطلب استثمارًا إجماليًا في المرافق بقيمة 76.5 مليار وون. بعد خصم حوالي 12.1 مليار وون تم إنفاقها بالفعل وحوالي 31.7 مليار وون من عوائد الطرح، تخطط الشركة لتمويل الرصيد المتبقي من الاحتياطيات النقدية والتدفق النقدي التشغيلي المستقبلي. يستهدف المصنع وضع حجر الأساس في الربع الثالث من هذا العام، والانتهاء في الربع الرابع من العام المقبل، وبدء الإنتاج التجاري في 2029.
تسعى HLgenomics إلى توسعة المصنع الثاني ليس فقط لزيادة الطاقة الإنتاجية ولكن أيضًا لدخول الأسواق الخارجية لتنويع العملاء وتوسيع قاعدة النمو على المدى المتوسط والطويل. تذكر الشركة أنها تخطط لتصميم وبناء المصنع الثاني وفقًا لمعايير التصنيع الجيد الأوروبية (EU-GMP). وهذا يؤسس بنية تحتية لتوريد APIs لشركات الأدوية العالمية ومصنعي الأدوية النهائية في الخارج.
يتم إطلاق أسهم الحجز لمدة 15 يومًا التابعة لـ Meritz SPAC No. 2 هذا الأسبوع. الحجم المقرر إطلاقه صغير. وفقًا لتقرير إصدار الأوراق المالية، بلغ إجمالي أسهم الحجز لمدة 15 يومًا 35,015 سهمًا (0.7% من التخصيص المؤسسي البالغ 5.25 مليون سهم). كانت الأسهم المتبقية البالغة 5,214,985 سهمًا غير ملتزمة.
الأسئلة الشائعة
ما هو سعر طرح Lemon Healthcare ونسبة تغطية اكتتاب الأفراد؟
تم تأكيد سعر طرح Lemon Healthcare عند 10,000 وون، وهو أعلى النطاق المقترح. بلغت نسبة تغطية اكتتاب الأفراد 1,510.57:1، بإجمالي ودائع اكتتاب بلغ 3.7764 تريليون وون.
متى تخطط HLgenomics لاستكمال مصنعها الثاني وبدء الإنتاج التجاري؟
تستهدف HLgenomics وضع حجر الأساس لمصنعها الثاني في الربع الثالث من هذا العام، والانتهاء في الربع الرابع من العام المقبل، وبدء الإنتاج التجاري في 2029. يبلغ إجمالي الاستثمار في المصنع 76.5 مليار وون.
