أكملت شركة SK Hynix مفاوضات اتفاقيات توريد طويلة الأجل (LTA) مع نحو 10 عملاء، بمن فيهم كبار العملاء الأساسيين، بما يضمن طلب الذاكرة على أساس متعدد السنوات، حسبما كشفت الشركة خلال مكالمة مؤتمر الأرباح في 29 مايو. تعمل شركة صانع الرقائق الكورية الجنوبية على تحويل تعاملات الذاكرة من تسعير قائم على السوق للأجل القصير وحجم الطلبات إلى أطر تعاقدية طويلة الأجل لتعزيز استقرار جانب خفض الأرباح، وتحسين كفاءة التخطيط للاستثمارات والإنتاج. ذكرت SK Hynix أنها تناقش عقوداً إضافية مع كبار العملاء، وتكون الاتفاقيات النموذجية عادةً على مدى 5 سنوات، وتتضمن متطلبات إيداع لضمان الالتزام بعمليات الشراء. يعكس هذا التحول استجابة لاتجاهات أوسع في الصناعة، إذ سبق أن أدت تقلبات سوق الذاكرة تاريخياً إلى تذبذبات سريعة في التسعير وحجم الطلبات وفقاً للظروف قصيرة الأجل.
SK Hynix تنظم شروط اتفاقيات توريد طويلة الأجل مع تسعير مرن ومتطلبات إيداع
كشفت SK Hynix أن مفاوضاتها بشأن اتفاقيات التوريد طويلة الأجل تتضمن هياكل متنوعة مصممة وفقاً لخصائص العميل والمنتج. وأفادت الشركة خلال مكالمة المؤتمر بأن "اتفاقيات التوريد طويلة الأجل التي نناقشها مُصممة على نحو أشكال متنوعة مع مراعاة خصائص العميل والمنتج بشكل شامل"، مضيفةً أن "فترات التعاقد تكون عادةً بناءً على 5 سنوات، لكن الشروط المحددة يمكن أن تختلف تبعاً للعملاء والمنتجات".
لا تكون آليات التسعير ثابتة طوال مدة العقد، بل تسمح بإدراج جزئي لتقلبات سعر السوق عبر هياكل تُتَفاوض عليها بشكل منفصل مع كل عميل. أوضحت الشركة أنها تركز على "تقليل عدم اليقين الناجم عن تقلبات السوق قصيرة الأجل، وتأمين استقرار أعمال من منتصف إلى طويل الأجل لكلا العملاء وللشركة".
شددت SK Hynix على ضمان التزامات شراء جوهرية من العملاء. تتضمن العقود آليات مثل الإيداعات والالتزامات المتعلقة بالشراء لكميات من منتصف إلى طويل الأجل لتعزيز قابلية تطبيق العقد وتوفير وضوح للطلب. تعمل هذه الأحكام كضمانات لمنع العملاء من تقليص الطلبات بشكل أحادي عندما تنخفض أسعار الذاكرة أو يتباطأ الطلب، بما يضمن أن العملاء يوفون بالكميات المتعهد بها. وذكرت الشركة أن "النظر إلى أثر تقلبات الطلب على دورات الذاكرة يجعل تأمين التزامات شراء جوهرية لدى العملاء عاملاً مهماً أيضاً".
SK Hynix تؤمن وضوح الطلب لتحسين خطط الاستثمار والإنتاج
يُستخدم إسقاط الطلب الذي يتم تأمينه عبر العقود طويلة الأجل في استثمارات المنشآت وخطط الإنتاج. قالت SK Hynix إنها تتوقع أن تدعم الاتفاقيات "العملاء في وضع خطط موثوقة للطلب من منتصف إلى طويل الأجل، وتساعد الشركة على تشغيل خطط الاستثمار والإنتاج بكفاءة بناءً على وضوح الطلب".
لم تكشف الشركة عن نسبة مبيعاتها الإجمالية التي تمثلها اتفاقيات التوريد طويلة الأجل. وقد تحدّ النِسَب المرتفعة جداً للعقود من فرص الاستفادة من زيادات أسعار إضافية عندما تتصاعد أسعار الذاكرة. ذكرت SK Hynix فقط أنها تُشغّل اتفاقيات التوريد طويلة الأجل عند مستويات مناسبة مع مراعاة ظروف السوق وطلب العملاء.
وأكدت الشركة أنها "بينما نعزز استقرار جانب خفض الأرباح، سنحافظ على المرونة للاستفادة من الطلب الإضافي وفرص النمو عندما يكون السوق مواتياً".
ميكرون وقّعت 16 اتفاقاً استراتيجياً مع عملاء تغطي أكثر من نصف الإيرادات المتوقعة
تقوم شركة ميكرون، ومقرها الولايات المتحدة، أيضاً بتوسيع عقود طويلة الأجل تمتد تقريباً 5 سنوات مع عملاء في مراكز البيانات والمنتجات الاستهلاكية والسيارات. وتتضمن منهجية ميكرون التزامات دنيا بالشراء وإيداعات في العقود لضمان طلب العملاء على مدى فترات ممتدة.
كشفت ميكرون خلال إعلان أرباحها في الشهر الماضي أنها وقّعت 16 اتفاقاً استراتيجياً مع عملاء (SCAs)، مشيرةً إلى أن هذه الاتفاقيات ستُغيّر نموذج أعمال الشركة بشكل جوهري. وقدّرت الشركة آنذاك أنه بمجرد اكتمال العقود قيد المناقشة، سيقع ما يزيد على نصف إيراداتها ضمن هذه الاتفاقيات.
وفي الوقت نفسه، تعزز SK Hynix أيضاً التعاون طويل الأجل مع كبار عملاء الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك NVIDIA، بعد أن ضمنت أساساً مستقراً للربحية يتمحور حول HBM (الذاكرة عالية النطاق الترددي). وقالت الشركة إنها ستعمل على "إدارة الاستقرار والربحية بشكل متوازن بناءً على وضوح الطلب والمرونة التشغيلية المتاحة من خلال اتفاقيات التوريد طويلة الأجل، إلى جانب تعزيز ريادتها في HBM".
أسئلة وأجوبة
ما الذي أعلنت عنه SK Hynix في 29 مايو بشأن اتفاقيات العملاء؟
أعلنت SK Hynix أنها أكملت مفاوضات اتفاقيات توريد طويلة الأجل (LTA) مع نحو 10 عملاء، بمن فيهم كبار العملاء، خلال مكالمة مؤتمر الأرباح في 29 مايو. تناقش الشركة عقوداً إضافية مع كبار العملاء، وتكون الاتفاقيات النموذجية على مدى 5 سنوات وتشمل متطلبات إيداع لضمان الالتزام بعمليات الشراء.
لماذا تحوّل SK Hynix إلى اتفاقيات توريد طويلة الأجل؟
ذكرت SK Hynix أن الهدف من التحول هو تقليل عدم اليقين الناجم عن تقلبات السوق قصيرة الأجل وتأمين استقرار أعمال من منتصف إلى طويل الأجل لكل من العملاء والشركة. تعزز الاتفاقيات استقرار جانب خفض الأرباح وتحسن كفاءة التخطيط للاستثمار والإنتاج من خلال توفير وضوح للطلب بناءً على التزامات شراء جوهرية لدى العملاء.
