Doosan Fuel Cell informa una pérdida operativa de 50,4 mil millones de won en el 2T; Meritz mantiene la calificación de compra ante las perspectivas de recuperación en el 2S

De acuerdo con el analista Moon Kyung-won de Meritz Securities, Doosan Fuel Cell registró una pérdida operativa de 50,4 mil millones de won en el 2T (27 de julio), con unos ingresos de 44,3 mil millones de won que quedaron muy por debajo de la estimación de consenso de 131,8 mil millones de won. El bajo desempeño se debió a la entrega tardía de proyectos, lo que desplazó el reconocimiento de ingresos al siguiente trimestre. Meritz mantuvo su recomendación de compra y un precio objetivo de 76.000 won, y prevé que la recuperación de ingresos se impulsará por el reconocimiento concentrado de contratos del Clean Hydrogen Power System (CHPS) en la segunda mitad. El analista espera que costos de reemplazo de stack similares, de aproximadamente 300 mil millones de won, se reflejen en el 2S, con impactos de costos significativamente reducidos a partir de 2027.
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